【建議收藏】重磅！2023年成都市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要企業(yè)：中國中車(601766)、神州高鐵(000008)、中國鐵路、深圳地鐵、大連機(jī)車、山東機(jī)車等

本文核心數(shù)據(jù)：中國城軌交通運(yùn)營線路總長度;中國城軌交通車輛規(guī)模;軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈;成都市軌道交通裝備業(yè)營業(yè)收入;成都市軌道交通裝備企業(yè)數(shù)量

軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——中國城軌交通運(yùn)營線路總長度分析：截至2022年9月30日，中國內(nèi)地累計(jì)有52個(gè)城市開通城軌交通運(yùn)營，運(yùn)營線路達(dá)到9788.64公里

2013-2021年，我國城軌交通運(yùn)營線路長度逐年增長。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021年中國內(nèi)地城軌交通線路概況》數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，中國內(nèi)地累計(jì)有50個(gè)城市開通城軌交通運(yùn)營，運(yùn)營線路達(dá)到9192.62公里，同比增長15.22%;截至2022年9月30日，中國內(nèi)地累計(jì)有52個(gè)城市開通城軌交通運(yùn)營，運(yùn)營線路達(dá)到9788.64公里，同比增長14.44%

——城軌交通車輛規(guī)模分析：截至2021年底中國城市軌道交通累計(jì)配屬車輛9658列，同比增長15.78%

2015-2021年，城軌交通車列規(guī)模呈上升的趨勢。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會(huì)2021年統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，我國城市軌道交通累計(jì)配屬車列9658列，同比增長15.78%。

——軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈中，上游軌道交通裝備設(shè)計(jì)大致分為結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及功能設(shè)計(jì)，原材料除了鋼材、鋁合金等基礎(chǔ)材料外，還有一些特殊材料如防水材料、減震材料、絕緣材料和彈性元件等。

中游為軌道交通裝備的制造，機(jī)械零配件包括車體、剎車片、轉(zhuǎn)向架、車鉤及緩沖裝置等，其中轉(zhuǎn)向架是軌道交通裝備的重大部件，也是其核心競爭力的重要組成部分。機(jī)電設(shè)備及系統(tǒng)包括牽引轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng)、輔助供電系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、列車控制系統(tǒng)、通信信號系統(tǒng)等系統(tǒng)。軌道交通裝備整車制造按照不同類型分為鐵路客車、地鐵、有軌電車、輕軌車及其它;下游為軌道交通裝備的運(yùn)營和安全檢測及維護(hù)。

根據(jù)軌道交通裝備各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，上游軌道交通裝備基礎(chǔ)原材料供應(yīng)商毛利率水平較低，處于17%水平，特殊原材料代表性企業(yè)毛利率雖2021年有所下降，但仍處于63%的極高水平，軌道交通裝備特殊原材料供應(yīng)商產(chǎn)品獲利能力較強(qiáng)。

中游產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，機(jī)電設(shè)備及系統(tǒng)以及整車制造代表性企業(yè)毛利率水平較高，整體處于20%以上水平，機(jī)械零配件代表性企業(yè)毛利率波動(dòng)變化幅度較大，但整體也位于46%以上的極高水平。

下游列車運(yùn)營及檢測維護(hù)領(lǐng)域毛利率水平整體較高，均處于40%以上水平，說明下游企業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)獲利能力極強(qiáng)。

注：軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)(行業(yè))毛利率采用行業(yè)代表性企業(yè)2017-2021年間毛利率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

成都市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

“十三五”期間，成都市以產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈為引領(lǐng)，大力推進(jìn)軌道交通產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈和創(chuàng)新生態(tài)構(gòu)建，軌道交通裝備制造環(huán)節(jié)加快補(bǔ)齊做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)高速增長，為軌道交通裝備行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2016年，成都地鐵7號線正式下線，奠定了成都軌道交通裝備制造的基礎(chǔ)。在中車成都公司、成都長客公司等龍頭企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)下，上百家產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套企業(yè)相繼落戶，轉(zhuǎn)向架、牽引、供電、信號、通信等核心配套加速補(bǔ)齊，支撐軌道交通制造規(guī)模迅速壯大。產(chǎn)業(yè)政策方面，成都市政府發(fā)布多條產(chǎn)業(yè)政策，助力成都市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展：

2021年《成都市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，聚焦鞏固提升優(yōu)勢領(lǐng)域國際競爭力，重圍繞“芯屏端軟智網(wǎng)”六大電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和航空裝備、汽車、智能制造、軌道交通、能源環(huán)保五大裝備制造產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，全力打造電子信息、裝備制造等世界級產(chǎn)業(yè)集群。

2022年，《成都市軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃(征求意見稿)》提出，到2025年，成都市軌道交通裝備制造能級明顯提升，科技研發(fā)、勘察設(shè)計(jì)、工程施工穩(wěn)居世界領(lǐng)先水平，運(yùn)維檢測規(guī)模位居全國前列，成為國內(nèi)軌道交通產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高地和西部軌道交通裝備研制及維保中心。

截至10月26日，成都市2022年共有3條相關(guān)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)政策公布。

成都市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——成都市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

政策指引和市場需求的驅(qū)動(dòng)下，成都市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，上游基礎(chǔ)原材料和特殊原材料供應(yīng)企業(yè)數(shù)量較多;中游機(jī)械零配件，機(jī)電設(shè)備及系統(tǒng)企業(yè)數(shù)量同樣較多，下游列車運(yùn)營及檢測維修企業(yè)數(shù)量較少：

——成都市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前成都市軌道交通裝備中下游企業(yè)主要分布在以金牛區(qū)和青羊區(qū)為主的成都市中心城區(qū)，以及以中車分支公司密集分布的新都區(qū)、新津區(qū)、龍泉驛區(qū)和自由貿(mào)易區(qū)等，區(qū)域內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多且實(shí)力較強(qiáng)，業(yè)務(wù)布局廣泛;因上游鋼板、鋁材和橡膠等基礎(chǔ)材料以及以防水材料、防火材料和絕緣材料為主的特殊原材料均為充分競爭性行業(yè)，供應(yīng)商數(shù)量眾多，技術(shù)門檻有限，市場競爭充分，供給能力較強(qiáng)，因此在成都市各區(qū)縣市基本均有分布;上游軌道交通裝備設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)企業(yè)分布在青羊區(qū)、新津區(qū)以及自由貿(mào)易區(qū)：

——成都市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

2022年5月20日，成都市經(jīng)信局發(fā)布《成都市軌道交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃(征求意見稿)》，提出“十四五”時(shí)期，根據(jù)各區(qū)域發(fā)展基礎(chǔ)與條件，遵循集中集約、錯(cuò)位協(xié)同布局原則，兼顧頂層引導(dǎo)與靈活自治并重，近期以金牛壩科技服務(wù)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)為研發(fā)服務(wù)總部，以新都現(xiàn)代交通產(chǎn)業(yè)功能區(qū)、天府智能制造產(chǎn)業(yè)園及中德(蒲江)產(chǎn)業(yè)新城為制造基地，形成“一總部三基地”空間格局;遠(yuǎn)期結(jié)合城市發(fā)展戰(zhàn)略導(dǎo)向和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，伺機(jī)在四川天府新區(qū)、成都東部新區(qū)、邛崍市等區(qū)域開辟產(chǎn)業(yè)發(fā)展新空間，形成各具特色、差異化協(xié)同的空間發(fā)展格局。

成都市軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年成都市軌道交通裝備業(yè)營業(yè)收入可達(dá)到355億元

2020年3月發(fā)布的《成都市軌道交通產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈藍(lán)皮書(2019年)》顯示，成都市已形成以中車成都、新筑股份等企業(yè)為龍頭，康尼、?？低?/a>等企業(yè)配套的產(chǎn)業(yè)集群，是全國軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈條最齊備城市之一，全國第五大軌道交通零部件配套基地。2019年成都市軌道交通裝備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入285.2億元，同比增長8.8%;服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入168.3億元，同比增長15.7%。前瞻結(jié)合“十四五”時(shí)期成都軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈營業(yè)收入發(fā)展目標(biāo)，初步統(tǒng)計(jì)得到2021年成都市軌道交通裝備業(yè)營業(yè)收入可達(dá)到355億元。

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