【投資視角】啟示2023：中國(guó)水運(yùn)行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資事件、產(chǎn)業(yè)基金和兼并重組等)

水運(yùn)行業(yè)主要上市公司：長(zhǎng)航鳳凰(000520.SZ)、盛航股份(001205.SZ)、海峽股份(002320.SZ)、中遠(yuǎn)海能(600026.SH)、安通控股(600179.SH)、中遠(yuǎn)海特(600428.SH)、寧波海運(yùn)(600798.SH)、中遠(yuǎn)海發(fā)(601866.SH)、招商輪船(601872.SH)、中遠(yuǎn)海控(601919.SH)、渤海輪渡(603167.SH)、興通股份(603209.SH)、中谷物流(603565.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)水運(yùn)企業(yè)投融資事件、中國(guó)水運(yùn)企業(yè)兼并重組事件、中國(guó)水運(yùn)產(chǎn)業(yè)基金投資

水運(yùn)行業(yè)投融資金額在2021年達(dá)最高點(diǎn)

從投融資事件數(shù)量上來(lái)看，2008-2022年期間，我國(guó)水運(yùn)行業(yè)共發(fā)生了59起融資事件，投融資活躍度總體呈先增后降趨勢(shì)，于2015年達(dá)最高峰、投融資事件數(shù)量達(dá)11件;2022年，截至11月23日，水運(yùn)行業(yè)發(fā)生4起融資事件。

從投融資金額上來(lái)看，2021年我國(guó)水運(yùn)行業(yè)投資金額大幅升至最高點(diǎn)，達(dá)27.75億元。2022年，截至11月23日，水運(yùn)行業(yè)投資金額為14.47億元。

從單筆融資金額來(lái)看，2008-2022年期間，水運(yùn)行業(yè)的單筆融資金額波動(dòng)上升，2021年單筆融資金額為6.94億元。截至2022年11月23日，2022年單筆融資金額為3.62億元。

水運(yùn)行業(yè)投融資集中于跨境物流服務(wù)和綜合物流服務(wù)

從融資方分布的細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，2017-2022年，跨境物流服務(wù)和綜合物流服務(wù)的融資事件數(shù)量占比最大，均為6起，分別占所有融資事件總數(shù)量的40%，合計(jì)占比為80%。

水運(yùn)行業(yè)投融資集中在上海和江蘇

從融資區(qū)域分布來(lái)看，2017-2022年，我國(guó)水運(yùn)行業(yè)融資事件主要分布在東部沿海地區(qū)，其中上海市一騎絕塵，發(fā)生融資事件數(shù)量18起。

水運(yùn)行業(yè)投融資集中水運(yùn)服務(wù)商

從2017-2022年我國(guó)水運(yùn)行業(yè)的主要投融資事件來(lái)看，水運(yùn)服務(wù)商頗受投資方歡迎，如禮物領(lǐng)域的垂直電子商務(wù)企業(yè)禮物說(shuō)在2018年獲1億人民幣的C輪融資;提供禮贈(zèng)品定制服務(wù)的禮叮當(dāng)在2020年獲千萬(wàn)級(jí)人民幣的天使輪融資;提供企業(yè)水運(yùn)解決方案的煥禮在2022年11月獲1000萬(wàn)人民幣天使輪融資。2017-2022年我國(guó)水運(yùn)行業(yè)投融資事件匯總?cè)缦拢?/p>

水運(yùn)行業(yè)的投資者以第三方投資機(jī)構(gòu)為主

從2017-2022年的融資事件來(lái)看，我國(guó)水運(yùn)行業(yè)的投資主體主要是第三方投資機(jī)構(gòu)，占比達(dá)70%，包括創(chuàng)新工場(chǎng)、源碼資本、中信資本等;其次是民營(yíng)企業(yè)，例如中集集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)、圓通速遞、上海紡織等。

水運(yùn)企業(yè)橫向收購(gòu)擴(kuò)大規(guī)模

從事件數(shù)量來(lái)看，水運(yùn)企業(yè)橫向整合類(lèi)兼并動(dòng)因最顯著，例如中谷物流收購(gòu)天津港第四港埠有限公司35%股權(quán)、招商輪船收購(gòu)中外運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司100%股權(quán)等;其次是縱向整合，后向一體化的案例如中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司17.94%股權(quán)，前向一體化的案例如安通控股收購(gòu)東南冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)有限公司100%股權(quán);從事件金額來(lái)看，橫向整合的并購(gòu)交易金額較大。

水運(yùn)行業(yè)投融資及兼并重組總結(jié)

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)水運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

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