【建議收藏】重磅！2023年江門市軌道交通裝備產業(yè)鏈全景圖譜(附產業(yè)政策、產業(yè)鏈現狀圖譜、產業(yè)資源空間布局、產業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：測繪股份(300826);華亞智能(003043);高鐵電氣(688285);威奧股份(605001);九州一軌(688485);康源電氣(300789);天宜上佳(688033);鴻遠電子(603267);廣大特材(688186);朗進科技(300594);中國通號(688009);創(chuàng)元科技(000551);方大B(200055);紅墻股份(002809);申通地鐵(600834)等

本文核心數據：全國軌道交通裝備市場規(guī)模;江門軌道交通裝備投融資;江門軌道交通裝備企業(yè)數量

軌道交通產業(yè)發(fā)展現狀及價值鏈分布

——全國軌道交通產業(yè)投資額

近年來，在國家政策的大力扶持下，軌道交通裝備行業(yè)持續(xù)良好發(fā)展勢頭，市場規(guī)模持續(xù)擴張，經濟效益顯著。從城市軌道交通裝備的角度來看，一線城市的線網規(guī)模已基本成熟，重點城市的已有建設規(guī)劃項目大部分建成投運，新一線城市城軌交通建設全面投建，預計城軌交通建設投資額在“十四五”期間將趨穩(wěn)略降。2021年完成建設投資5859.8億元，在建線路總長6096.4公里，初步核算2022年投資額達6738億元。從鐵路軌道交通裝備來看，投資額2016-2019年保持平穩(wěn)，2020-2022年投資額開始下降，主要原因是新冠疫情影響導致的出行率大幅降低，整體來看投資額主要是用作維保檢修、線路升級、運營管理以及少部分的新增鐵路的建設。2022年鐵路投資額為7190億元。2022年整體軌道交通裝備投資額達1.39萬億元。

——軌道交通裝備產業(yè)價值鏈分布

軌道交通裝備產業(yè)鏈上中下游緊密聯系。軌道交通裝備產業(yè)鏈中，上游為軌道交通裝備的設計和零部件制造，中游為軌道交通裝備的組裝與制造，下游為運營維保，包括列車運營及運營維保服務，為軌道交通裝備行業(yè)的后市場。其中從價值來看，上游的車輛零部件以及控制系統(tǒng)價值最高，中游鐵路制造的價值最高。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2022上半年毛利率填列

江門市軌道交通裝備產業(yè)政策環(huán)境

江門市在軌道交通裝備領域的開拓上具有較好的政策優(yōu)勢。2016-2019年是軌道交通裝備政策出臺的熱潮期。盡管2020年開始政策數量有所下降，但江門的智能裝備產業(yè)已為軌道交通裝備的技術和應用提供了有利的保障。2021-2022年盡管受制于新冠疫情出行大幅降低的原因，相關政策數量較少，但政策對軌道交通裝備的投資扶持依舊有較大的促進作用。

2021年開始，政策加強對軌道交通裝備投資的扶持，例如《江門市穩(wěn)投資若干工作措施 (2020~2022年)》提出統(tǒng)籌各方資源，千方百計加快軌道交通裝備、深水港口、高快速路網等關系長遠的重大項目建設;《江門市市屬國資國企“+四五”改革發(fā)展專項規(guī)劃》提出積極對接廣州軌道交通裝備延伸建設規(guī)劃(如廣州地鐵18號線的延伸)，適當引進和儲備軌道交通裝備建設與運營相關的人力資源、技術等要素，為后期市屬國有企業(yè)介入本地軌道交通裝備建設爭取充分的主動權。

江門市軌道交通裝備產業(yè)鏈現狀圖譜

——江門市軌道交通裝備產業(yè)鏈圖譜

從軌道交通裝備產業(yè)鏈的企業(yè)分布數量來看，江門市上游企業(yè)較多，原料和零部件企業(yè)共363家，其中工程機械企業(yè)占上游企業(yè)數量比30%。中游組裝制造當中城軌制造數量最多，達123家，主要是江門市的軌道交通裝備制造服務于廣東省內的城際高鐵。下游運營及維保當中控制系統(tǒng)和應急管理的企業(yè)數量最多。

注：企業(yè)狀態(tài)為存續(xù)、在業(yè);非經營異常、無失信信息、非被執(zhí)行人;企業(yè)經營范圍涵蓋產業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)

——江門市軌道交通裝備產業(yè)鏈企業(yè)地圖

從江門市軌道交通裝備各區(qū)企業(yè)分布來看，新會區(qū)產業(yè)鏈最完善，分布的企業(yè)最多，其中中游制造匯集了全國知名的代表企業(yè)中車廣東、廣東國通克諾爾、江門中車軌道交通裝備等，實力雄厚。其次蓬江區(qū)、江海區(qū)的產業(yè)鏈也就較完善，軌道交通裝備設計、控制系統(tǒng)等企業(yè)聚集較多。鶴山市、開平市、恩平市工程機械企業(yè)，車輛零部件企業(yè)聚集較多。臺山市的軌道交通裝備產業(yè)開發(fā)空間較大。

注：標黃企業(yè)是產業(yè)的頭部企業(yè)

——江門市軌道交通裝備產業(yè)發(fā)展載體圖譜

江門軌道交通裝備產業(yè)發(fā)展以位于新會的廣東軌道交通裝備產業(yè)園為主，廣東軌道交通裝備產業(yè)園是省重點項目、省首批戰(zhàn)略性新興產業(yè)基地，被定位為國家級城際動車組修造核心基地，是廣東省產業(yè)轉型升級的典型代表。

廣東軌道交通裝備產業(yè)園園區(qū)位于江門市新會區(qū)樞紐新城，規(guī)劃總面積6132畝，分為修造基地和配套基地兩部分，重點發(fā)展軌道交通裝備和高端裝備制造業(yè)。結合新會“十四五”發(fā)展規(guī)劃及新一輪國土空間規(guī)劃的調整，區(qū)政府正謀劃對廣東軌道交通裝備產業(yè)園進行擴區(qū)，可為高端裝備制造企業(yè)提供充足的產業(yè)發(fā)展空間

江門市軌道交通裝備產業(yè)發(fā)展現狀

——2022年軌道交通裝備產業(yè)鏈產值超50億元

根據江門市工信部數據統(tǒng)計，2021年軌道交通裝備產業(yè)鏈實現總產值約35.56億元，同比下降17%;增加值約5.27億元;占全市規(guī)上增加值的0.4%。2022年，全市軌道交通裝備產業(yè)鏈實現工業(yè)產值53.15億元，現有規(guī)上企業(yè)7家，以新會區(qū)的廣東軌道交通裝備產業(yè)園為集聚地，匯聚了華南地區(qū)唯一的和諧號動車組造修企業(yè)——中車廣東，并引進了一批配套企業(yè)落戶，形成從研發(fā)、制造、檢驗檢測到檢修的全產業(yè)鏈條。

——新增注冊企業(yè)保持增長趨勢

根據企查貓查詢數據顯示，近年來軌道交通裝備歷年新注冊企業(yè)數量2014-2020年穩(wěn)步增長。截至2023年2月，江門軌道交通裝備產業(yè)相關的存續(xù)在業(yè)企業(yè)超2000家，其中2022年新注冊企業(yè)數量達235家;大部分企業(yè)注冊資本較低，主要是企業(yè)集中在較為靈活的零部件制造和控制系統(tǒng)研發(fā)上，本土企業(yè)大部分規(guī)模較小。

注：企業(yè)狀態(tài)為存續(xù)/在業(yè);企業(yè)經營范圍為軌道交通裝備

——中車集團牽頭專利研發(fā)

從專利及研發(fā)情況來看，截至2023年，江門全市有效申請專利244條，申請年份最火熱是2020年，達49項，其次是2021年達39項，2022全年申請33項。從申請主體來看，中車集團獨攬一半相關專利，為全市軌道交通裝備設計和制造提供雄厚的研發(fā)實力。

江門市軌道交通裝備產業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——江門市軌道交通裝備產業(yè)發(fā)展前景

江門市對軌道交通裝備產業(yè)發(fā)展極為重視，《江門市綜合交通運輸體系發(fā)展“十四五”規(guī)劃》指出發(fā)揮江門市先進制造業(yè)優(yōu)勢，打造交通運輸裝備制造基地。依托重大產業(yè)發(fā)展平臺，推動軌道交通裝備、船舶與海洋裝備、新能源汽車及零部件、重卡和商用車及汽車零部件等交通裝備產業(yè)做大做強，完善交通裝備產業(yè)鏈條，打造產業(yè)集群。到2025年，鐵路里程將達284公里。

——江門市軌道交通裝備產業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，江門市形成內聯外通、高效優(yōu)質的綜合立體交通網絡，建成高速通達周邊城市、快速聯通組團和城鄉(xiāng)、有力支撐產業(yè)平臺的現代化綜合交通運輸體系，總體形成“12345”的綜合交通發(fā)展格局，有力支撐江門融入國內國際“雙循環(huán)”新發(fā)展格局及構建江門市“三區(qū)并進”格局，為江門市建設珠西綜合交通樞紐、粵港澳大灣區(qū)西翼樞紐門戶城市、珠江西岸新增長極和沿海經濟帶的江海門戶提供堅實保障，為廣東省交通強省建設、交通強國示范省建設貢獻江門力量。

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