預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：森遠(yuǎn)股份(300210)、中公高科(603860)、山東路橋(000498)、知行股份(871655.OC)、國(guó)創(chuàng)高新(002377.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：公路養(yǎng)護(hù)里程;公路養(yǎng)護(hù)財(cái)政支出規(guī)模;公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)集中度

行業(yè)概況

1、定義

公路養(yǎng)護(hù)是指對(duì)公路進(jìn)行保養(yǎng)與維護(hù)，保養(yǎng)側(cè)重于從建成通車開始的全過(guò)程養(yǎng)護(hù)，維護(hù)側(cè)重于對(duì)被破壞的部分進(jìn)行修復(fù)，是為保持公路經(jīng)常處于完好狀態(tài)，防止其使用質(zhì)量下降，并向公路使用者提供良好的服務(wù)所進(jìn)行的作業(yè)。

根據(jù)交通運(yùn)輸部于2018年發(fā)布的《公路養(yǎng)護(hù)工程管理辦法》，按不同的養(yǎng)護(hù)目的和養(yǎng)護(hù)對(duì)象，公路養(yǎng)護(hù)工程可分為預(yù)防養(yǎng)護(hù)、修復(fù)養(yǎng)護(hù)、專項(xiàng)養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急養(yǎng)護(hù)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：參與主體以國(guó)/央企及子公司為主

隨著國(guó)內(nèi)公路路網(wǎng)建設(shè)逐步完善，公路養(yǎng)護(hù)需求也隨之快速增長(zhǎng)，相應(yīng)地推動(dòng)養(yǎng)護(hù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的形成。

從公路養(yǎng)護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)看，上游包括瀝青、水泥混凝土、沙石骨料、功能添加劑等養(yǎng)護(hù)材料，以及視頻監(jiān)測(cè)設(shè)備、道路檢測(cè)車、拌合設(shè)備、瀝青路面再生設(shè)備、運(yùn)輸車、灌縫車、信息化管理平臺(tái)等養(yǎng)護(hù)機(jī)械/設(shè)備/信息平臺(tái)，代表企業(yè)有國(guó)創(chuàng)高新、寶利國(guó)際、西藏天路、達(dá)剛控股、森遠(yuǎn)股份等。

從產(chǎn)業(yè)鏈中游來(lái)看，是指養(yǎng)護(hù)工程施工，代表企業(yè)有中冶交通、山東路橋、國(guó)創(chuàng)高新、交建股份等國(guó)/央企集團(tuán)或控股子公司。

從產(chǎn)業(yè)鏈下游來(lái)看，主要是高速公路、國(guó)道、省道、農(nóng)村公路等運(yùn)營(yíng)企業(yè)，市場(chǎng)參與主體是各地方交通集團(tuán)及其子公司。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)發(fā)展正處于高質(zhì)量升級(jí)階段

從1950年開始，我國(guó)公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)發(fā)展起步，受制于當(dāng)時(shí)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)水平落后，主要是通過(guò)簡(jiǎn)易器具或設(shè)備進(jìn)行簡(jiǎn)單養(yǎng)護(hù)。之后，隨著國(guó)家路網(wǎng)建設(shè)越來(lái)越完善、科技創(chuàng)新水平飛速發(fā)展，養(yǎng)護(hù)需求日益擴(kuò)大，養(yǎng)護(hù)技術(shù)顯著提升，我國(guó)公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)發(fā)展水平快速提升。進(jìn)入“十四五”時(shí)期，國(guó)家高度重視科技創(chuàng)新與公路交通發(fā)展深度融合，大力推進(jìn)養(yǎng)護(hù)設(shè)施數(shù)字化，推動(dòng)智慧養(yǎng)護(hù)體系建設(shè)，行業(yè)發(fā)展正處在高質(zhì)量轉(zhuǎn)型提升新階段。

行業(yè)政策背景：智慧公路養(yǎng)護(hù)發(fā)展成為“主旋律”

加快構(gòu)建現(xiàn)代公路養(yǎng)護(hù)體系，推行養(yǎng)護(hù)決策科學(xué)化、養(yǎng)護(hù)管理制度化、養(yǎng)護(hù)工程精準(zhǔn)化、養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)綠色化，是公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)的發(fā)展方向，也是公路交通轉(zhuǎn)型升級(jí)、服務(wù)交通強(qiáng)國(guó)的必由之路。近些年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)各項(xiàng)政策，引導(dǎo)公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)往市場(chǎng)化、規(guī)范化、智慧化方向發(fā)展，推動(dòng)公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效，從而不斷提高公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量和水平，推動(dòng)智慧公路養(yǎng)護(hù)建設(shè)，為公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、公路建設(shè)里程逐年增長(zhǎng)，養(yǎng)護(hù)需求日益擴(kuò)大

2014-2021年，中國(guó)公路總里程及公路密度逐年上升。截至2021年末，全國(guó)公路總里程超過(guò)520萬(wàn)公里，比2020年末增加8.26萬(wàn)公里;公路密度超過(guò)55公里/百平方公里，同比2020年末增加0.86公里/百平方公里。我國(guó)公路基礎(chǔ)設(shè)施里程建設(shè)不斷增加，對(duì)公路養(yǎng)護(hù)服務(wù)需求也日益增長(zhǎng)。

目前，中國(guó)公路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)日漸完善，大規(guī)模建設(shè)后必然帶來(lái)繁重的養(yǎng)護(hù)任務(wù)，公路養(yǎng)護(hù)已由傳統(tǒng)的“搶修時(shí)代”過(guò)渡到“全面養(yǎng)護(hù)時(shí)代”。根據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，2015-2021年，中國(guó)公路養(yǎng)護(hù)里程逐年增長(zhǎng)，截至2021年末，中國(guó)公路養(yǎng)護(hù)里程超過(guò)520萬(wàn)公里。

從公路養(yǎng)護(hù)里程占公路總里程比重來(lái)看，2015-2021年呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì)，2021年占比已經(jīng)超過(guò)99%。

2、公路養(yǎng)護(hù)年公共財(cái)政支出決算數(shù)突破950億元

從全國(guó)公路養(yǎng)護(hù)公共財(cái)政支出決算數(shù)據(jù)來(lái)看，2015-2021年整體呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)變化，復(fù)合增速約3.5%，到2021年全國(guó)公路養(yǎng)護(hù)公共財(cái)政支出決算數(shù)突破950億元，比2020年增長(zhǎng)7.8%。

3、收費(fèi)公路年養(yǎng)護(hù)支出規(guī)模超過(guò)700億元

對(duì)于非收費(fèi)公路，公路養(yǎng)護(hù)資金主要依賴于財(cái)政資金;對(duì)于收費(fèi)公路，即指通過(guò)依法收取車輛通行費(fèi)籌集建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、管理資金的公路(含橋梁和隧道)，根據(jù)2018年最新公布的《收費(fèi)公路管理?xiàng)l例(修訂草案征求意見(jiàn)稿)》，公路養(yǎng)護(hù)資金來(lái)源除了財(cái)政支出外，還可由收費(fèi)公路經(jīng)營(yíng)管理者承擔(dān)(適用于經(jīng)營(yíng)到期后，未達(dá)到取得收費(fèi)公路權(quán)益時(shí)核定的技術(shù)等級(jí)和標(biāo)準(zhǔn)等情況)。

根據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，2021年，全國(guó)收費(fèi)公路里程18.76萬(wàn)公里，養(yǎng)護(hù)支出規(guī)模超過(guò)700億元，養(yǎng)護(hù)支出密度超過(guò)39萬(wàn)元/公里。

根據(jù)不同的經(jīng)營(yíng)模式，收費(fèi)公路又可分為政府還貸公路(指縣級(jí)以上地方人民政府交通運(yùn)輸主管部門利用貸款或者向企業(yè)、個(gè)人有償集資建設(shè)的公路，以及使用地方政府收費(fèi)公路專項(xiàng)債券建設(shè)的公路)和經(jīng)營(yíng)性公路(指國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)組織投資建設(shè)或者依照公路法的規(guī)定受讓政府還貸公路收費(fèi)權(quán)的公路)。其中，經(jīng)營(yíng)性公路的里程占比超過(guò)54%，其養(yǎng)護(hù)支出占比接近60%，整體反映出經(jīng)營(yíng)性公路的養(yǎng)護(hù)投入水平要高于政府還貸公路。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：江蘇省干線公路養(yǎng)護(hù)管理水平位居領(lǐng)先地位

2021年6月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于“十三五”全國(guó)干線公路養(yǎng)護(hù)管理評(píng)價(jià)情況的通報(bào)》。評(píng)價(jià)歷時(shí)3個(gè)月，累計(jì)對(duì)全國(guó)31個(gè)省(區(qū)、市)的22.8萬(wàn)公里干線公路進(jìn)行了綜合質(zhì)量效益評(píng)價(jià)、治理能力評(píng)價(jià)和公眾滿意度評(píng)價(jià)，最終得到江蘇省在高速公路評(píng)分項(xiàng)、普通國(guó)省道評(píng)分項(xiàng)、綜合評(píng)分項(xiàng)均位居全國(guó)第一。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：參與者眾多，市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)

目前，國(guó)內(nèi)公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)參與企業(yè)眾多，以中小企業(yè)為主，，市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)主要分為四大派系：大型公路投-建-養(yǎng)綜合型企業(yè)、公路建設(shè)施工企業(yè)、專業(yè)公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)服務(wù)及施工企業(yè)以及其它區(qū)域型中小養(yǎng)護(hù)企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、“十四五”規(guī)劃高速公路技術(shù)狀況(MQI)優(yōu)等路率達(dá)90%以上

《“十四五”公路養(yǎng)護(hù)管理發(fā)展綱要》對(duì)“十四五”期間我國(guó)的公路養(yǎng)護(hù)管理工作做了全面部署，在公路技術(shù)狀況、橋隧養(yǎng)護(hù)、舊料回收、運(yùn)行監(jiān)測(cè)、超限治理、出行服務(wù)等方面均提出具體的發(fā)展目標(biāo)，具體如下：

2、“十四五”規(guī)劃實(shí)現(xiàn)設(shè)施數(shù)字化、養(yǎng)護(hù)專業(yè)化、管理現(xiàn)代化、運(yùn)行高效化、服務(wù)優(yōu)質(zhì)化

“十四五”時(shí)期，國(guó)家著力推進(jìn)設(shè)施數(shù)字化、養(yǎng)護(hù)專業(yè)化、管理現(xiàn)代化、運(yùn)行高效化、服務(wù)優(yōu)質(zhì)化，全面提升公路養(yǎng)護(hù)管理水平，促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。

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