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中國物流裝備制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況 智能物流裝備產(chǎn)業(yè)不斷完善【組圖】

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20 何樂 ? 2023-03-31 12:30:21  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E8905G1

行業(yè)主要上市公司:音飛存儲(603066)、德瑪科技(688360)、東杰智能(300486)、中科微至(688211)、機(jī)器人(300024)、今天國際(300532)等。

本文核心數(shù)據(jù):物流裝備制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈;物流裝備制造行業(yè)全景圖譜

物流裝備制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

目前中國物流裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是制造各類型物流裝備的原材料、零部件及軟件系統(tǒng),其中原材料包括鋁、鋼鐵、橡膠、木材等,零部件包括輪胎、托盤、傳感器、攝像頭等。物流裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是指各類設(shè)備的制造,包括儲存裝置、包裝及分揀裝置、運(yùn)輸及搬運(yùn)裝備、輔助設(shè)備。物流裝備制造設(shè)備下游主要應(yīng)用場景是快遞物流環(huán)節(jié)、生產(chǎn)工廠倉庫、集裝單元化、流通加工環(huán)節(jié),其應(yīng)用的行業(yè)廣泛,包括快遞行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、汽車行業(yè)、3C電子行業(yè)、家電行業(yè)、輕工業(yè)生產(chǎn)行業(yè)等。

圖表1:中國物流裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

物流裝備制造行業(yè)的上游包括原材料及零部件制造,原材料主要是鋼鐵類,主要有寶鋼股份、鞍鋼股份等。

物流裝備制造中游企業(yè)可以大致可以分為倉儲設(shè)備、裝卸搬運(yùn)設(shè)備、智能物流設(shè)備供應(yīng)商,其中提供倉儲設(shè)備企業(yè)主要有音飛儲存、精星物流、世倉物流、今天國際等;裝卸搬運(yùn)設(shè)備企業(yè)主要有諾力股份、昆船集團(tuán)、六維物流、潤翔股份等;智能物流裝備企業(yè)主要有德馬科技、東杰智能、中科微至等。

物流裝備制造下游行業(yè)主要包括商業(yè)配送、汽車生產(chǎn)、醫(yī)藥生產(chǎn)等,各行業(yè)代表企業(yè)分別有順豐速運(yùn)、比亞迪、國藥集團(tuán)。

圖表2:中國物流裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

物流裝備制造行業(yè)成本結(jié)構(gòu)

在中國物流裝備制造行業(yè)中,物流裝備制造行業(yè)的成本結(jié)構(gòu)主要有原材料、直接人工和制造費(fèi)用等。其中原材料成本占比超過75%,人工成本及費(fèi)用均占10%左右。其中自動(dòng)化物流輸送分揀系統(tǒng)的陳本結(jié)構(gòu)中,原材料占比約為64%,而自動(dòng)化物流輸送分揀關(guān)鍵設(shè)備的原材料占比則超過80%。整體來看,關(guān)鍵設(shè)備的原材料成本較高,系統(tǒng)集成中包含更多技術(shù)人員開發(fā)的人工成本和相關(guān)費(fèi)用。

圖表3:中國物流裝備制造行業(yè)自動(dòng)化物流輸送分揀系統(tǒng)成本分析(單位:%)

圖表4:中國物流裝備制造行業(yè)物流輸送分揀核心部件成本分析(單位:%)

中國物流裝備制造行業(yè)價(jià)值鏈分析

在整個(gè)價(jià)值鏈中,利潤通常集中在價(jià)值鏈的某些環(huán)節(jié),而其他環(huán)節(jié)利潤極小。從中國物流裝備制造各個(gè)環(huán)節(jié)的毛利率分析來看,高利潤主要集中在物流裝備中的關(guān)鍵設(shè)備制造,如德馬科技的智能物流輸送分揀系統(tǒng)核心部件近年來的毛利率均在25%-30%的區(qū)間內(nèi)。而物流系統(tǒng)集成的毛利率在15%-22%的區(qū)間內(nèi),高精密貨架的毛利率在15-20%區(qū)間內(nèi),且根據(jù)音飛存儲高精密貨架毛利變動(dòng)水平來看,近年來該產(chǎn)品毛利率逐年下降。倉儲物流車輛的毛利率水平在15-20%的區(qū)間內(nèi)。

圖表5:中國物流裝備制造行業(yè)各產(chǎn)品毛利率水平

物流裝備制造產(chǎn)業(yè)價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制分析

從中國物流裝備制造行業(yè)上游價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制情況來看,鋼鐵、鋁材、塑料等價(jià)格波動(dòng)對原材料價(jià)格影響較大,對一些大型物流裝備系統(tǒng)研制廠商影響較大;硅材料的價(jià)格波動(dòng)會(huì)影響半導(dǎo)體與集成電路價(jià)格,進(jìn)而影響智能物流裝備的總體成本;軟件系統(tǒng)開發(fā)的總體成本會(huì)隨人力成本的提升而增加,同時(shí)也會(huì)因開發(fā)難度大、開發(fā)時(shí)間長等因素增加。

圖表6:中國物流裝備制造行業(yè)上游價(jià)格傳導(dǎo)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國物流裝備制造行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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作者 何樂
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院研究員
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