預見2023：《2023年中國寵物醫(yī)療行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

寵物醫(yī)療行業(yè)主要上市公司：瑞普生物(300119.SZ);康眾醫(yī)療(688607.SH);禾豐股份(603609.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國寵物醫(yī)院使用國產(chǎn)和進口醫(yī)療器械設備占比;中國寵物醫(yī)院規(guī)模分布;中國寵物醫(yī)院執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師的數(shù)量占比及員工學歷構成、從業(yè)年限構成;中國寵物主選擇寵物醫(yī)院的影響因素占比;中國寵物醫(yī)療市場規(guī)模及預測;中國各省市寵物醫(yī)院數(shù)量;中國寵物醫(yī)院市場份額

行業(yè)概況

1、定義

寵物醫(yī)療指對寵物的疾病進行預防、診斷和治療，為解決寵物病痛所進行的活動。具體來說，寵物醫(yī)療主要分為寵物疫苗、寵物體檢、寵物絕育、疾病診療及寵物護理五大類。隨著精細化養(yǎng)寵和健康養(yǎng)寵觀念的盛行，寵物醫(yī)療領域近年來備受關注。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：寵物醫(yī)院和寵物用藥品為關鍵環(huán)節(jié)

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，寵物醫(yī)療行業(yè)上游包括寵物用藥品、寵物醫(yī)療器械設備以及寵物醫(yī)療耗材，中游包括寵物醫(yī)院、寵物診所和第三方檢測機構，下游包括線上寵物醫(yī)療平臺、寵物主和寵物醫(yī)療保險。

當前，中國寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，但與較為成熟的美日市場相比仍有差距。寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)為寵物醫(yī)院和寵物用藥品，國內(nèi)的寵物醫(yī)院目前已形成一定規(guī)模，部分經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域競爭激烈，未來連鎖型寵物醫(yī)院將成為主流;在寵物藥品領域，國產(chǎn)品牌剛剛起步，過往主要面向經(jīng)濟型動物(豬、牛、雞等養(yǎng)殖動物)的動物保健公司正在加速布局寵物藥品。

從寵物醫(yī)療行業(yè)參與者來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游缺乏規(guī)模效應、集中度低，目前寵物用藥品領域國際品牌占據(jù)主導地位，代表性企業(yè)包括Zoetis(碩騰)、MSD(默沙東)、Boehringer Ingelheim(勃林格殷格翰)、BAYER(拜耳集團)、Elanco(禮藍)、小寵、瑞普生物等;在寵物醫(yī)療設備、耗材領域，國產(chǎn)品牌異軍突起，包括邁瑞動物醫(yī)療、萬德康、諦寶誠、康眾醫(yī)療等，國外品牌有西門子醫(yī)療、IDEXX(愛德士)、奧林巴斯等。

產(chǎn)業(yè)鏈中游競爭相對激烈，寵物醫(yī)院向連鎖化方向發(fā)展，行業(yè)內(nèi)品牌整合日益加劇，代表性企業(yè)有新瑞鵬寵物、瑞派寵物、芭比堂寵物醫(yī)院、寵頤生、美聯(lián)眾合動物醫(yī)院等;第三方檢測機構則以拓瑞檢測、聯(lián)寵檢測中心等為主。

產(chǎn)業(yè)鏈下游線上寵物醫(yī)療平臺參與者包括安安寵醫(yī)、波奇寵物、愛寵iCHONG、京東寵物健康等，寵物醫(yī)療保險參與者主要有太平洋保險、中國人保、平安保險等。

行業(yè)發(fā)展歷程：步入發(fā)展快車道

伴隨“它經(jīng)濟”的崛起，經(jīng)過40余年的發(fā)展，中國寵物醫(yī)療行業(yè)經(jīng)歷了萌芽期、孕育期、發(fā)展期，現(xiàn)已步入發(fā)展快車道，已由最初的零散獸醫(yī)問診模式進化為“連鎖化、規(guī)?；I(yè)化、流程化”的新興發(fā)展模式，行業(yè)內(nèi)頭部連鎖品牌已積累了品牌效應與競爭優(yōu)勢，未來該行業(yè)集中度將持續(xù)上升，“連鎖化、規(guī)模化”發(fā)展將成為行業(yè)主旋律。

行業(yè)政策背景：推進國產(chǎn)寵物藥品上市

隨著國家獸醫(yī)衛(wèi)生立法進程的不斷加速，寵物醫(yī)療行業(yè)的法律法規(guī)體系逐新得以健全和完善，我國寵物醫(yī)療行業(yè)逐步進入了規(guī)范化發(fā)展時代。當前，針對新藥研發(fā)時間較長無法滿足現(xiàn)有寵物藥需求的現(xiàn)象，國家出臺政策大力推進國產(chǎn)寵物藥品的上市，如放寬部分寵物藥品注冊的要求、加速人用化學藥品轉(zhuǎn)寵用的要求落地等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、寵物藥品：國產(chǎn)藥品與國外品牌有一定差距

寵物用藥品是從獸藥里面派生出來的一個專用名詞，是指用于預防、治療、診斷寵物疾病或者有目的調(diào)節(jié)寵物生理機能的物質(zhì)。國外獸藥行業(yè)已經(jīng)逐步集中于少數(shù)大型公司，全球獸藥行業(yè)的集中度較高，碩騰、勃林格殷格翰、默沙東、禮藍、愛德士、詩華、維克、輝寶、威隆等企業(yè)處于領先地位。

我國寵物藥品企業(yè)起步較晚，大部分企業(yè)規(guī)模較小，寵物醫(yī)藥產(chǎn)值在整個獸藥產(chǎn)值不足20%。國產(chǎn)寵物用藥品在技術和資金、藥物品種、覆蓋面等方面還比較薄弱，生產(chǎn)的寵物藥品同質(zhì)性強，互相模仿程度高，市場競爭力不強。雖然我國寵物藥與國外相比還是有一定的差距，但也表明國內(nèi)寵物藥市場潛力巨大，開展寵物藥研發(fā)前景廣闊。根據(jù)《2022中國寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書》的調(diào)研數(shù)據(jù)，目前臨床緊缺寵物用藥品情況如下：

2、寵物醫(yī)療設備：國產(chǎn)設備占比超過進口設備

寵物醫(yī)療設備、器械有：國內(nèi)寵物專用，進口寵物專用，國內(nèi)人醫(yī)醫(yī)療設備、器械調(diào)試或改裝，進口人醫(yī)醫(yī)療設備、器械調(diào)試或改裝等幾大類。其中，國內(nèi)寵物專用醫(yī)療設備、器械在市場銷售類型中占比最高，其次是國內(nèi)人醫(yī)醫(yī)療設備、器械調(diào)試或改裝的寵物醫(yī)療設備。

近年來，邁瑞醫(yī)療、樂普醫(yī)療、GE醫(yī)療、東軟醫(yī)療等多家從事人醫(yī)設備、器械的品牌紛紛進入寵物醫(yī)療賽道，利用人用醫(yī)療設備、器械領域取得的技術創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)的成功經(jīng)驗，嫁接到動物領域，對寵物醫(yī)療設備、器械進行布局。寵物醫(yī)療設備領域國產(chǎn)替代趨勢明顯。從全國范圍內(nèi)來看，過半寵物醫(yī)院選擇使用國產(chǎn)設備而非進口設備，未來或?qū)⑦M步代替進口產(chǎn)品，擴大市場份額。

3、寵物醫(yī)院：單體醫(yī)院仍為主流、優(yōu)質(zhì)醫(yī)生資源稀缺

寵物醫(yī)療服務方面，目前我國大部分的寵物醫(yī)院都是以寵物醫(yī)療與保健業(yè)務為主，同時附加寵物美容、寄養(yǎng)和寵物食品用品銷售等服務，寵物美容等服務可以更高頻次地吸引顧客到店消費，也能進一步提高寵物醫(yī)院的毛利水平。

從寵物醫(yī)院的規(guī)模來看，單體醫(yī)院(1家)占比49.9%，2-5家占比為28.9%，單體醫(yī)院仍為寵物診療機構市場的主流構成。連鎖寵物醫(yī)院(5家以上)占比約為21.2%，較2021年的20.1%有小幅提升，未來仍有上升空間，新瑞鵬、瑞派等大型連鎖機構或?qū)⒓铀僬戏稚⑹袌?，寵物醫(yī)院連鎖化為大勢所趨。

人才資源是寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的關鍵，然而我國優(yōu)質(zhì)獸醫(yī)人才極其稀缺，主要體現(xiàn)在數(shù)量和學歷上。

從獸醫(yī)數(shù)量上看，2022年我國每家擁有5人及以下的執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師的醫(yī)院占比高達83.4%，即現(xiàn)有愿意從事獸醫(yī)行業(yè)的專業(yè)醫(yī)療人才人數(shù)較少且分布較為分散，在中小機構加速出局的趨勢下將處于不利競爭地位。

從獸醫(yī)學歷上看，寵物醫(yī)院員工學歷在專科及以下的比例過半(50.9%)，本科以上學歷員工僅占18.3%，從業(yè)時間<5年的寵物醫(yī)院員工占比56%，目前該行員工普遍學歷較低且從業(yè)時間較短，行業(yè)流動性大，缺乏資歷較深、專業(yè)水平較高的專業(yè)型人才來引領行業(yè)學科建設、建立行業(yè)規(guī)范。

因此，預計未來擁有完整人才培養(yǎng)體系及人才儲備的公司將享受行業(yè)紅利，擁有更高的市場競爭力。

4、寵物主：關注寵物醫(yī)療服務的專業(yè)性

當前，寵物主年輕化趨勢明顯，超半數(shù)的寵物主年齡在30歲以下。從寵物主選擇寵物醫(yī)院的影響因素來看，2022年“診療水平”“服務態(tài)度”“設施設備”“醫(yī)院環(huán)境”“價格合適”的因素幅度大比例提高，說明寵主對于醫(yī)療服務的專業(yè)性和服務性需求顯著提高，且寵主對于寵物醫(yī)院規(guī)模的需求逐漸減少。對于寵物經(jīng)營者來說，要不斷提高自身專業(yè)性和服務意識，給予寵主較好的醫(yī)療服務體驗，提高顧客回流率。

注：此題為多選題，因此總和大于100%。

5、市場規(guī)模：2022年達640億元

根據(jù)弗洛斯特沙利文的統(tǒng)計口徑，寵物醫(yī)療市場可以細分為寵物醫(yī)院和其他(包括畜牧獸醫(yī)站、有資質(zhì)的寵物店以及其他可以提供寵物護理的機構和店鋪)。2022年，中國寵物醫(yī)療市場規(guī)模達640億元，同比增長17.43%，其中寵物醫(yī)院市場規(guī)模為358億元，占比55.94%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東寵物醫(yī)院數(shù)量最多

從寵物診療機構的區(qū)域分布來看，截至2022年10月，全國寵物診療機構數(shù)量達19930家，廣東省數(shù)量最多，達2080家;其次是江蘇，數(shù)量達1726家;山東、浙江、四川、遼寧、河南省的寵物診療機構數(shù)量超過千家，較2021年同期增長10.7%。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)，成都、北京、上海、重慶、廣州、深圳、鄭州、武漢等城市的寵物醫(yī)院數(shù)量超過400家。

2、企業(yè)競爭：新瑞鵬、瑞派位于第一梯隊

中國寵物醫(yī)院主要分為大型連鎖寵物醫(yī)院、小型連鎖寵物醫(yī)院及單體機構，由于新開寵物醫(yī)院的準入門檻相對較低，行業(yè)競爭激烈，且市場集中度較低。

2022年，中國寵物醫(yī)院市場規(guī)模為358億元，其中新瑞鵬的寵物護理業(yè)務營收為29.6億元，占整體市場規(guī)模的比重為8.27%;瑞派寵物的營業(yè)收入為12.6億元，占比3.52%。預計未來寵物醫(yī)院市場競爭將更注重提質(zhì)增效，市場出清加速，經(jīng)營不善的小型寵物診所及單體機構將出局，新瑞鵬、瑞派等第一梯隊龍頭企業(yè)的市場份額有望提升。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、發(fā)展前景：2028年市場規(guī)模近2000億元

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，中國的寵物醫(yī)療行業(yè)將成為寵物市場中增長最快的細分行業(yè)，預計2023-2028年將以20.6%的速度增長，到2028年中國寵物醫(yī)療市場規(guī)模將增至1974億元。其中，寵物醫(yī)院行業(yè)增速將高于寵物醫(yī)療行業(yè)的整體增速，2023-2028年復合增速為21.8%，到2028年中國寵物醫(yī)院市場規(guī)模達1169億元。

2、發(fā)展趨勢：寵物醫(yī)療市場穩(wěn)中有增

2022年寵物醫(yī)療行業(yè)在經(jīng)濟大潮中，逆勢增長，且仍有較大增長空間。未來，精細化、?？苹瘜櫸镌\療將持續(xù)發(fā)展，在職獸醫(yī)再教育需求將有所提升。作為寵物醫(yī)療行業(yè)生態(tài)圈競爭的核心，寵物醫(yī)院的發(fā)展未來可期，同時，寵物醫(yī)院如何把握互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展機遇，仍待深刻思考。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權。

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