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預見(jiàn)2024:《2024年中國手術(shù)機器人行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規模、競爭格局和發(fā)展前景等)

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20 何佳 ? 2023-12-26 16:00:15  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E375589G0

行業(yè)主要上市公司:天智航(688277)、威高骨科(688161)、微創(chuàng )機器人(02252.HK)、堃博醫療(02216.HK)等

本文核心數據:中國手術(shù)機器人市場(chǎng)規模;中國手術(shù)機器人進(jìn)出口;中國手術(shù)機器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)區域分布;中國手術(shù)機器人市場(chǎng)競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

手術(shù)機器人是一種精密的醫療設備,借助微創(chuàng )傷手術(shù)及相關(guān)基礎技術(shù)的發(fā)展而發(fā)明。被用于在狹小的手術(shù)部位實(shí)現人類(lèi)能力范圍以外的精準手術(shù)器械操控。是集臨床醫學(xué)、機械學(xué)、生物力學(xué)、計算機科學(xué)等學(xué)科于一體的集成操作系統。外科醫生坐在手術(shù)控制臺,觀(guān)看由放置在患者體內腔鏡傳輸的手術(shù)部位三維影像,并操控機械臂的移動(dòng),以及該機械臂附帶的手術(shù)器械及腔鏡。機械臂模擬人類(lèi)的手臂,為外科醫生提供一系列仿真人體手腕的動(dòng)作,同時(shí)過(guò)濾人手本身的震顫。

圖表1:中國手術(shù)機器人分類(lèi)

相較于傳統手術(shù)而言,手術(shù)機器人具有減少手術(shù)傷口、術(shù)后恢復較快及較少術(shù)后并發(fā)癥;手術(shù)的精準度及手術(shù)結果的穩定性高等優(yōu)勢。

圖表2:中國手術(shù)機器人優(yōu)勢

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

手術(shù)機器人行業(yè)的上游原材料可以分為軟件供應以及硬件供應。其中軟件供應包括影像采集、導航定位、分析與存儲系統;硬件供應包括伺服電機、控制器、減速器、傳感器、其他元器件。中游即手術(shù)機器人制造,包括組裝、系統集成、軟件配套。下游為應用機構,主要為醫院,應用科室包括骨科、心外科、婦科、泌尿科、神經(jīng)外科、普外科等。

圖表3:中國手術(shù)機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

行業(yè)發(fā)展歷程

1997年,中國海軍總醫院與北京航空航天大學(xué)機器人研究所共同研制的第一臺醫用機器人,在指令下首次完成立體定向顱咽管瘤內放射治療術(shù),從而掀開(kāi)我國醫用外科機器人研究新的一頁(yè),實(shí)現手術(shù)機器人行業(yè)零的突破。隨后我國國產(chǎn)“CRAS”手術(shù)機器人經(jīng)過(guò)多次的技術(shù)升級和迭代,2010年國產(chǎn)手術(shù)機器人項目開(kāi)始轉入臨床。2017年我國首家達芬奇手術(shù)機器人基礎培訓基地在上海啟用。2022年以來(lái),我國多款國產(chǎn)手術(shù)機器人獲NMPA注冊,商業(yè)化進(jìn)程加速。

圖表4:中國手術(shù)機器人行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景

當前國家層面的手術(shù)機器人行業(yè)政策主要以鼓勵類(lèi)、規范類(lèi)為主。在國家政策導向和市場(chǎng)規律作用下,我國手術(shù)機器人產(chǎn)業(yè)逐漸規范化,我國包括手術(shù)機器人在內的醫療器械不斷創(chuàng )新發(fā)展。

圖表5:2014-2023年中國手術(shù)機器人相關(guān)政策匯總-1

圖表6:2014-2023年中國手術(shù)機器人相關(guān)政策匯總-2

圖表7:2014-2023年中國手術(shù)機器人相關(guān)政策匯總-3

圖表8:2014-2023年中國手術(shù)機器人相關(guān)政策匯總-4

行業(yè)發(fā)展現狀

1、中國手術(shù)機器人市場(chǎng)規模大幅增長(cháng)

根據Statista數據,2021年,中國手術(shù)機器人市場(chǎng)規模達7.55億美元。與2016年相比,中國手術(shù)機器人的需求大幅增長(cháng)。根據Statista估計,到2022年市場(chǎng)規模增至11.37億美元。結合近年來(lái)的市場(chǎng)增速,前瞻初步估計2023年中國手術(shù)機器人市場(chǎng)規?;驅⑦_到15億美元以上。

圖表9:2016-2023年中國手術(shù)機器人市場(chǎng)規模及增速情況(單位:億美元,%)

2、腔鏡、骨科手術(shù)機器人為招投標熱門(mén)產(chǎn)品

2022年以來(lái),手術(shù)機器人迎來(lái)了上市高峰期,多款產(chǎn)品獲得國家藥監局的注冊批準。根據中國政府采購網(wǎng)數據,2023年上半年,全國手術(shù)機器人招標公告達46個(gè),中標公告達39個(gè)。從中標數據看,腔鏡、骨科和神經(jīng)外科手術(shù)機器人較為熱門(mén),中標項目,腔鏡手術(shù)機器人占比達70%,骨科手術(shù)機器人占比達18%。

圖表10:2023年上半年中國手術(shù)機器人中標細分品類(lèi)(單位:%)

3、海外手術(shù)機器人仍占據市場(chǎng)大頭

從中國招投標網(wǎng)2023年上半年的中標數據可看出,絕大多數中標方為海外品牌。以腔鏡機器人領(lǐng)域為例,達芬奇2023年上半年中標15臺,圖邁中標2臺、精鋒和康多各自中標1臺。達芬奇在中國17年間裝機超300臺,持續保持統治地位。整體來(lái)看,2023年上半年手術(shù)機器人中標品牌中,海外品牌占據71%。

圖表11:2023年上半年中國手術(shù)機器人中標品牌比例(單位:%)

4、中國手術(shù)機器人進(jìn)口零關(guān)稅,進(jìn)出口差距懸殊

自2023年1月1日起,《中華人民共和國進(jìn)出口稅則(2023)》中新增手術(shù)機器人子目(稅則號列:90189080),在適用最惠國(含美國等162個(gè)國家)待遇條款的國家和地區進(jìn)口手術(shù)機器人將實(shí)現進(jìn)口零關(guān)稅。財政部文件中描述了手術(shù)機器人是“以微創(chuàng )方式實(shí)施復雜的外科手術(shù)的一種醫療設備”,對“手術(shù)機器人”品類(lèi)的重要性進(jìn)行了認可。

2023年1-10月,中國手術(shù)機器人進(jìn)口573139臺,進(jìn)口金額達到22600.10萬(wàn)美元;出口方面,2023年1-10月,中國手術(shù)機器人出口1819190臺,出口金額達到193.51萬(wàn)美元。均價(jià)方面,2023年1-10月中國手術(shù)機器人進(jìn)口均價(jià)達到394.32美元/臺,出口單價(jià)達到1.06美元/臺??梢钥闯?,中國手術(shù)機器人目前對進(jìn)口強依賴(lài),出口產(chǎn)品附加值則較低。

圖表12:2023年1-10月中國手術(shù)機器人進(jìn)出口(單位:臺,萬(wàn)美元,萬(wàn)美元/臺)

行業(yè)競爭格局

1、區域競爭:手術(shù)機器人產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)聚集發(fā)達省市

根據企查貓查詢(xún)數據顯示,目前中國手術(shù)機器人注冊企業(yè)主要分布在發(fā)達省市,其中廣東省手術(shù)機器人行業(yè)數量最高,達到75家,江蘇省手術(shù)機器人企業(yè)數量排名第二,為55家,北京市手術(shù)機器人企業(yè)數量為30家。

圖表13:截至2023年中國手術(shù)機器人行業(yè)企業(yè)數量區域分布(單位:家)

2、企業(yè)競爭:手術(shù)機器人行業(yè)百舸爭流

根據互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布“2022醫療機器人企業(yè)排行榜”。上榜的手術(shù)機器人企業(yè)及其代表產(chǎn)品如下所示:

圖表14:2022年手術(shù)機器人企業(yè)排行榜

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、中國手術(shù)機器人行業(yè)市場(chǎng)驅動(dòng)力

中國手術(shù)機器人行業(yè)市場(chǎng)規模未來(lái)保持續性增長(cháng),主要受三方面因素驅動(dòng):

圖表15:手術(shù)機器人行業(yè)的驅動(dòng)因素

2、手術(shù)機器人發(fā)展前景廣闊

2022年8月,科技部等部門(mén)印發(fā)《關(guān)于加快場(chǎng)景創(chuàng )新以人工智能高水平應用促進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》,鼓勵醫療領(lǐng)域積極探索醫療影像智能輔助診斷、臨床診療輔助決策支持、醫用機器人、互聯(lián)網(wǎng)醫院、智能醫療設備管理等場(chǎng)景。手術(shù)機器人作為醫用機器人重要細分產(chǎn)品之一,成為重點(diǎn)關(guān)注對象。結合近幾年來(lái)中國手術(shù)機器人市場(chǎng)規模增速,前瞻初步預測2029年中國手術(shù)機器人市場(chǎng)規模有望達到113億美元以上。

圖表16:2024-2029年中國手術(shù)機器人市場(chǎng)規模(單位:億美元)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國手術(shù)機器人行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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2024-2029年中國手術(shù)機器人行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告
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本報告前瞻性、適時(shí)性地對手術(shù)機器人行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規模、競爭格局等行業(yè)現狀進(jìn)行分析,并結合多年來(lái)手術(shù)機器人行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗,對手術(shù)機器人行...

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