預(yù)見2024：《2024年中國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：天智航(688277)、威高骨科(688161)、微創(chuàng)機(jī)器人(02252.HK)、堃博醫(yī)療(02216.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國手術(shù)機(jī)器人市場規(guī)模;中國手術(shù)機(jī)器人進(jìn)出口;中國手術(shù)機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布;中國手術(shù)機(jī)器人市場競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

手術(shù)機(jī)器人是一種精密的醫(yī)療設(shè)備，借助微創(chuàng)傷手術(shù)及相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)的發(fā)展而發(fā)明。被用于在狹小的手術(shù)部位實(shí)現(xiàn)人類能力范圍以外的精準(zhǔn)手術(shù)器械操控。是集臨床醫(yī)學(xué)、機(jī)械學(xué)、生物力學(xué)、計算機(jī)科學(xué)等學(xué)科于一體的集成操作系統(tǒng)。外科醫(yī)生坐在手術(shù)控制臺，觀看由放置在患者體內(nèi)腔鏡傳輸?shù)氖中g(shù)部位三維影像，并操控機(jī)械臂的移動，以及該機(jī)械臂附帶的手術(shù)器械及腔鏡。機(jī)械臂模擬人類的手臂，為外科醫(yī)生提供一系列仿真人體手腕的動作，同時過濾人手本身的震顫。

相較于傳統(tǒng)手術(shù)而言，手術(shù)機(jī)器人具有減少手術(shù)傷口、術(shù)后恢復(fù)較快及較少術(shù)后并發(fā)癥;手術(shù)的精準(zhǔn)度及手術(shù)結(jié)果的穩(wěn)定性高等優(yōu)勢。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

手術(shù)機(jī)器人行業(yè)的上游原材料可以分為軟件供應(yīng)以及硬件供應(yīng)。其中軟件供應(yīng)包括影像采集、導(dǎo)航定位、分析與存儲系統(tǒng);硬件供應(yīng)包括伺服電機(jī)、控制器、減速器、傳感器、其他元器件。中游即手術(shù)機(jī)器人制造，包括組裝、系統(tǒng)集成、軟件配套。下游為應(yīng)用機(jī)構(gòu)，主要為醫(yī)院，應(yīng)用科室包括骨科、心外科、婦科、泌尿科、神經(jīng)外科、普外科等。

行業(yè)發(fā)展歷程

1997年，中國海軍總醫(yī)院與北京航空航天大學(xué)機(jī)器人研究所共同研制的第一臺醫(yī)用機(jī)器人，在指令下首次完成立體定向顱咽管瘤內(nèi)放射治療術(shù)，從而掀開我國醫(yī)用外科機(jī)器人研究新的一頁，實(shí)現(xiàn)手術(shù)機(jī)器人行業(yè)零的突破。隨后我國國產(chǎn)“CRAS”手術(shù)機(jī)器人經(jīng)過多次的技術(shù)升級和迭代，2010年國產(chǎn)手術(shù)機(jī)器人項目開始轉(zhuǎn)入臨床。2017年我國首家達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人基礎(chǔ)培訓(xùn)基地在上海啟用。2022年以來，我國多款國產(chǎn)手術(shù)機(jī)器人獲NMPA注冊，商業(yè)化進(jìn)程加速。

行業(yè)政策背景

當(dāng)前國家層面的手術(shù)機(jī)器人行業(yè)政策主要以鼓勵類、規(guī)范類為主。在國家政策導(dǎo)向和市場規(guī)律作用下，我國手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)逐漸規(guī)范化，我國包括手術(shù)機(jī)器人在內(nèi)的醫(yī)療器械不斷創(chuàng)新發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國手術(shù)機(jī)器人市場規(guī)模大幅增長

根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2021年，中國手術(shù)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)7.55億美元。與2016年相比，中國手術(shù)機(jī)器人的需求大幅增長。根據(jù)Statista估計，到2022年市場規(guī)模增至11.37億美元。結(jié)合近年來的市場增速，前瞻初步估計2023年中國手術(shù)機(jī)器人市場規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到15億美元以上。

2、腔鏡、骨科手術(shù)機(jī)器人為招投標(biāo)熱門產(chǎn)品

2022年以來，手術(shù)機(jī)器人迎來了上市高峰期，多款產(chǎn)品獲得國家藥監(jiān)局的注冊批準(zhǔn)。根據(jù)中國政府采購網(wǎng)數(shù)據(jù)，2023年上半年，全國手術(shù)機(jī)器人招標(biāo)公告達(dá)46個，中標(biāo)公告達(dá)39個。從中標(biāo)數(shù)據(jù)看，腔鏡、骨科和神經(jīng)外科手術(shù)機(jī)器人較為熱門，中標(biāo)項目，腔鏡手術(shù)機(jī)器人占比達(dá)70%，骨科手術(shù)機(jī)器人占比達(dá)18%。

3、海外手術(shù)機(jī)器人仍占據(jù)市場大頭

從中國招投標(biāo)網(wǎng)2023年上半年的中標(biāo)數(shù)據(jù)可看出，絕大多數(shù)中標(biāo)方為海外品牌。以腔鏡機(jī)器人領(lǐng)域?yàn)槔?，達(dá)芬奇2023年上半年中標(biāo)15臺，圖邁中標(biāo)2臺、精鋒和康多各自中標(biāo)1臺。達(dá)芬奇在中國17年間裝機(jī)超300臺，持續(xù)保持統(tǒng)治地位。整體來看，2023年上半年手術(shù)機(jī)器人中標(biāo)品牌中，海外品牌占據(jù)71%。

4、中國手術(shù)機(jī)器人進(jìn)口零關(guān)稅，進(jìn)出口差距懸殊

自2023年1月1日起，《中華人民共和國進(jìn)出口稅則(2023)》中新增手術(shù)機(jī)器人子目(稅則號列：90189080)，在適用最惠國(含美國等162個國家)待遇條款的國家和地區(qū)進(jìn)口手術(shù)機(jī)器人將實(shí)現(xiàn)進(jìn)口零關(guān)稅。財政部文件中描述了手術(shù)機(jī)器人是“以微創(chuàng)方式實(shí)施復(fù)雜的外科手術(shù)的一種醫(yī)療設(shè)備”，對“手術(shù)機(jī)器人”品類的重要性進(jìn)行了認(rèn)可。

2023年1-10月，中國手術(shù)機(jī)器人進(jìn)口573139臺，進(jìn)口金額達(dá)到22600.10萬美元;出口方面，2023年1-10月，中國手術(shù)機(jī)器人出口1819190臺，出口金額達(dá)到193.51萬美元。均價方面，2023年1-10月中國手術(shù)機(jī)器人進(jìn)口均價達(dá)到394.32美元/臺，出口單價達(dá)到1.06美元/臺。可以看出，中國手術(shù)機(jī)器人目前對進(jìn)口強(qiáng)依賴，出口產(chǎn)品附加值則較低。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)聚集發(fā)達(dá)省市

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國手術(shù)機(jī)器人注冊企業(yè)主要分布在發(fā)達(dá)省市，其中廣東省手術(shù)機(jī)器人行業(yè)數(shù)量最高，達(dá)到75家，江蘇省手術(shù)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量排名第二，為55家，北京市手術(shù)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量為30家。

2、企業(yè)競爭：手術(shù)機(jī)器人行業(yè)百舸爭流

根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布“2022醫(yī)療機(jī)器人企業(yè)排行榜”。上榜的手術(shù)機(jī)器人企業(yè)及其代表產(chǎn)品如下所示：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、中國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)市場驅(qū)動力強(qiáng)

中國手術(shù)機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模未來保持續(xù)性增長，主要受三方面因素驅(qū)動：

2、手術(shù)機(jī)器人發(fā)展前景廣闊

2022年8月，科技部等部門印發(fā)《關(guān)于加快場景創(chuàng)新以人工智能高水平應(yīng)用促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，鼓勵醫(yī)療領(lǐng)域積極探索醫(yī)療影像智能輔助診斷、臨床診療輔助決策支持、醫(yī)用機(jī)器人、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、智能醫(yī)療設(shè)備管理等場景。手術(shù)機(jī)器人作為醫(yī)用機(jī)器人重要細(xì)分產(chǎn)品之一，成為重點(diǎn)關(guān)注對象。結(jié)合近幾年來中國手術(shù)機(jī)器人市場規(guī)模增速，前瞻初步預(yù)測2029年中國手術(shù)機(jī)器人市場規(guī)模有望達(dá)到113億美元以上。

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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