報告服務(wù)熱線(xiàn)400-068-7188

預見(jiàn)2024:《2024年中國信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規模、競爭格局和發(fā)展前景等)

分享到:
20 朱茜 ? 2024-04-03 15:00:51  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E158018G0

行業(yè)主要上市公司:兆易創(chuàng )新(603986);紫光國微(002049);浪潮信息(000977);聯(lián)想集團(00992.HK);東方通(300379);寶蘭德(688058);深信服(300454);奇安信(688561);啟明星辰(002439);金山軟件(03888.HK);致遠互聯(lián)(688369);泛微網(wǎng)絡(luò )(603039)等

本文核心數據:信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模;信創(chuàng )國產(chǎn)化率;信創(chuàng )細分領(lǐng)域占比;信創(chuàng )代表企業(yè)業(yè)績(jì)情況

行業(yè)概況

1、定義

信創(chuàng )產(chǎn)業(yè),即信息技術(shù)應用創(chuàng )新產(chǎn)業(yè),旨在實(shí)現信息技術(shù)領(lǐng)域的自主可控,保障國家信息安全。其核心是建立自主可控的信息技術(shù)底層架構和標準,在芯片、傳感器、基礎軟件、應用軟件等領(lǐng)域實(shí)現國產(chǎn)替代。信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)是數字經(jīng)濟、信息安全發(fā)展的基礎,也是“新基建”的重要內容,將成為拉動(dòng)中國經(jīng)濟增長(cháng)的重要抓手之一。

圖表1:前瞻對于信創(chuàng  )產(chǎn)業(yè)細分行業(yè)定義和定義依據

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)包含的細分行業(yè)十分龐雜,通過(guò)對產(chǎn)業(yè)內部包含的細分領(lǐng)域進(jìn)行梳理,將信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)鏈大體分為軟件領(lǐng)域、硬件領(lǐng)域、實(shí)際應用和信息安全四大類(lèi)。硬件領(lǐng)域中包括底層硬件和基礎設施,軟件領(lǐng)域中包含基礎軟件和云平臺兩部分,實(shí)際應用場(chǎng)景中包含企業(yè)應用和解決方案兩大類(lèi),信息安全控制則貫穿整個(gè)信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)。詳細產(chǎn)業(yè)鏈分布情況如下:

圖表2:信創(chuàng  )產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)分為硬件領(lǐng)域、軟件領(lǐng)域、實(shí)際應用和信息安全四大板塊。

硬件領(lǐng)域分為底層硬件和基礎設施,其中底層硬件包括芯片、固件等,其代表公司有兆芯、龍芯、立思辰等,基礎設施包括存儲設備、整機和通訊設施等,代表公司有清華同方、晉華、紫晶存儲等。軟件領(lǐng)域分為基礎軟件和云平臺等,其中基礎軟件包括操作系統、數據庫和中間件等,代表公司有普華基礎軟件、達夢(mèng)數據庫、中創(chuàng )中間件等,云平臺則包括IaaS、PaaS和低代碼平臺等,代表公司有用友、阿里云等。實(shí)際應用領(lǐng)域則分為企業(yè)應用和解決方案兩部分,信息安全行業(yè)則貫穿信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)始終,其代表公司有中孚信息、360等。

圖表3:信創(chuàng  )細分領(lǐng)域代表性企業(yè)分布

行業(yè)發(fā)展歷程:中國信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)進(jìn)入國產(chǎn)替代加速階段

信創(chuàng )二字來(lái)源于“信息技術(shù)應用創(chuàng )新工作委員會(huì )”。2016年3月4日工委會(huì )成立,是由從事信息技術(shù)軟硬件關(guān)鍵技術(shù)研究、應用和服務(wù)的企事業(yè)單位發(fā)起建立的非營(yíng)利性社會(huì )組織。信創(chuàng )產(chǎn)業(yè),即信息技術(shù)應用創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)。信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)推進(jìn)的背景在于,過(guò)去中國IT底層標準、架構、產(chǎn)品、生態(tài)大多數都由國外T商業(yè)公司來(lái)制定,由此存在諸多的底層技術(shù)、信息安全、數據保存方式被限制的風(fēng)險。全球IT生態(tài)格局將由過(guò)去的“一極”向未來(lái)的“兩級”演變,中國要逐步建立基于自己的IT底層架構和標準,形成自有開(kāi)放生態(tài)?;谧杂蠭T底層架構和標準建立起來(lái)的IT產(chǎn)業(yè)生態(tài)便是信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)的主要內涵。

信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)是中國堅持走信息技術(shù)應用自主創(chuàng )新之路的必然結果,以“863”計劃為起點(diǎn),共經(jīng)歷了“覺(jué)醒”、“起步”、“加速”和“融合”四個(gè)階段,形成了以國家和科研機構為引導,大型國有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)為實(shí)踐突破的信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)新局面。

圖表4:中國信創(chuàng  )產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景:政策注重鼓勵企業(yè)提高自主技術(shù)能力

信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)作為戰略性新興產(chǎn)業(yè),國家不斷出臺相關(guān)政策對行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行支持。政策扶持對于信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)的意義重大,我國信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)競爭力不斷突破,國產(chǎn)化進(jìn)程穩步推進(jìn)。2019年我國提出發(fā)展信創(chuàng )產(chǎn)業(yè),隨后出臺了一系列支持政策,2020年作為信創(chuàng )發(fā)展元年,國家一連頒布五項政策對信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃提出相關(guān)規定。國家層面涉及信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策與內容如下:

圖表5:2021-2023年中國信創(chuàng  )產(chǎn)業(yè)及相關(guān)重點(diǎn)政策匯總(一)

圖表6:2021-2023年中國信創(chuàng  )產(chǎn)業(yè)及相關(guān)重點(diǎn)政策匯總(二)

行業(yè)發(fā)展現狀

1、行業(yè)整體情況:規模增長(cháng)但增速放緩,三年內增速超30%

信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)涉及面廣,產(chǎn)業(yè)規模龐大,根據賽迪顧問(wèn)調研數據顯示,2022年中國信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模達到9220.2億元。同時(shí),由于中國信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展期初期,其市場(chǎng)規模的增長(cháng)速度非???,2020-2022年復合增長(cháng)率達到33.89%。前瞻初步估算,2023年中國信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)規模在12000億元左右。

圖表7:2020-2023年中國信創(chuàng  )產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模(單位:億元)

從信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節的國產(chǎn)化程度來(lái)看,應用軟件及信息安全領(lǐng)域比較成熟,信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)鏈中上游還有較大提升空間,尤其是在CPU芯片、存儲設備、操作系統及中間件等細分環(huán)節,國產(chǎn)化不足10%。

圖表8:中國信創(chuàng  )產(chǎn)業(yè)中上游環(huán)節國產(chǎn)替代率(單位:%)

2、基礎硬件市場(chǎng):集成電路產(chǎn)量恢復增長(cháng)

國家統計局統計數據顯示,2015-2023年,我國集成電路產(chǎn)量呈波動(dòng)趨勢,2021年產(chǎn)量最高,達到3594.3億塊,同比增長(cháng)37.5%。2023年全年,我國集成電路產(chǎn)量為3514.4億塊,同比增長(cháng)6.9%。

圖表9:2015-2023年中國集成電路產(chǎn)量(單位:億塊,%)

芯片產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的基礎和核心,是國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的戰略性、基礎性和先導性產(chǎn)業(yè)。2013-2022年,我國芯片市場(chǎng)規模不斷增長(cháng)。2022年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額為12006.1億元,同比增長(cháng)14.8%。其中,設計業(yè)銷(xiāo)售額5156.2億元,同比增長(cháng)14.1%;制造業(yè)銷(xiāo)售額為3854.8億元,同比增長(cháng)21.4%;封裝測試業(yè)銷(xiāo)售額2995.1億元,同比增長(cháng)8.4%,創(chuàng )下歷史新高。前瞻初步測算,2023年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售規模在12300億元左右。

圖表10:2013-2023年中國集成電路市場(chǎng)銷(xiāo)售額(單位:億元)

2022年,中國整體服務(wù)器市場(chǎng)在出貨量和廠(chǎng)商銷(xiāo)售額均保持穩健增長(cháng),大部分企業(yè)基于業(yè)務(wù)需求,在服務(wù)器采購上均呈現出旺盛的需求,盡管由于全球供應鏈導致的短缺問(wèn)題愈發(fā)顯著(zhù),使得部分需求無(wú)法兌現,但中國服務(wù)器市場(chǎng)在廠(chǎng)商銷(xiāo)售額方面仍保持8.97%的增速,達到273.4億美元。前瞻處于測算,2023年中國服務(wù)器銷(xiāo)售規模在283億美元左右。

圖表11:2019-2023年中國服務(wù)器銷(xiāo)售規模(單位:億美元,%)

根據IDC發(fā)布的中國服務(wù)器市場(chǎng)季度跟蹤報告數據顯示,2022年,中國服務(wù)器市場(chǎng)出貨量434.1萬(wàn)臺,同比增長(cháng)10.99%。受益于中國數字經(jīng)濟轉型的持續驅動(dòng),數字中心等新基建業(yè)務(wù)持續開(kāi)展,刺激服務(wù)器產(chǎn)品產(chǎn)能不斷釋放,產(chǎn)量穩定提高,中國服務(wù)器供給情況總體保持穩定增長(cháng)。前瞻初步測算,2023年中國服務(wù)器出貨量在449萬(wàn)臺左右。

圖表12:2017-2023年中國服務(wù)器出貨量(單位:萬(wàn)臺,%)

3、基礎軟件市場(chǎng):國產(chǎn)服務(wù)器操作系統市場(chǎng)潛力巨大

服務(wù)器操作系統通常分為Windows Server、Linux、Unix等。Linux服務(wù)器操作系統由于天然支持云計算、云計算、虛擬化和容器化等技術(shù),又因為其源代碼開(kāi)放,用戶(hù)可免費得到多種應用程序,因此,在服務(wù)器領(lǐng)域得到了廣泛應用。根據IDC數據顯示,2022年在全球服務(wù)器操作系統市場(chǎng)中,Linux占據超過(guò)80%的市場(chǎng)份額,Windows市場(chǎng)份額在19%左右,Unix僅占0.1%左右市場(chǎng)份額。

圖表13:2022年全球服務(wù)器操作系統市場(chǎng)份額(單位:%)

由于國外服務(wù)器操作系統發(fā)展相對較早,在技術(shù)、行業(yè)生態(tài)、市場(chǎng)培育、商業(yè)化合作方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢。國內服務(wù)器操作系統行業(yè)雖起步較晚,但在政策和國家戰略的帶動(dòng)下,發(fā)展迅速。同時(shí),中國數字經(jīng)濟的持續發(fā)展拉動(dòng)了服務(wù)器操作系統裝機量的持續增長(cháng)。根據物理服務(wù)器出貨量核算,2022年中國服務(wù)器操作系統裝機量達到401.2萬(wàn)套,商業(yè)版行業(yè)裝機量達到189.6萬(wàn)套。根據IDC等機構預測,2024年全球服務(wù)器復合增長(cháng)率為23%,中國服務(wù)器市場(chǎng)增速更加迅速,預計擁有41%的增長(cháng)。

圖表14:2019-2022年中國服務(wù)器操作系統裝機量(單位:萬(wàn)套)

2020-2022年,中國數據庫市場(chǎng)呈高速增長(cháng),由多方面因素促成:政策利好,國家大力鼓勵國產(chǎn)數據庫廠(chǎng)商的發(fā)展;需求拉動(dòng),國產(chǎn)化和數字化建設帶動(dòng)需求的爆發(fā)增長(cháng);供給端多元廠(chǎng)商發(fā)力,傳統、初創(chuàng )和跨界廠(chǎng)商厚積薄發(fā),產(chǎn)品和技術(shù)經(jīng)歷了工程實(shí)踐的打磨走向成熟;國內企業(yè)對基礎軟件的付費意愿和IT支出也在逐年提升,有利于市場(chǎng)的長(cháng)期發(fā)展。根據大數據技術(shù)標準推進(jìn)委員會(huì )測算,2022年中國數據庫市場(chǎng)規模為59.7億美元(約合403.6億人民幣),占全球7.2%的市場(chǎng)份額。預計到2027年,中國數據庫市場(chǎng)總規模將達到1286.8億元。

圖表15:2022-2027年中國數據庫市場(chǎng)規模(單位:億元)

4、應用軟件市場(chǎng):數字化與國產(chǎn)化逐步漸進(jìn)式并行推進(jìn)

應用軟件國產(chǎn)化從辦公系統逐步進(jìn)入到業(yè)務(wù)系統。實(shí)際上過(guò)去幾年的國產(chǎn)化重點(diǎn)主要在于基礎軟硬件層,對于應用軟件領(lǐng)域雖已有涉及,但更多仍是優(yōu)先在辦公相關(guān)業(yè)務(wù)層面進(jìn)行(辦公軟件、郵箱、OA等);而從廣義的維度來(lái)看,應用軟件的泛國產(chǎn)化囊括經(jīng)營(yíng)管理系統(ERP、CRM)以及核心業(yè)務(wù)系統(PLM、MES)等,而目前經(jīng)營(yíng)管理系統以及核心業(yè)務(wù)系統層面的國產(chǎn)化仍是在產(chǎn)品可用性的前提下,數字化與國產(chǎn)化逐步漸進(jìn)式并行推進(jìn)。

圖表16:2022年中國各主要核心應用軟件環(huán)節國產(chǎn)化現狀(單位:%)

近年來(lái),受?chē)艺咄苿?dòng)、企業(yè)數字化轉型的推進(jìn)等因素的影響,中國信創(chuàng )應用軟件市場(chǎng)規??焖僭鲩L(cháng)。根據中國軟件行業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示,2022年中國信創(chuàng )應用軟件市場(chǎng)規模為5944.4億元,預計 2025年達到近1.5萬(wàn)億元。

圖表17:2021-2025年中國信創(chuàng  )應用軟件市場(chǎng)規模(單位:億元)

行業(yè)競爭格局

1、區域競爭格局:北京市全國競爭力最強

根據《2023年中國信創(chuàng )行業(yè)發(fā)展研究報告》顯示,從信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)TOP100企業(yè)地域分布情況來(lái)看,北京優(yōu)越的IT產(chǎn)業(yè)基礎為信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)提供支持,從地域分布來(lái)看,分布在北京、廣東、上海的企業(yè)數量位居前三甲。

圖表18:2023年中國信創(chuàng  )產(chǎn)業(yè)排名TOP100主要地區分布情況(單位:家)

2、企業(yè)競爭:對標國際,加速?lài)a(chǎn)替代

信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)正在“2+8”領(lǐng)域中加速落地和實(shí)踐,是實(shí)現安全化、可控化和自主系統化,提升行業(yè)核心競爭力的必備基礎,以此為基礎,中國信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)走向國際化是必然趨勢,與國外如Intel、微軟、IBM、Oracle等巨頭平等對話(huà)和業(yè)務(wù)對抗將成為常態(tài),這種平等對抗的演進(jìn)以中國信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)持續創(chuàng )新并具備世界級專(zhuān)利的產(chǎn)品和服務(wù)為必要條件。

圖表19:2022年中國信創(chuàng  )產(chǎn)業(yè)巨頭企業(yè)布局情況

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、發(fā)展前景:2029年市場(chǎng)規模接近6萬(wàn)億

從宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境來(lái)看,未來(lái),中國經(jīng)濟的發(fā)展仍然保持穩定,政府對于信息化建設的重視程度逐步提高,將進(jìn)一步促進(jìn)信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí),隨著(zhù)5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)的快速發(fā)展,信息安全、數據隱私保護等領(lǐng)域也面臨著(zhù)巨大的發(fā)展機遇,預計到2029年,中國信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規?;驅⑦_到59054億元。

圖表20:2024-2029年中國信創(chuàng  )產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模預測(單位:億元)

2、發(fā)展趨勢:國產(chǎn)化全面替代可期

信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)未來(lái)將是關(guān)鍵領(lǐng)域的全面安全,實(shí)現軟硬件的全部替換,并逐步實(shí)現政務(wù)云的國產(chǎn)化。以目前的信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)為契機,全面實(shí)現以操作系統、芯片、數據庫、應用軟件等為核心的國產(chǎn)自主安全平臺,隨著(zhù)云計算、物聯(lián)網(wǎng)、AI、大數據等應用,持續促進(jìn)底層能力的提升,上層業(yè)務(wù)不斷拓展,產(chǎn)業(yè)邊際不斷拓寬。

圖表21:中國信創(chuàng  )產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數據、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規劃、園區規劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內容,需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規授權。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】,還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。更多企業(yè)數據、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】,性?xún)r(jià)比最高功能最全的企業(yè)查詢(xún)平臺。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS

2024-2029年中國信創(chuàng  )產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告
2024-2029年中國信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告

本報告前瞻性、適時(shí)性地對信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規模、競爭格局等行業(yè)現狀進(jìn)行分析,并結合多年來(lái)信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗,對信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景做...

查看詳情

本文來(lái)源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,內容僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),本站只提供參考并不構成任何投資及應用建議。(若存在內容、版權或其它問(wèn)題,請聯(lián)系:service@qianzhan.com) 品牌合作與廣告投放請聯(lián)系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

如在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章數據,請聯(lián)系前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,聯(lián)系電話(huà):400-068-7188。

p7 q0 我要投稿

分享:

品牌、內容合作請點(diǎn)這里:尋求合作 ››

前瞻經(jīng)濟學(xué)人

專(zhuān)注于中國各行業(yè)市場(chǎng)分析、未來(lái)發(fā)展趨勢等。掃一掃立即關(guān)注。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

中國產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)領(lǐng)導者,專(zhuān)業(yè)提供產(chǎn)業(yè)規劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)升級轉型、產(chǎn)業(yè)園區規劃、可行性報告等領(lǐng)域解決方案,掃一掃關(guān)注。

前瞻數據庫
企查貓
前瞻經(jīng)濟學(xué)人App二維碼

掃一掃下載APP

與資深行業(yè)研究員/經(jīng)濟學(xué)家互動(dòng)交流讓您成為更懂趨勢的人

作者 朱茜
資深產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
16560960
關(guān)注
2088
文章

研究員周關(guān)注榜

企查貓(企業(yè)查詢(xún)寶)App
×

掃一掃
下載《前瞻經(jīng)濟學(xué)人》APP提問(wèn)

 
在線(xiàn)咨詢(xún)
×
在線(xiàn)咨詢(xún)

項目熱線(xiàn) 0755-33015070

AAPP
前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP下載二維碼

下載前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP

關(guān)注我們
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院微信號

掃一掃關(guān)注我們

我要投稿

×
J