預見2024：《2024年中國信創(chuàng)產業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：兆易創(chuàng)新(603986);紫光國微(002049);浪潮信息(000977);聯(lián)想集團(00992.HK);東方通(300379);寶蘭德(688058);深信服(300454);奇安信(688561);啟明星辰(002439);金山軟件(03888.HK);致遠互聯(lián)(688369);泛微網絡(603039)等

本文核心數(shù)據(jù)：信創(chuàng)產業(yè)市場規(guī)模;信創(chuàng)國產化率;信創(chuàng)細分領域占比;信創(chuàng)代表企業(yè)業(yè)績情況

行業(yè)概況

1、定義

信創(chuàng)產業(yè)，即信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)，旨在實現(xiàn)信息技術領域的自主可控，保障國家信息安全。其核心是建立自主可控的信息技術底層架構和標準，在芯片、傳感器、基礎軟件、應用軟件等領域實現(xiàn)國產替代。信創(chuàng)產業(yè)是數(shù)字經濟、信息安全發(fā)展的基礎，也是“新基建”的重要內容，將成為拉動中國經濟增長的重要抓手之一。

2、產業(yè)鏈剖析

信創(chuàng)產業(yè)包含的細分行業(yè)十分龐雜，通過對產業(yè)內部包含的細分領域進行梳理，將信創(chuàng)產業(yè)鏈大體分為軟件領域、硬件領域、實際應用和信息安全四大類。硬件領域中包括底層硬件和基礎設施，軟件領域中包含基礎軟件和云平臺兩部分，實際應用場景中包含企業(yè)應用和解決方案兩大類，信息安全控制則貫穿整個信創(chuàng)產業(yè)。詳細產業(yè)鏈分布情況如下：

信創(chuàng)產業(yè)分為硬件領域、軟件領域、實際應用和信息安全四大板塊。

硬件領域分為底層硬件和基礎設施，其中底層硬件包括芯片、固件等，其代表公司有兆芯、龍芯、立思辰等，基礎設施包括存儲設備、整機和通訊設施等，代表公司有清華同方、晉華、紫晶存儲等。軟件領域分為基礎軟件和云平臺等，其中基礎軟件包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和中間件等，代表公司有普華基礎軟件、達夢數(shù)據(jù)庫、中創(chuàng)中間件等，云平臺則包括IaaS、PaaS和低代碼平臺等，代表公司有用友、阿里云等。實際應用領域則分為企業(yè)應用和解決方案兩部分，信息安全行業(yè)則貫穿信創(chuàng)產業(yè)始終，其代表公司有中孚信息、360等。

行業(yè)發(fā)展歷程：中國信創(chuàng)產業(yè)進入國產替代加速階段

信創(chuàng)二字來源于“信息技術應用創(chuàng)新工作委員會”。2016年3月4日工委會成立，是由從事信息技術軟硬件關鍵技術研究、應用和服務的企事業(yè)單位發(fā)起建立的非營利性社會組織。信創(chuàng)產業(yè)，即信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)。信創(chuàng)產業(yè)推進的背景在于，過去中國IT底層標準、架構、產品、生態(tài)大多數(shù)都由國外T商業(yè)公司來制定，由此存在諸多的底層技術、信息安全、數(shù)據(jù)保存方式被限制的風險。全球IT生態(tài)格局將由過去的“一極”向未來的“兩級”演變，中國要逐步建立基于自己的IT底層架構和標準，形成自有開放生態(tài)?；谧杂蠭T底層架構和標準建立起來的IT產業(yè)生態(tài)便是信創(chuàng)產業(yè)的主要內涵。

信創(chuàng)產業(yè)是中國堅持走信息技術應用自主創(chuàng)新之路的必然結果，以“863”計劃為起點，共經歷了“覺醒”、“起步”、“加速”和“融合”四個階段，形成了以國家和科研機構為引導，大型國有企業(yè)和民營企業(yè)為實踐突破的信創(chuàng)產業(yè)新局面。

行業(yè)政策背景：政策注重鼓勵企業(yè)提高自主技術能力

信創(chuàng)產業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)，國家不斷出臺相關政策對行業(yè)的發(fā)展進行支持。政策扶持對于信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展推進的意義重大，我國信創(chuàng)產業(yè)競爭力不斷突破，國產化進程穩(wěn)步推進。2019年我國提出發(fā)展信創(chuàng)產業(yè)，隨后出臺了一系列支持政策，2020年作為信創(chuàng)發(fā)展元年，國家一連頒布五項政策對信創(chuàng)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出相關規(guī)定。國家層面涉及信創(chuàng)產業(yè)的相關政策與內容如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)整體情況：規(guī)模增長但增速放緩，三年內增速超30%

信創(chuàng)產業(yè)涉及面廣，產業(yè)規(guī)模龐大，根據(jù)賽迪顧問調研數(shù)據(jù)顯示，2022年中國信創(chuàng)產業(yè)市場規(guī)模達到9220.2億元。同時，由于中國信創(chuàng)產業(yè)仍處于發(fā)展期初期，其市場規(guī)模的增長速度非常快，2020-2022年復合增長率達到33.89%。前瞻初步估算，2023年中國信創(chuàng)產業(yè)規(guī)模在12000億元左右。

從信創(chuàng)產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的國產化程度來看，應用軟件及信息安全領域比較成熟，信創(chuàng)產業(yè)鏈中上游還有較大提升空間，尤其是在CPU芯片、存儲設備、操作系統(tǒng)及中間件等細分環(huán)節(jié)，國產化不足10%。

2、基礎硬件市場：集成電路產量恢復增長

國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015-2023年，我國集成電路產量呈波動趨勢，2021年產量最高，達到3594.3億塊，同比增長37.5%。2023年全年，我國集成電路產量為3514.4億塊，同比增長6.9%。

芯片產業(yè)是信息產業(yè)的基礎和核心，是國民經濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎性和先導性產業(yè)。2013-2022年，我國芯片市場規(guī)模不斷增長。2022年中國集成電路產業(yè)銷售額為12006.1億元，同比增長14.8%。其中，設計業(yè)銷售額5156.2億元，同比增長14.1%;制造業(yè)銷售額為3854.8億元，同比增長21.4%;封裝測試業(yè)銷售額2995.1億元，同比增長8.4%，創(chuàng)下歷史新高。前瞻初步測算，2023年中國集成電路產業(yè)銷售規(guī)模在12300億元左右。

2022年，中國整體服務器市場在出貨量和廠商銷售額均保持穩(wěn)健增長，大部分企業(yè)基于業(yè)務需求，在服務器采購上均呈現(xiàn)出旺盛的需求，盡管由于全球供應鏈導致的短缺問題愈發(fā)顯著，使得部分需求無法兌現(xiàn)，但中國服務器市場在廠商銷售額方面仍保持8.97%的增速，達到273.4億美元。前瞻處于測算，2023年中國服務器銷售規(guī)模在283億美元左右。

根據(jù)IDC發(fā)布的中國服務器市場季度跟蹤報告數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國服務器市場出貨量434.1萬臺，同比增長10.99%。受益于中國數(shù)字經濟轉型的持續(xù)驅動，數(shù)字中心等新基建業(yè)務持續(xù)開展，刺激服務器產品產能不斷釋放，產量穩(wěn)定提高，中國服務器供給情況總體保持穩(wěn)定增長。前瞻初步測算，2023年中國服務器出貨量在449萬臺左右。

3、基礎軟件市場：國產服務器操作系統(tǒng)市場潛力巨大

服務器操作系統(tǒng)通常分為Windows Server、Linux、Unix等。Linux服務器操作系統(tǒng)由于天然支持云計算、云計算、虛擬化和容器化等技術，又因為其源代碼開放，用戶可免費得到多種應用程序，因此，在服務器領域得到了廣泛應用。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年在全球服務器操作系統(tǒng)市場中，Linux占據(jù)超過80%的市場份額，Windows市場份額在19%左右，Unix僅占0.1%左右市場份額。

由于國外服務器操作系統(tǒng)發(fā)展相對較早，在技術、行業(yè)生態(tài)、市場培育、商業(yè)化合作方面具有領先優(yōu)勢。國內服務器操作系統(tǒng)行業(yè)雖起步較晚，但在政策和國家戰(zhàn)略的帶動下，發(fā)展迅速。同時，中國數(shù)字經濟的持續(xù)發(fā)展拉動了服務器操作系統(tǒng)裝機量的持續(xù)增長。根據(jù)物理服務器出貨量核算，2022年中國服務器操作系統(tǒng)裝機量達到401.2萬套，商業(yè)版行業(yè)裝機量達到189.6萬套。根據(jù)IDC等機構預測，2024年全球服務器復合增長率為23%，中國服務器市場增速更加迅速，預計擁有41%的增長。

2020-2022年，中國數(shù)據(jù)庫市場呈高速增長，由多方面因素促成：政策利好，國家大力鼓勵國產數(shù)據(jù)庫廠商的發(fā)展;需求拉動，國產化和數(shù)字化建設帶動需求的爆發(fā)增長;供給端多元廠商發(fā)力，傳統(tǒng)、初創(chuàng)和跨界廠商厚積薄發(fā)，產品和技術經歷了工程實踐的打磨走向成熟;國內企業(yè)對基礎軟件的付費意愿和IT支出也在逐年提升，有利于市場的長期發(fā)展。根據(jù)大數(shù)據(jù)技術標準推進委員會測算，2022年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模為59.7億美元(約合403.6億人民幣)，占全球7.2%的市場份額。預計到2027年，中國數(shù)據(jù)庫市場總規(guī)模將達到1286.8億元。

4、應用軟件市場：數(shù)字化與國產化逐步漸進式并行推進

應用軟件國產化從辦公系統(tǒng)逐步進入到業(yè)務系統(tǒng)。實際上過去幾年的國產化重點主要在于基礎軟硬件層，對于應用軟件領域雖已有涉及，但更多仍是優(yōu)先在辦公相關業(yè)務層面進行(辦公軟件、郵箱、OA等);而從廣義的維度來看，應用軟件的泛國產化囊括經營管理系統(tǒng)(ERP、CRM)以及核心業(yè)務系統(tǒng)(PLM、MES)等，而目前經營管理系統(tǒng)以及核心業(yè)務系統(tǒng)層面的國產化仍是在產品可用性的前提下，數(shù)字化與國產化逐步漸進式并行推進。

近年來，受國家政策推動、企業(yè)數(shù)字化轉型的推進等因素的影響，中國信創(chuàng)應用軟件市場規(guī)?？焖僭鲩L。根據(jù)中國軟件行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年中國信創(chuàng)應用軟件市場規(guī)模為5944.4億元，預計 2025年達到近1.5萬億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：北京市全國競爭力最強

根據(jù)《2023年中國信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展研究報告》顯示，從信創(chuàng)產業(yè)TOP100企業(yè)地域分布情況來看，北京優(yōu)越的IT產業(yè)基礎為信創(chuàng)產業(yè)提供支持，從地域分布來看，分布在北京、廣東、上海的企業(yè)數(shù)量位居前三甲。

2、企業(yè)競爭：對標國際，加速國產替代

信創(chuàng)產業(yè)正在“2+8”領域中加速落地和實踐，是實現(xiàn)安全化、可控化和自主系統(tǒng)化，提升行業(yè)核心競爭力的必備基礎，以此為基礎，中國信創(chuàng)產業(yè)代表企業(yè)走向國際化是必然趨勢，與國外如Intel、微軟、IBM、Oracle等巨頭平等對話和業(yè)務對抗將成為常態(tài)，這種平等對抗的演進以中國信創(chuàng)產業(yè)持續(xù)創(chuàng)新并具備世界級專利的產品和服務為必要條件。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、發(fā)展前景：2029年市場規(guī)模接近6萬億

從宏觀經濟環(huán)境來看，未來，中國經濟的發(fā)展仍然保持穩(wěn)定，政府對于信息化建設的重視程度逐步提高，將進一步促進信創(chuàng)產業(yè)的發(fā)展。同時，隨著5G、物聯(lián)網、人工智能等新技術的快速發(fā)展，信息安全、數(shù)據(jù)隱私保護等領域也面臨著巨大的發(fā)展機遇，預計到2029年，中國信創(chuàng)產業(yè)市場規(guī)模或將達到59054億元。

2、發(fā)展趨勢：國產化全面替代可期

信創(chuàng)產業(yè)未來將是關鍵領域的全面安全，實現(xiàn)軟硬件的全部替換，并逐步實現(xiàn)政務云的國產化。以目前的信創(chuàng)產業(yè)為契機，全面實現(xiàn)以操作系統(tǒng)、芯片、數(shù)據(jù)庫、應用軟件等為核心的國產自主安全平臺，隨著云計算、物聯(lián)網、AI、大數(shù)據(jù)等應用，持續(xù)促進底層能力的提升，上層業(yè)務不斷拓展，產業(yè)邊際不斷拓寬。

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