【行業(yè)深度】洞察2024：中國改性塑料行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：金發(fā)科技(600143)、國恩股份(002768)、普利特(002324)、道思股份(002838)、會(huì)通股份(688219)、同益股份(300538)、泉為科技(300716)、聚石化學(xué)(688669)、銀禧科技(300221)、美聯(lián)新材(300586)、沃特股份(002886)、南京聚隆(300644)、江蘇博云(301003)、奇德新材(300995)等。

本文核心數(shù)據(jù)：改性塑料企業(yè)競爭格局，改性塑料市場集中度

1、中國改性塑料行業(yè)競爭梯隊(duì)

目前國內(nèi)改性塑料的生產(chǎn)企業(yè)主要是金發(fā)科技、國恩股份、普利特、道思股份等企業(yè)?？梢苑譃樗膫€(gè)競爭層次——金發(fā)科技、國恩股份2023年產(chǎn)量在100萬噸以上，處于第一梯隊(duì);普利特、道恩股份、會(huì)通股份等產(chǎn)量在10-100萬噸之間，處于第二梯隊(duì);美聯(lián)新材、沃特股份、奇德新材產(chǎn)量不足10萬噸，處于第三梯隊(duì)，第四梯隊(duì)為禾昌聚合、紐麥特、杰事杰等新三板企業(yè)及其他非上市企業(yè)。

2、中國改性塑料行業(yè)區(qū)域競爭分析

從企查貓以“改性塑料”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到改性塑料企業(yè)區(qū)域分布。從我國改性塑料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，改性塑料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東，其次是在江蘇、山東、浙江、安徽等地區(qū);其余地方，如新疆等省市雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量較少。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年5月7日

從代表性企業(yè)分布情況來看，廣東、江蘇、浙江、山東等地代表性企業(yè)較多，其中廣東擁有最多代表性企業(yè)，如金發(fā)科技、泉為科技、聚石化學(xué)、銀禧科技等。

3、中國改性塑料行業(yè)競爭格局

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)。2023年，我國初級形態(tài)塑料產(chǎn)量11901.8萬噸，同比增長6.3%。按照25%的改性化率折算，則2023年我國改性塑料產(chǎn)量約2975.5萬噸。根據(jù)各公司年報(bào)披露的產(chǎn)量數(shù)據(jù)測算，2023年金發(fā)科技產(chǎn)量份額占比約7%，國恩股份產(chǎn)量份額占比約3%。

受益于行業(yè)的迅速發(fā)展，我國改性塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已達(dá)上千家。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局及各公司公報(bào)產(chǎn)量數(shù)據(jù)測算，2023年我國行業(yè)CR3約為14%，CR5約為16%，CR10不足20%，市場集中度較低。

4、中國改性塑料行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

從我國改性塑料代表性企業(yè)產(chǎn)品架構(gòu)及營業(yè)收入情況來看，2023年，金發(fā)科技的改性塑料業(yè)務(wù)收入超過200億元，且毛利率超過20%，整體競爭力較強(qiáng)。

注：業(yè)務(wù)競爭力滿分為5星，☆為半星。

5、中國改性塑料行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于改性塑料是普通塑料良好的替代品，而目前沒有出現(xiàn)更好的產(chǎn)品來替代改性塑料，因此整個(gè)行業(yè)替代品威脅較小;目前我國改性塑料市場容量較大，但頭部企業(yè)的市場占有率較低，大大小小的改性塑料企業(yè)多達(dá)千余家，整體競爭較為激烈;

改性塑料產(chǎn)品種類繁多，從上游原材料構(gòu)成看，基本集中于五大通用塑料樹脂，價(jià)格與國際原油價(jià)格走勢的趨同性極強(qiáng)，具有較強(qiáng)的成本轉(zhuǎn)嫁能力，因此改性塑料生產(chǎn)廠商與上游原材料供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱;下游消費(fèi)市場主要是制造企業(yè)，在中低端的通用型改性塑料而言，購買者具有極大的選擇余地，針對該部分產(chǎn)品具有較強(qiáng)的議價(jià)能力;同時(shí)，因改性塑料屬于技術(shù)與規(guī)模密集型行業(yè)，綜合而言潛在進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國改性塑料行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國改性塑料行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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