預(yù)見2024：《2024年中國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)石油(601857);中國(guó)石化(600028);康普頓(603798);龍?bào)纯萍?/a>(603906);中晟高科(002778);德聯(lián)集團(tuán)(002666)等。

本文核心數(shù)據(jù)：全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)潤(rùn)滑油產(chǎn)量

行業(yè)概況

1、潤(rùn)滑油定義及分類

潤(rùn)滑油是指涂在機(jī)器軸承、設(shè)備等運(yùn)動(dòng)部分表面的油狀液體，主要用于減少運(yùn)動(dòng)部件表面間的摩擦，同時(shí)起到冷卻、密封、防腐、防銹、絕緣、功率傳送、清洗雜質(zhì)等的作用。

潤(rùn)滑油按使用用途分類，可以分為工業(yè)用潤(rùn)滑油、車用潤(rùn)滑油、工藝用潤(rùn)滑油。車用潤(rùn)滑油一般包括汽油機(jī)油、柴油機(jī)油、變速箱油等;工業(yè)用潤(rùn)滑油一般包括齒輪油、液壓油、汽輪機(jī)油、空壓機(jī)油等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

目前我國(guó)潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為石油/原油的開采、潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油的提煉及添加劑供應(yīng);潤(rùn)滑油中游主要為潤(rùn)滑油的生產(chǎn)，按使用用途可以分為工業(yè)用和汽車用潤(rùn)滑油;潤(rùn)滑油的下游主要為工業(yè)、汽車、船舶、農(nóng)機(jī)、航空、航天等等。

中國(guó)潤(rùn)滑油上游產(chǎn)業(yè)包括石油開采/煉油、基礎(chǔ)油、添加劑，代表企業(yè)包括企業(yè)有中國(guó)石油、中國(guó)石化等煉油企業(yè)，瑞豐新材、康泰股份等的潤(rùn)滑油添加劑制造企業(yè)，此外還有供應(yīng)含氟潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油的供應(yīng)商新宙邦。中游產(chǎn)業(yè)企業(yè)有龍?bào)纯萍?/a>、康普頓、中國(guó)石油、中國(guó)石化等工業(yè)和車用潤(rùn)滑油企業(yè)。下游產(chǎn)業(yè)企業(yè)有汽車制造、工程機(jī)械、船舶制造行業(yè)的相關(guān)企業(yè)，如廣汽集團(tuán)、濰柴動(dòng)力、中國(guó)船舶等。

行業(yè)發(fā)展歷程

潤(rùn)滑油市場(chǎng)主要受宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度、交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)發(fā)展的影響。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)多年來(lái)的高速發(fā)展，我國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從歷史發(fā)展來(lái)看，我國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的發(fā)展可以分為四個(gè)階段，分別為起步階段、開放階段、升級(jí)階段和轉(zhuǎn)型階段。

行業(yè)政策背景

近年來(lái)，為促進(jìn)我國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)的健康有序發(fā)展，政府部門以及行業(yè)協(xié)會(huì)多次頒發(fā)政策法規(guī)。2021年10月，工信部發(fā)布《限期淘汰產(chǎn)生嚴(yán)重污染環(huán)境的工業(yè)固體廢物的落后生產(chǎn)工藝設(shè)備名錄》;2022年4月工信部發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。在國(guó)家推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和的背景下，國(guó)家多項(xiàng)政策推動(dòng)石化行業(yè)碳達(dá)峰、碳中和行動(dòng)，包括《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》、《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》等。

各個(gè)省市有關(guān)潤(rùn)滑油行業(yè)發(fā)展大多圍繞著重點(diǎn)高端潤(rùn)滑油，補(bǔ)齊潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)鏈，打造潤(rùn)滑油工業(yè)園區(qū)集中化的方向發(fā)展，同時(shí)也是在順應(yīng)碳中和、綠色清潔能源的發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油發(fā)展現(xiàn)狀：2023年中國(guó)潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油表觀需求量約為837萬(wàn)噸

根據(jù)卓創(chuàng)資訊公布的數(shù)據(jù)，在全國(guó)38家潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)企業(yè)中，2018年，國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)油產(chǎn)量為285.64萬(wàn)噸，2023國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油產(chǎn)量達(dá)到了677.32萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了5.06%。從潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油表觀需求量來(lái)看，前瞻通過(guò)潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油產(chǎn)量、進(jìn)口量及出口量情況綜合測(cè)算，2023年中國(guó)潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油表觀需求量約為837萬(wàn)噸。

2、中國(guó)潤(rùn)滑油產(chǎn)量：2023年中國(guó)潤(rùn)滑油產(chǎn)量約為739萬(wàn)噸

據(jù)了解，潤(rùn)滑油中添加劑的含量約占1%-30%，即基礎(chǔ)油含量約占70%-99%，而在基礎(chǔ)油的需求量中，有75%用于潤(rùn)滑油的生產(chǎn)制造，由此可以測(cè)算得出2023年中國(guó)潤(rùn)滑油產(chǎn)量約為739萬(wàn)噸。

3、中國(guó)潤(rùn)滑油表觀消費(fèi)量：2023年中國(guó)潤(rùn)滑油表觀消費(fèi)量約為748萬(wàn)噸

從中國(guó)潤(rùn)滑油產(chǎn)品表觀需求量情況來(lái)看，前瞻通過(guò)潤(rùn)滑油產(chǎn)量、進(jìn)口量及出口量情況綜合測(cè)算，2023年中國(guó)潤(rùn)滑油表觀需求量約為748萬(wàn)噸。

4、中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)規(guī)模：2023年中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)規(guī)模約為1088億元

我國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)處于成熟階段，潤(rùn)滑油下游汽車、工業(yè)等主要應(yīng)用領(lǐng)域需求拉動(dòng)效應(yīng)較弱，但原材料價(jià)格增長(zhǎng)拉動(dòng)潤(rùn)滑油市場(chǎng)價(jià)格，受價(jià)格驅(qū)動(dòng)，潤(rùn)滑油市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。潤(rùn)滑油在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格和其出口價(jià)格水平相當(dāng)，前瞻通過(guò)潤(rùn)滑油的表觀需求量和進(jìn)出口均價(jià)綜合測(cè)算，2023年中國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1088億元。

從中國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)代表性企業(yè)潤(rùn)滑油產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入情況分析，2022年大部分潤(rùn)滑油企業(yè)的潤(rùn)滑油收入呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

注：標(biāo)*號(hào)的業(yè)務(wù)類別除了包含潤(rùn)滑油以外，還包括其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、中國(guó)潤(rùn)滑油企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從銷售情況來(lái)看，中國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)企業(yè)大致分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)是國(guó)內(nèi)上市的石油企業(yè)，中國(guó)石油和中國(guó)石化，兩家公司企業(yè)是石油行業(yè)最大型的兩家公司，擁有多項(xiàng)石油生產(chǎn)鏈的生產(chǎn)技術(shù)，其中公司旗下的潤(rùn)滑油品牌是銷量最高的中國(guó)潤(rùn)滑油品牌，分別是昆侖潤(rùn)滑油和長(zhǎng)城潤(rùn)滑油;第二梯隊(duì)的企業(yè)是以殼牌、美孚等為代表的國(guó)外潤(rùn)滑油行業(yè)領(lǐng)先企業(yè);第三梯隊(duì)有康普頓、統(tǒng)一、龍?bào)?、高科等，這些潤(rùn)滑油品牌所屬的企業(yè)均屬于上市企業(yè)。

2、中國(guó)潤(rùn)滑油區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)潤(rùn)滑油企業(yè)主要分布在山東省和廣東省。截至2024年3月，山東省共有相關(guān)潤(rùn)滑油企業(yè)數(shù)有3400余家，排在第一位，山東省潤(rùn)滑油企業(yè)有康普頓、方宇、恒通、鑫海能等;廣東省潤(rùn)滑油則約有3200家，排在第二位，廣東省潤(rùn)滑油企業(yè)有德聯(lián)、順昌、洛斯、引能仕等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

從潤(rùn)滑油產(chǎn)品發(fā)展來(lái)看，未來(lái)潤(rùn)滑油將逐漸向綠色、節(jié)能、環(huán)保、低用量方向發(fā)展;從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，在低端潤(rùn)滑油逐步淘汰，高端潤(rùn)滑油在少數(shù)企業(yè)上市，市場(chǎng)將逐漸向品牌知名度高，產(chǎn)品質(zhì)量及性能更好的企業(yè)集中。

伴隨著國(guó)家工業(yè)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，新能源汽車與工業(yè)崛起，潤(rùn)滑油承擔(dān)著工業(yè)行業(yè)運(yùn)行的重要角色，整體來(lái)看潤(rùn)滑油行業(yè)整體相對(duì)成熟，各個(gè)潤(rùn)滑油使用場(chǎng)景的領(lǐng)域平穩(wěn)增長(zhǎng)，過(guò)去中國(guó)潤(rùn)滑油價(jià)格也呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)潤(rùn)滑油均價(jià)以及歷史消費(fèi)量變動(dòng)數(shù)據(jù)測(cè)算，至2029年，我國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1433億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為4.7%。

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