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預見(jiàn)2024:《2024年中國潤滑油行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規模、競爭格局和發(fā)展前景等)

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20 蔡志濠 ? 2024-06-09 09:00:51  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E35516G2

行業(yè)主要上市公司:中國石油(601857);中國石化(600028);康普頓(603798);龍蟠科技(603906);中晟高科(002778);德聯(lián)集團(002666)等。

本文核心數據:全球潤滑油市場(chǎng)規模;中國潤滑油市場(chǎng)規模;中國潤滑油產(chǎn)量

行業(yè)概況

1、潤滑油定義及分類(lèi)

潤滑油是指涂在機器軸承、設備等運動(dòng)部分表面的油狀液體,主要用于減少運動(dòng)部件表面間的摩擦,同時(shí)起到冷卻、密封、防腐、防銹、絕緣、功率傳送、清洗雜質(zhì)等的作用。

潤滑油按使用用途分類(lèi),可以分為工業(yè)用潤滑油、車(chē)用潤滑油、工藝用潤滑油。車(chē)用潤滑油一般包括汽油機油、柴油機油、變速箱油等;工業(yè)用潤滑油一般包括齒輪油、液壓油、汽輪機油、空壓機油等。

圖表1:潤滑油分類(lèi)(按使用用途分類(lèi))

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

目前我國潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為石油/原油的開(kāi)采、潤滑油基礎油的提煉及添加劑供應;潤滑油中游主要為潤滑油的生產(chǎn),按使用用途可以分為工業(yè)用和汽車(chē)用潤滑油;潤滑油的下游主要為工業(yè)、汽車(chē)、船舶、農機、航空、航天等等。

圖表2:潤滑油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國潤滑油上游產(chǎn)業(yè)包括石油開(kāi)采/煉油、基礎油、添加劑,代表企業(yè)包括企業(yè)有中國石油、中國石化等煉油企業(yè),瑞豐新材、康泰股份等的潤滑油添加劑制造企業(yè),此外還有供應含氟潤滑油基礎油的供應商新宙邦。中游產(chǎn)業(yè)企業(yè)有龍蟠科技、康普頓、中國石油、中國石化等工業(yè)和車(chē)用潤滑油企業(yè)。下游產(chǎn)業(yè)企業(yè)有汽車(chē)制造、工程機械、船舶制造行業(yè)的相關(guān)企業(yè),如廣汽集團、濰柴動(dòng)力、中國船舶等。

圖表3:潤滑油行業(yè)全景圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程

潤滑油市場(chǎng)主要受宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展速度、交通運輸、機械設備等行業(yè)發(fā)展的影響。隨著(zhù)中國經(jīng)濟多年來(lái)的高速發(fā)展,我國潤滑油市場(chǎng)規模不斷擴大,總體保持增長(cháng)態(tài)勢。從歷史發(fā)展來(lái)看,我國潤滑油市場(chǎng)的發(fā)展可以分為四個(gè)階段,分別為起步階段、開(kāi)放階段、升級階段和轉型階段。

圖表4:中國潤滑油行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景

近年來(lái),為促進(jìn)我國潤滑油行業(yè)的健康有序發(fā)展,政府部門(mén)以及行業(yè)協(xié)會(huì )多次頒發(fā)政策法規。2021年10月,工信部發(fā)布《限期淘汰產(chǎn)生嚴重污染環(huán)境的工業(yè)固體廢物的落后生產(chǎn)工藝設備名錄》;2022年4月工信部發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》。在國家推進(jìn)碳達峰碳中和的背景下,國家多項政策推動(dòng)石化行業(yè)碳達峰、碳中和行動(dòng),包括《2030年前碳達峰行動(dòng)方案》、《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見(jiàn)》等。

圖表5:截至2024年國家層面有關(guān)潤滑油行業(yè)的政策重點(diǎn)內容解讀

各個(gè)省市有關(guān)潤滑油行業(yè)發(fā)展大多圍繞著(zhù)重點(diǎn)高端潤滑油,補齊潤滑油產(chǎn)業(yè)鏈,打造潤滑油工業(yè)園區集中化的方向發(fā)展,同時(shí)也是在順應碳中和、綠色清潔能源的發(fā)展。

圖表6:中國各省市潤滑油行業(yè)發(fā)展目標

行業(yè)發(fā)展現狀

1、中國潤滑油基礎油發(fā)展現狀:2023年中國潤滑油基礎油表觀(guān)需求量約為837萬(wàn)噸

根據卓創(chuàng )資訊公布的數據,在全國38家潤滑油基礎油生產(chǎn)企業(yè)中,2018年,國產(chǎn)基礎油產(chǎn)量為285.64萬(wàn)噸,2023國內潤滑油基礎油產(chǎn)量達到了677.32萬(wàn)噸,同比增長(cháng)了5.06%。從潤滑油基礎油表觀(guān)需求量來(lái)看,前瞻通過(guò)潤滑油基礎油產(chǎn)量、進(jìn)口量及出口量情況綜合測算,2023年中國潤滑油基礎油表觀(guān)需求量約為837萬(wàn)噸。

圖表7:2018-2023年中國潤滑油基礎油表觀(guān)需求量(單位:萬(wàn)噸)

2、中國潤滑油產(chǎn)量:2023年中國潤滑油產(chǎn)量約為739萬(wàn)噸

據了解,潤滑油中添加劑的含量約占1%-30%,即基礎油含量約占70%-99%,而在基礎油的需求量中,有75%用于潤滑油的生產(chǎn)制造,由此可以測算得出2023年中國潤滑油產(chǎn)量約為739萬(wàn)噸。

圖表8:2018-2023年中國潤滑油產(chǎn)量測算(單位:萬(wàn)噸)

3、中國潤滑油表觀(guān)消費量:2023年中國潤滑油表觀(guān)消費量約為748萬(wàn)噸

從中國潤滑油產(chǎn)品表觀(guān)需求量情況來(lái)看,前瞻通過(guò)潤滑油產(chǎn)量、進(jìn)口量及出口量情況綜合測算,2023年中國潤滑油表觀(guān)需求量約為748萬(wàn)噸。

圖表9:2018-2023年中國潤滑油表觀(guān)需求量(單位:萬(wàn)噸)

4、中國潤滑油市場(chǎng)規模:2023年中國潤滑油市場(chǎng)規模約為1088億元

我國潤滑油市場(chǎng)處于成熟階段,潤滑油下游汽車(chē)、工業(yè)等主要應用領(lǐng)域需求拉動(dòng)效應較弱,但原材料價(jià)格增長(cháng)拉動(dòng)潤滑油市場(chǎng)價(jià)格,受價(jià)格驅動(dòng),潤滑油市場(chǎng)規模整體呈現上漲趨勢。潤滑油在國內市場(chǎng)價(jià)格和其出口價(jià)格水平相當,前瞻通過(guò)潤滑油的表觀(guān)需求量和進(jìn)出口均價(jià)綜合測算,2023年中國潤滑油行業(yè)市場(chǎng)規模為1088億元。

圖表10:2018-2023年中國潤滑油行業(yè)市場(chǎng)規模體量測算(單位:億元)

從中國潤滑油行業(yè)代表性企業(yè)潤滑油產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入情況分析,2022年大部分潤滑油企業(yè)的潤滑油收入呈現下降趨勢。

圖表11:2020-2022年中國潤滑油行業(yè)代表企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入情況(單位:億元)

注:標*號的業(yè)務(wù)類(lèi)別除了包含潤滑油以外,還包括其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入。

行業(yè)競爭格局

1、中國潤滑油企業(yè)競爭格局

從銷(xiāo)售情況來(lái)看,中國潤滑油行業(yè)企業(yè)大致分為三個(gè)梯隊。第一梯隊是國內上市的石油企業(yè),中國石油和中國石化,兩家公司企業(yè)是石油行業(yè)最大型的兩家公司,擁有多項石油生產(chǎn)鏈的生產(chǎn)技術(shù),其中公司旗下的潤滑油品牌是銷(xiāo)量最高的中國潤滑油品牌,分別是昆侖潤滑油和長(cháng)城潤滑油;第二梯隊的企業(yè)是以殼牌、美孚等為代表的國外潤滑油行業(yè)領(lǐng)先企業(yè);第三梯隊有康普頓、統一、龍蟠、高科等,這些潤滑油品牌所屬的企業(yè)均屬于上市企業(yè)。

圖表12:2024年中國潤滑油行業(yè)競爭梯隊

2、中國潤滑油區域競爭格局

根據中國企業(yè)數據庫企查貓,目前中國潤滑油企業(yè)主要分布在山東省和廣東省。截至2024年3月,山東省共有相關(guān)潤滑油企業(yè)數有3400余家,排在第一位,山東省潤滑油企業(yè)有康普頓、方宇、恒通、鑫海能等;廣東省潤滑油則約有3200家,排在第二位,廣東省潤滑油企業(yè)有德聯(lián)、順昌、洛斯、引能仕等。

圖表13:截至2024年中國潤滑油企業(yè)數量區域分布(單位:家)

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

從潤滑油產(chǎn)品發(fā)展來(lái)看,未來(lái)潤滑油將逐漸向綠色、節能、環(huán)保、低用量方向發(fā)展;從市場(chǎng)競爭來(lái)看,在低端潤滑油逐步淘汰,高端潤滑油在少數企業(yè)上市,市場(chǎng)將逐漸向品牌知名度高,產(chǎn)品質(zhì)量及性能更好的企業(yè)集中。

圖表14:中國潤滑油行業(yè)發(fā)展趨勢

伴隨著(zhù)國家工業(yè)化進(jìn)程不斷推進(jìn),新能源汽車(chē)與工業(yè)崛起,潤滑油承擔著(zhù)工業(yè)行業(yè)運行的重要角色,整體來(lái)看潤滑油行業(yè)整體相對成熟,各個(gè)潤滑油使用場(chǎng)景的領(lǐng)域平穩增長(cháng),過(guò)去中國潤滑油價(jià)格也呈現增長(cháng)趨勢。根據中國潤滑油均價(jià)以及歷史消費量變動(dòng)數據測算,至2029年,我國潤滑油行業(yè)市場(chǎng)規模將達到1433億元,年均復合增長(cháng)率約為4.7%。

圖表15:2024-2029年中國潤滑油行業(yè)市場(chǎng)前景預測(單位:億元)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國潤滑油行業(yè)深度調研與投資戰略規劃分析報告》。

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2024-2029年中國潤滑油行業(yè)深度調研與投資戰略規劃分析報告
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本報告前瞻性、適時(shí)性地對潤滑油行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規模、競爭格局等行業(yè)現狀進(jìn)行分析,并結合多年來(lái)潤滑油行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗,對潤滑油行業(yè)未來(lái)的發(fā)展...

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作者 蔡志濠
前瞻產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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