預(yù)見2024：《2024年中國復(fù)合材料行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中材科技(002080.SZ);博云新材(002297.SZ);華立股份(603038.SH);光威復(fù)材(300699.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國復(fù)合材料行業(yè)市場規(guī)模;復(fù)合材料產(chǎn)量;復(fù)合材料競爭梯隊

行業(yè)概況

1、 定義

復(fù)合材料(composite;composite material)由兩種或兩種以上物理、化學(xué)性能不同的材料，通過物理或化學(xué)的方法復(fù)合而成，其中的組分相互協(xié)同作用，但彼此獨立，各自保持其固有的物理、化學(xué)和機械等特性，且其間存在界面的多相固體材料。各種材料在性能上互相取長補短，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，使復(fù)合材料的綜合性能優(yōu)于原組成材料而滿足各種不同的要求。該類材料主要有人造、多種成分組成、結(jié)構(gòu)可設(shè)計等特點，具體特點如下表所示：

2、復(fù)合材料的分類

復(fù)合材料可以按照基體材料類型、增強纖維類型、增強體類型進(jìn)行分類，不同分類下的主要產(chǎn)品匯總?cè)缦拢?/p>

3、復(fù)合材料性能優(yōu)于單一組分的材料

復(fù)合材料是多種組分的材料組成，許多性能優(yōu)于單一組分的材料，主要的特性如下：

4、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)較多

我國復(fù)合材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為基體材料和增強材料，其中基質(zhì)材料又可以劃分為金屬基體和非金屬基體;中游按照基體材料不同分為樹脂基復(fù)合材料、金屬基復(fù)合材料、無機非金屬基復(fù)合材料等復(fù)合材料，按照增強纖維的類型可以劃分為有機纖維復(fù)合材料、陶瓷纖維復(fù)合材料、金屬纖維復(fù)合材料等復(fù)合材料，按照增強體形態(tài)則包括連續(xù)纖維增強復(fù)合材料、晶須增強復(fù)合材料、顆粒增強復(fù)合材料、納米復(fù)合材料等細(xì)分類型;下游領(lǐng)域包括航天領(lǐng)域、汽車領(lǐng)域、建筑領(lǐng)域、風(fēng)電領(lǐng)域等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段

復(fù)合材料使用的歷史可以追溯到古代。從古至今沿用的稻草增強粘土和已使用上百年的鋼筋混凝土均由兩種材料復(fù)合而成。20世紀(jì)40年代，因航空工業(yè)的需要，發(fā)展了玻璃纖維增強塑料(俗稱玻璃鋼)，從此出現(xiàn)了復(fù)合材料這一名稱。我國復(fù)合材料發(fā)展歷程可以分為四個階段，具體如下：

行業(yè)政策背景：全面推動復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展

“十四五”以來，我國陸續(xù)出臺相應(yīng)政策，從技術(shù)發(fā)展、裝備研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定等方面全面推動復(fù)合材料行業(yè)的發(fā)展，具體內(nèi)容總結(jié)如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 復(fù)合材料產(chǎn)量呈上升趨勢

我國人均復(fù)合材料消費量低、但下游市場空間大，近年來產(chǎn)量呈不斷上升趨勢。根據(jù)DDFiberglass披露的數(shù)據(jù)，并結(jié)合行業(yè)整體的發(fā)展趨勢初步統(tǒng)計，2023年，我國復(fù)合材料產(chǎn)量接近400萬噸。

注：1)統(tǒng)計口徑為包括纖維增強材料和有機基質(zhì)，包括玻璃纖維增強聚合物(GFRP)、碳纖維增強聚合物 (CFRP)、芳綸、天然纖維增強復(fù)合材料等;2)2022-2023年數(shù)據(jù)為前瞻結(jié)合歷史數(shù)據(jù)與行業(yè)產(chǎn)能發(fā)展趨勢初步統(tǒng)計得到。

2、 2023年市場規(guī)模接近170億美元

根據(jù)Lucintel的數(shù)據(jù)，近年來，隨著新能源汽車、高端制造、軍工等行業(yè)的快速發(fā)展，我國制造業(yè)對性能優(yōu)良的復(fù)合材料的需求不斷增加，進(jìn)而對復(fù)合材料的發(fā)展形成了有利的推動作用，2023年市場規(guī)模已接近170億美元。

行業(yè)競爭格局

1、 區(qū)域競爭：江蘇省產(chǎn)業(yè)布局最為完善

從我國復(fù)合材料上市企業(yè)區(qū)域分布情況來看，復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在全國多個省份均有分布，其中，東部沿海地區(qū)以復(fù)合材料中游廠商為主，而中部地區(qū)的企業(yè)則更側(cè)重于上游原材料的供應(yīng)。總體來看，中國復(fù)合材料上市公司的布局區(qū)域主要以江蘇、浙江和山東為主，其中江蘇省的布局最為完善。

2、 企業(yè)競爭：行業(yè)可劃分為三大梯隊

我國復(fù)合材料行業(yè)的競爭梯隊按照注冊資本可以劃分為三個梯隊，其中注冊資本在10億元以上的是第一梯隊，該梯隊企業(yè)經(jīng)營規(guī)模較大，上市企業(yè)較多，具有多種復(fù)合材料的生產(chǎn)能力，且技術(shù)實力在行業(yè)處于較為領(lǐng)先的地位，代表性的企業(yè)有金發(fā)科技和中材科技;第二梯隊為注冊資本在5000萬元-10億元的企業(yè)，有一定規(guī)模的上市企業(yè)，該梯隊企業(yè)通常深耕一類復(fù)合材料，例如碳纖維復(fù)合材料、塑木復(fù)合材料等，在細(xì)分領(lǐng)域具有一定的市場地位，同時在細(xì)分領(lǐng)域擁有領(lǐng)先的技術(shù)實力，代表性的企業(yè)有光威復(fù)材、圣泉集團(tuán)等;注冊資本在5000萬元以下的為第三梯隊，該梯隊上市公司較少，企業(yè)產(chǎn)品附加值不高，通常在行業(yè)中承擔(dān)相對基礎(chǔ)性的工作。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、 復(fù)合材料行業(yè)的國產(chǎn)化趨勢明確

當(dāng)前我國復(fù)合材料行業(yè)進(jìn)入了國產(chǎn)化的關(guān)鍵階段，結(jié)合國家在制造業(yè)、石油化工行業(yè)等領(lǐng)域的政策導(dǎo)向，在下游需求的推動下，我國復(fù)合材料的生產(chǎn)手段將進(jìn)一步豐富，產(chǎn)品性能將持續(xù)得到優(yōu)化。行業(yè)未來趨勢具體分析如下：

2、2029年中國復(fù)合材料市場規(guī)模預(yù)計將超過300億美元

隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，新能源、環(huán)保、高端裝備制造等其他新興產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展，國內(nèi)高性能纖維復(fù)合材料需求將日漸強勁。其中交通運輸、工業(yè)設(shè)備發(fā)展推動高分子復(fù)合材料增長潛力很大，從子行業(yè)應(yīng)用看，航天航空、汽車、風(fēng)電等行業(yè)需求增長力度較強。前瞻結(jié)合行業(yè)整體發(fā)展情況以及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的發(fā)展趨勢，初步預(yù)計中國復(fù)合材料行業(yè)未來將以4%的增速增長，預(yù)計在2029年突破300億美元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國復(fù)合材料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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