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預見(jiàn)2024:《2024年中國復合材料行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規模、競爭格局和發(fā)展前景等)

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20 童錫來(lái) ? 2024-06-07 13:51:42  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E28581G0

行業(yè)主要上市公司:中材科技(002080.SZ);博云新材(002297.SZ);華立股份(603038.SH);光威復材(300699.SZ)等

本文核心數據:中國復合材料行業(yè)市場(chǎng)規模;復合材料產(chǎn)量;復合材料競爭梯隊

行業(yè)概況

1、 定義

復合材料(composite;composite material)由兩種或兩種以上物理、化學(xué)性能不同的材料,通過(guò)物理或化學(xué)的方法復合而成,其中的組分相互協(xié)同作用,但彼此獨立,各自保持其固有的物理、化學(xué)和機械等特性,且其間存在界面的多相固體材料。各種材料在性能上互相取長(cháng)補短,產(chǎn)生協(xié)同效應,使復合材料的綜合性能優(yōu)于原組成材料而滿(mǎn)足各種不同的要求。該類(lèi)材料主要有人造、多種成分組成、結構可設計等特點(diǎn),具體特點(diǎn)如下表所示:

圖表1:復合材料的特點(diǎn)

2、復合材料的分類(lèi)

復合材料可以按照基體材料類(lèi)型、增強纖維類(lèi)型、增強體類(lèi)型進(jìn)行分類(lèi),不同分類(lèi)下的主要產(chǎn)品匯總如下:

圖表2:復合材料分類(lèi)

3、復合材料性能優(yōu)于單一組分的材料

復合材料是多種組分的材料組成,許多性能優(yōu)于單一組分的材料,主要的特性如下:

圖表3:復合材料的特性與優(yōu)勢

4、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節較多

我國復合材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為基體材料和增強材料,其中基質(zhì)材料又可以劃分為金屬基體和非金屬基體;中游按照基體材料不同分為樹(shù)脂基復合材料、金屬基復合材料、無(wú)機非金屬基復合材料等復合材料,按照增強纖維的類(lèi)型可以劃分為有機纖維復合材料、陶瓷纖維復合材料、金屬纖維復合材料等復合材料,按照增強體形態(tài)則包括連續纖維增強復合材料、晶須增強復合材料、顆粒增強復合材料、納米復合材料等細分類(lèi)型;下游領(lǐng)域包括航天領(lǐng)域、汽車(chē)領(lǐng)域、建筑領(lǐng)域、風(fēng)電領(lǐng)域等。

圖表4:復合材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

圖表5:復合材料行業(yè)全景圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)處在快速發(fā)展階段

復合材料使用的歷史可以追溯到古代。從古至今沿用的稻草增強粘土和已使用上百年的鋼筋混凝土均由兩種材料復合而成。20世紀40年代,因航空工業(yè)的需要,發(fā)展了玻璃纖維增強塑料(俗稱(chēng)玻璃鋼),從此出現了復合材料這一名稱(chēng)。我國復合材料發(fā)展歷程可以分為四個(gè)階段,具體如下:

圖表6:中國復合材料行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景:全面推動(dòng)復合材料行業(yè)發(fā)展

“十四五”以來(lái),我國陸續出臺相應政策,從技術(shù)發(fā)展、裝備研發(fā)、標準制定等方面全面推動(dòng)復合材料行業(yè)的發(fā)展,具體內容總結如下:

圖表7:“十四五”以來(lái)中國復合材料行業(yè)建設重點(diǎn)政策匯總

行業(yè)發(fā)展現狀

1、 復合材料產(chǎn)量呈上升趨勢

我國人均復合材料消費量低、但下游市場(chǎng)空間大,近年來(lái)產(chǎn)量呈不斷上升趨勢。根據DDFiberglass披露的數據,并結合行業(yè)整體的發(fā)展趨勢初步統計,2023年,我國復合材料產(chǎn)量接近400萬(wàn)噸。

圖表8:2018-2023年中國復合材料產(chǎn)量情況(單位:萬(wàn)噸)

注:1)統計口徑為包括纖維增強材料和有機基質(zhì),包括玻璃纖維增強聚合物(GFRP)、碳纖維增強聚合物 (CFRP)、芳綸、天然纖維增強復合材料等;2)2022-2023年數據為前瞻結合歷史數據與行業(yè)產(chǎn)能發(fā)展趨勢初步統計得到。

2、 2023年市場(chǎng)規模接近170億美元

根據Lucintel的數據,近年來(lái),隨著(zhù)新能源汽車(chē)、高端制造、軍工等行業(yè)的快速發(fā)展,我國制造業(yè)對性能優(yōu)良的復合材料的需求不斷增加,進(jìn)而對復合材料的發(fā)展形成了有利的推動(dòng)作用,2023年市場(chǎng)規模已接近170億美元。

圖表9:2018-2023年中國復合材料市場(chǎng)規模變化(單位:億美元)

行業(yè)競爭格局

1、 區域競爭:江蘇省產(chǎn)業(yè)布局最為完善

從我國復合材料上市企業(yè)區域分布情況來(lái)看,復合材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在全國多個(gè)省份均有分布,其中,東部沿海地區以復合材料中游廠(chǎng)商為主,而中部地區的企業(yè)則更側重于上游原材料的供應??傮w來(lái)看,中國復合材料上市公司的布局區域主要以江蘇、浙江和山東為主,其中江蘇省的布局最為完善。

圖表10:2023年中國復合材料產(chǎn)業(yè)上市公司區域熱力圖(按所屬地)

2、 企業(yè)競爭:行業(yè)可劃分為三大梯隊

我國復合材料行業(yè)的競爭梯隊按照注冊資本可以劃分為三個(gè)梯隊,其中注冊資本在10億元以上的是第一梯隊,該梯隊企業(yè)經(jīng)營(yíng)規模較大,上市企業(yè)較多,具有多種復合材料的生產(chǎn)能力,且技術(shù)實(shí)力在行業(yè)處于較為領(lǐng)先的地位,代表性的企業(yè)有金發(fā)科技中材科技;第二梯隊為注冊資本在5000萬(wàn)元-10億元的企業(yè),有一定規模的上市企業(yè),該梯隊企業(yè)通常深耕一類(lèi)復合材料,例如碳纖維復合材料、塑木復合材料等,在細分領(lǐng)域具有一定的市場(chǎng)地位,同時(shí)在細分領(lǐng)域擁有領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力,代表性的企業(yè)有光威復材、圣泉集團等;注冊資本在5000萬(wàn)元以下的為第三梯隊,該梯隊上市公司較少,企業(yè)產(chǎn)品附加值不高,通常在行業(yè)中承擔相對基礎性的工作。

圖表11:中國復合材料行業(yè)競爭梯隊概覽(按注冊資本)

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、 復合材料行業(yè)的國產(chǎn)化趨勢明確

當前我國復合材料行業(yè)進(jìn)入了國產(chǎn)化的關(guān)鍵階段,結合國家在制造業(yè)、石油化工行業(yè)等領(lǐng)域的政策導向,在下游需求的推動(dòng)下,我國復合材料的生產(chǎn)手段將進(jìn)一步豐富,產(chǎn)品性能將持續得到優(yōu)化。行業(yè)未來(lái)趨勢具體分析如下:

圖表12:復合材料行業(yè)發(fā)展趨勢

2、2029年中國復合材料市場(chǎng)規模預計將超過(guò)300億美元

隨著(zhù)國民經(jīng)濟的高速發(fā)展,經(jīng)濟結構的轉變,新能源、環(huán)保、高端裝備制造等其他新興產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展,國內高性能纖維復合材料需求將日漸強勁。其中交通運輸、工業(yè)設備發(fā)展推動(dòng)高分子復合材料增長(cháng)潛力很大,從子行業(yè)應用看,航天航空、汽車(chē)、風(fēng)電等行業(yè)需求增長(cháng)力度較強。前瞻結合行業(yè)整體發(fā)展情況以及宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境的發(fā)展趨勢,初步預計中國復合材料行業(yè)未來(lái)將以4%的增速增長(cháng),預計在2029年突破300億美元。

圖表13:2024-2029年中國復合材料行業(yè)市場(chǎng)規模預測(單位:億美元)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國復合材料行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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2024-2029年中國復合材料行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰略規劃分析報告
2024-2029年中國復合材料行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰略規劃分析報告

本報告前瞻性、適時(shí)性地對復合材料行業(yè)的發(fā)展背景、產(chǎn)銷(xiāo)情況、市場(chǎng)規模、競爭格局等行業(yè)現狀進(jìn)行分析,并結合多年來(lái)復合材料行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗,對復合材料行業(yè)未來(lái)...

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作者 童錫來(lái)
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