報告服務(wù)熱線(xiàn)400-068-7188

【行業(yè)深度】洞察2024:中國人工器官行業(yè)競爭格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)

分享到:
20 蔡志濠 ? 2024-06-13 15:24:34  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E29612G0

行業(yè)主要上市公司:藍帆醫療(002382.SZ)、樂(lè )普醫療(300003.SZ)、啟明醫療(02500.HK)、心通醫療(02160.HK)、佰仁醫療(688198.SH)、三鑫醫療(300453.SZ)、寶萊特(300246.SZ)、新開(kāi)源(300109.SZ)、健帆生物(300529.SZ)、微創(chuàng )醫療(00853.HK)、邁瑞醫療(300760.SZ)、愛(ài)博醫療(688050.SH)、昊海生科(688366.SH)、美好醫療(301363.SZ)、海南海藥(000566.SZ)等

本文核心數據:人工器官行業(yè)市場(chǎng)份額;人工器官行業(yè)企業(yè)情況

1、中國人工器官企業(yè)競爭派系

人工器官行業(yè)包含多個(gè)產(chǎn)品與環(huán)節,在人工心臟領(lǐng)域,行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)永仁心醫療、航天泰心、同心醫療、核心醫療、佰仁醫療、藍帆醫療等;在人工腎/肝領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)三鑫醫療、寶萊特、健帆醫療、仝干醫科、微知卓生物等;在人工肺領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)有邁瑞醫療、微創(chuàng )醫療等;在人工晶狀體領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)有愛(ài)爾康、蔡司、愛(ài)博醫療和昊海生物等;人工耳蝸領(lǐng)域代表企業(yè)有諾爾康、美好醫療等。

圖表1:中國人工器官行業(yè)競爭派系

2、中國人工器官行業(yè)企業(yè)競爭格局

——人工心臟

目前國內已經(jīng)獲批上市的心室輔助裝置共有四家,分別是同心醫療、核心醫療、永仁心醫療和航天泰心,其中永仁心醫療的產(chǎn)品為國內第一家獲批的LVAD產(chǎn)品,并且是唯一獲批長(cháng)期治療適應癥的產(chǎn)品。

各家的技術(shù)路徑也略有不同,其中同心醫療和核心醫療采用的都是和Heartmate3類(lèi)似的全磁懸浮技術(shù),而永仁心醫療和航天泰心分別采用的是液力懸浮和磁液雙懸浮,但4家公司使用的均為第三代的技術(shù)。從臨床數據來(lái)看,各家的產(chǎn)品植入后生存率均較高。

圖表2:中國人工心臟領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)品對比

——人工肝

目前生物型人工肝全球臨床階段,非生物型人工肝中國應用較多的為李氏非生物型人工肝系統及其組合式人工肝模式,MARS、Prometheus系統、SPAD等則在國外應用較多。當前國內領(lǐng)先企業(yè)有仝干醫科、微知卓生物、乾暉生物和賽立維等。

圖表3:2024年中國人工肝領(lǐng)先企業(yè)分析

——人工晶狀體

目前,國內人工晶體的競爭格局相對分散,國產(chǎn)化程度較低。國內品牌已有超過(guò)數十種國產(chǎn)人工晶體產(chǎn)品上市,但多以中低端硬性人工晶體為主,歐美企業(yè)基本壟斷了中國軟性人工晶體市場(chǎng)中的各個(gè)細分領(lǐng)域。國內人工晶狀體市場(chǎng)外資企業(yè)包括愛(ài)爾康、蔡司、博士倫、強生等進(jìn)口企業(yè)占據較高的市場(chǎng)份額。但隨著(zhù)國內企業(yè)不斷發(fā)展,市場(chǎng)份額有明顯提高,如昊海生科、愛(ài)博醫療等在行業(yè)中也具有一席之地。

圖表4:中國人工晶狀體市場(chǎng)競爭格局情況(單位:%)

注:此為2022年數據。

——人工耳蝸

全球人工耳蝸市場(chǎng),三大人工耳蝸企業(yè)占據全球市場(chǎng)超過(guò)90%的份額,分別為澳大利亞的科利耳(55%)、美國的Advanced Bionics(20%)和奧地利的MED-EL(20%),這三家公司人工耳蝸產(chǎn)品均已進(jìn)入中國市場(chǎng)。國產(chǎn)人工耳蝸產(chǎn)品也在逐漸發(fā)展,目前國產(chǎn)人工耳蝸有諾爾康人工耳蝸(NUROTRON)、力聲特人工耳蝸(LISTENT)和愛(ài)益聲人工耳蝸(AIC)三個(gè)品牌,其中諾爾康(Nurotron)作為中國第一家規模性上市銷(xiāo)售人工耳蝸的企業(yè),目前已占到國內約20%的市場(chǎng)份額。

圖表5:中國人工耳蝸市場(chǎng)份額(單位:%)

注:此為2022年數據。

3、中國人工器官行業(yè)區域競爭格局

從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看,北上廣人工器官代表性企業(yè)分布最多,如北京地區代表企業(yè)有樂(lè )普醫療、佰仁醫療、愛(ài)博醫療等,上海地區代表企業(yè)有心通醫療、微創(chuàng )醫療和昊海生科等,廣東地區代表企業(yè)有寶萊特、健帆生物、邁瑞醫療與美好醫療等。

圖表6:中國人工器官產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)區域分布圖

4、中國人工器官行業(yè)市場(chǎng)集中度

人工器官行業(yè)不同領(lǐng)域各有領(lǐng)先企業(yè),由于行業(yè)技術(shù)壁壘較高,行業(yè)市場(chǎng)參與者較少,當前市場(chǎng)份額主要由國外廠(chǎng)商和少數領(lǐng)先的國內企業(yè)瓜分,各類(lèi)人工器官產(chǎn)品領(lǐng)域市場(chǎng)集中度均處于較高水平。

圖表7:中國人工器官行業(yè)市場(chǎng)集中度分析

5、中國人工器官行業(yè)企業(yè)布局

從我國人工器官行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局來(lái)看,在人工心臟領(lǐng)域,佰仁醫療產(chǎn)品覆蓋心臟瓣膜置換與修復、先天性心臟病植介入治療以及外科軟組織修復三大領(lǐng)域,藍帆醫療、樂(lè )普醫療等公司則將心臟瓣膜業(yè)務(wù)作為集團在大醫療產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展的一部分;在人工腎/肝領(lǐng)域,三鑫醫療是國內率先完成血液透析設備+耗材全產(chǎn)品鏈布局的頭部企業(yè),寶萊特是率先取得血液透析機醫療器械注冊證的A股上市公司,健帆生物的雙重血漿分子吸附系統(DPMAS)首創(chuàng )新型人工肝治療模式;在人工晶狀體領(lǐng)域代表上市企業(yè)有愛(ài)博醫療和昊海生科,前者是國內首家高端屈光性人工晶狀體制造商,后者已初步完成對人工晶狀體產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈布局;在人工耳蝸領(lǐng)域,美好醫療為全球人工植入耳蝸細分市場(chǎng)龍頭企業(yè)之一提供組件及產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)。

圖表8:2023年中國人工器官上市公司業(yè)務(wù)布局情況分析(一)

圖表9:2023年中國人工器官上市公司業(yè)務(wù)布局情況分析(二)

6、中國人工器官行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析,當前我國人工器官行業(yè)市場(chǎng)前景較好、需求量大而參與企業(yè)數量較少,產(chǎn)品和技術(shù)供給仍有待提升,企業(yè)競爭程度一般;從進(jìn)入壁壘和行業(yè)吸引力兩方面對潛在進(jìn)入威脅進(jìn)行了分析,人工器官行業(yè)為技術(shù)和資本密集型行業(yè),進(jìn)入該行業(yè)具有很高的技術(shù)和資金壁壘,但是另一方面,受人工器官行業(yè)近幾年快速發(fā)展,行業(yè)吸引力仍然較強,綜合來(lái)看潛在進(jìn)入者威脅一般;人工器官為生物醫學(xué)工程專(zhuān)業(yè)中一門(mén)新的學(xué)科,當前面臨的替代品威脅較小;人工器官上游原材料及設備行業(yè)市場(chǎng)集中度較高,上游企業(yè)容易形成壟斷優(yōu)勢,因此,人工器官行業(yè)上游供應商的議價(jià)能力相對較強;人工器官產(chǎn)品下游需求量大,下游議價(jià)能力處于較低水平。

根據以上分析,對各方面的競爭情況進(jìn)行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國人工器官行業(yè)五力競爭總結如下:

圖表10:中國人工器官行業(yè)五力競爭綜合分析

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫療器械行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數據、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規劃、園區規劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內容,需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規授權。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】,還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。更多企業(yè)數據、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】,性?xún)r(jià)比最高功能最全的企業(yè)查詢(xún)平臺。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS

2024-2029年中國醫療器械行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告
2024-2029年中國醫療器械行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告

本報告前瞻性、適時(shí)性地對醫療器械行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規模、競爭格局等行業(yè)現狀進(jìn)行分析,并結合多年來(lái)醫療器械行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗,對醫療器械行業(yè)未來(lái)...

查看詳情

本文來(lái)源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,內容僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),本站只提供參考并不構成任何投資及應用建議。(若存在內容、版權或其它問(wèn)題,請聯(lián)系:service@qianzhan.com) 品牌合作與廣告投放請聯(lián)系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

如在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章數據,請聯(lián)系前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,聯(lián)系電話(huà):400-068-7188。

p4 q0 我要投稿

分享:

前瞻經(jīng)濟學(xué)人

專(zhuān)注于中國各行業(yè)市場(chǎng)分析、未來(lái)發(fā)展趨勢等。掃一掃立即關(guān)注。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

中國產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)領(lǐng)導者,專(zhuān)業(yè)提供產(chǎn)業(yè)規劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)升級轉型、產(chǎn)業(yè)園區規劃、可行性報告等領(lǐng)域解決方案,掃一掃關(guān)注。

前瞻數據庫
企查貓
前瞻經(jīng)濟學(xué)人App二維碼

掃一掃下載APP

與資深行業(yè)研究員/經(jīng)濟學(xué)家互動(dòng)交流讓您成為更懂趨勢的人

作者 蔡志濠
前瞻產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
7834002
關(guān)注
639
文章

研究員周關(guān)注榜

企查貓(企業(yè)查詢(xún)寶)App
×

掃一掃
下載《前瞻經(jīng)濟學(xué)人》APP提問(wèn)

 
在線(xiàn)咨詢(xún)
×
在線(xiàn)咨詢(xún)

項目熱線(xiàn) 0755-33015070

AAPP
前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP下載二維碼

下載前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP

關(guān)注我們
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院微信號

掃一掃關(guān)注我們

我要投稿

×
J