【行業(yè)深度】洞察2024：中國人工器官行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：藍(lán)帆醫(yī)療(002382.SZ)、樂普醫(yī)療(300003.SZ)、啟明醫(yī)療(02500.HK)、心通醫(yī)療(02160.HK)、佰仁醫(yī)療(688198.SH)、三鑫醫(yī)療(300453.SZ)、寶萊特(300246.SZ)、新開源(300109.SZ)、健帆生物(300529.SZ)、微創(chuàng)醫(yī)療(00853.HK)、邁瑞醫(yī)療(300760.SZ)、愛博醫(yī)療(688050.SH)、昊海生科(688366.SH)、美好醫(yī)療(301363.SZ)、海南海藥(000566.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：人工器官行業(yè)市場份額;人工器官行業(yè)企業(yè)情況

1、中國人工器官企業(yè)競爭派系

人工器官行業(yè)包含多個產(chǎn)品與環(huán)節(jié)，在人工心臟領(lǐng)域，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)永仁心醫(yī)療、航天泰心、同心醫(yī)療、核心醫(yī)療、佰仁醫(yī)療、藍(lán)帆醫(yī)療等;在人工腎/肝領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)三鑫醫(yī)療、寶萊特、健帆醫(yī)療、仝干醫(yī)科、微知卓生物等;在人工肺領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)有邁瑞醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療等;在人工晶狀體領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)有愛爾康、蔡司、愛博醫(yī)療和昊海生物等;人工耳蝸領(lǐng)域代表企業(yè)有諾爾康、美好醫(yī)療等。

2、中國人工器官行業(yè)企業(yè)競爭格局

——人工心臟

目前國內(nèi)已經(jīng)獲批上市的心室輔助裝置共有四家，分別是同心醫(yī)療、核心醫(yī)療、永仁心醫(yī)療和航天泰心，其中永仁心醫(yī)療的產(chǎn)品為國內(nèi)第一家獲批的LVAD產(chǎn)品，并且是唯一獲批長期治療適應(yīng)癥的產(chǎn)品。

各家的技術(shù)路徑也略有不同，其中同心醫(yī)療和核心醫(yī)療采用的都是和Heartmate3類似的全磁懸浮技術(shù)，而永仁心醫(yī)療和航天泰心分別采用的是液力懸浮和磁液雙懸浮，但4家公司使用的均為第三代的技術(shù)。從臨床數(shù)據(jù)來看，各家的產(chǎn)品植入后生存率均較高。

——人工肝

目前生物型人工肝全球臨床階段，非生物型人工肝中國應(yīng)用較多的為李氏非生物型人工肝系統(tǒng)及其組合式人工肝模式，MARS、Prometheus系統(tǒng)、SPAD等則在國外應(yīng)用較多。當(dāng)前國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)有仝干醫(yī)科、微知卓生物、乾暉生物和賽立維等。

——人工晶狀體

目前，國內(nèi)人工晶體的競爭格局相對分散，國產(chǎn)化程度較低。國內(nèi)品牌已有超過數(shù)十種國產(chǎn)人工晶體產(chǎn)品上市，但多以中低端硬性人工晶體為主，歐美企業(yè)基本壟斷了中國軟性人工晶體市場中的各個細(xì)分領(lǐng)域。國內(nèi)人工晶狀體市場外資企業(yè)包括愛爾康、蔡司、博士倫、強(qiáng)生等進(jìn)口企業(yè)占據(jù)較高的市場份額。但隨著國內(nèi)企業(yè)不斷發(fā)展，市場份額有明顯提高，如昊海生科、愛博醫(yī)療等在行業(yè)中也具有一席之地。

注：此為2022年數(shù)據(jù)。

——人工耳蝸

全球人工耳蝸市場，三大人工耳蝸企業(yè)占據(jù)全球市場超過90%的份額，分別為澳大利亞的科利耳(55%)、美國的Advanced Bionics(20%)和奧地利的MED-EL(20%)，這三家公司人工耳蝸產(chǎn)品均已進(jìn)入中國市場。國產(chǎn)人工耳蝸產(chǎn)品也在逐漸發(fā)展，目前國產(chǎn)人工耳蝸有諾爾康人工耳蝸(NUROTRON)、力聲特人工耳蝸(LISTENT)和愛益聲人工耳蝸(AIC)三個品牌，其中諾爾康(Nurotron)作為中國第一家規(guī)模性上市銷售人工耳蝸的企業(yè)，目前已占到國內(nèi)約20%的市場份額。

注：此為2022年數(shù)據(jù)。

3、中國人工器官行業(yè)區(qū)域競爭格局

從代表性企業(yè)分布情況來看，北上廣人工器官代表性企業(yè)分布最多，如北京地區(qū)代表企業(yè)有樂普醫(yī)療、佰仁醫(yī)療、愛博醫(yī)療等，上海地區(qū)代表企業(yè)有心通醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療和昊海生科等，廣東地區(qū)代表企業(yè)有寶萊特、健帆生物、邁瑞醫(yī)療與美好醫(yī)療等。

4、中國人工器官行業(yè)市場集中度

人工器官行業(yè)不同領(lǐng)域各有領(lǐng)先企業(yè)，由于行業(yè)技術(shù)壁壘較高，行業(yè)市場參與者較少，當(dāng)前市場份額主要由國外廠商和少數(shù)領(lǐng)先的國內(nèi)企業(yè)瓜分，各類人工器官產(chǎn)品領(lǐng)域市場集中度均處于較高水平。

5、中國人工器官行業(yè)企業(yè)布局

從我國人工器官行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局來看，在人工心臟領(lǐng)域，佰仁醫(yī)療產(chǎn)品覆蓋心臟瓣膜置換與修復(fù)、先天性心臟病植介入治療以及外科軟組織修復(fù)三大領(lǐng)域，藍(lán)帆醫(yī)療、樂普醫(yī)療等公司則將心臟瓣膜業(yè)務(wù)作為集團(tuán)在大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展的一部分;在人工腎/肝領(lǐng)域，三鑫醫(yī)療是國內(nèi)率先完成血液透析設(shè)備+耗材全產(chǎn)品鏈布局的頭部企業(yè)，寶萊特是率先取得血液透析機(jī)醫(yī)療器械注冊證的A股上市公司，健帆生物的雙重血漿分子吸附系統(tǒng)(DPMAS)首創(chuàng)新型人工肝治療模式;在人工晶狀體領(lǐng)域代表上市企業(yè)有愛博醫(yī)療和昊海生科，前者是國內(nèi)首家高端屈光性人工晶狀體制造商，后者已初步完成對人工晶狀體產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈布局;在人工耳蝸領(lǐng)域，美好醫(yī)療為全球人工植入耳蝸細(xì)分市場龍頭企業(yè)之一提供組件及產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)。

6、中國人工器官行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，當(dāng)前我國人工器官行業(yè)市場前景較好、需求量大而參與企業(yè)數(shù)量較少，產(chǎn)品和技術(shù)供給仍有待提升，企業(yè)競爭程度一般;從進(jìn)入壁壘和行業(yè)吸引力兩方面對潛在進(jìn)入威脅進(jìn)行了分析，人工器官行業(yè)為技術(shù)和資本密集型行業(yè)，進(jìn)入該行業(yè)具有很高的技術(shù)和資金壁壘，但是另一方面，受人工器官行業(yè)近幾年快速發(fā)展，行業(yè)吸引力仍然較強(qiáng)，綜合來看潛在進(jìn)入者威脅一般;人工器官為生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)中一門新的學(xué)科，當(dāng)前面臨的替代品威脅較小;人工器官上游原材料及設(shè)備行業(yè)市場集中度較高，上游企業(yè)容易形成壟斷優(yōu)勢，因此，人工器官行業(yè)上游供應(yīng)商的議價能力相對較強(qiáng);人工器官產(chǎn)品下游需求量大，下游議價能力處于較低水平。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國人工器官行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)療器械行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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