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【行業(yè)深度】洞察2024中國大型語(yǔ)言模型競爭格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)

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20 童錫來(lái) ? 2024-06-17 13:00:47  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E47245G0

行業(yè)主要上市公司:百川智能(A04400.SH)、昆侖萬(wàn)維(300418.SZ)、拓維信息(002261.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、科大訊飛(002230.SZ)等

本文核心數據:中國及全球頭部大型語(yǔ)言模型排名情況;中國代表性大型語(yǔ)言模型用戶(hù)數量;中國大型語(yǔ)言模型競爭力評價(jià)等

1、中國大型語(yǔ)言模型競爭派系

現階段,我國大型語(yǔ)言模型可以分為四大競爭派系,分別為互聯(lián)網(wǎng)公司、AI公司、學(xué)術(shù)及科研機構以及行業(yè)專(zhuān)家團隊初創(chuàng )公司,其中,互聯(lián)網(wǎng)公司主要是百度、阿里、騰訊、華為等互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng),核心競爭優(yōu)勢是匯集了大量高端人才,同時(shí),平臺技術(shù)發(fā)展相對全面、快速。AI公司主要是瀾舟科技、昆侖萬(wàn)維、商湯科技等以AI研發(fā)及利用為主的科技公司,其核心優(yōu)勢是主業(yè)專(zhuān)精于人工智能,相比互聯(lián)網(wǎng)公司,技術(shù)優(yōu)勢更加明顯。學(xué)術(shù)、科研機構包括清華、北大、復旦、中科院等國內一流高校以及智源研究院、IDEA研究院等科研機構,主要優(yōu)勢是學(xué)術(shù)氛圍濃厚,通常行業(yè)第一手技術(shù)發(fā)源于此。行業(yè)專(zhuān)家品牌則是以一些AI專(zhuān)家帶領(lǐng)的團隊所研發(fā)出的產(chǎn)品為核心,通常,一個(gè)團隊在短期內主攻一款產(chǎn)品,相比其他競爭派系,AI專(zhuān)家團隊研發(fā)的產(chǎn)品在創(chuàng )新、突破方面做得更好,C端反饋好評度較高,盈利目的性就目前來(lái)看,略弱于互聯(lián)網(wǎng)公司產(chǎn)品。

圖表1:中國大語(yǔ)言模型競爭派系

2、中國大型語(yǔ)言模型市場(chǎng)排名

根據SuperCLUE最新發(fā)布的大語(yǔ)言模型排行榜,國內大模型中,百川3、GLM-4、通義千問(wèn)2.1以綜合得分73.32、72.58、72.45依此居于行業(yè)第一、二、三名。騰訊混元-pro、文心一言4.0、MoonShot(Kimichat)緊隨其后。

圖表2:截至2024年4月SuperCLUE大語(yǔ)言模型評分總排行榜TOP10

注:該評分體系是中文語(yǔ)言理解測評基準,包括代表性的數據集、基準(預訓練)模型、語(yǔ)料庫、排行榜。評分體系會(huì )選擇一系列有一定代表性的任務(wù)對應的數據集,做為測試基準的數據集。這些數據集會(huì )覆蓋不同的任務(wù)、數據量、任務(wù)難度。

3、中國大型語(yǔ)言模型市場(chǎng)份額

截至2023年6月,我國域名總數為3024萬(wàn)個(gè),IPv6活躍用戶(hù)數達7.67億。據此,根據各大語(yǔ)言模型月活人數情況,可以估算各大語(yǔ)言產(chǎn)品在活躍網(wǎng)民中的應用占比。文心一言月活用戶(hù)數量占全國活躍網(wǎng)民數量比重的0.93%,訊飛星火占比0.57%,天工占比0.17%。

圖表3:2023年中國代表性大型語(yǔ)言模型用戶(hù)數量(單位:萬(wàn),%)

注:該圖表數據截至2023年6月。

4、中國大型語(yǔ)言模型競爭力評價(jià)

從我國代表性大型語(yǔ)言模型的競爭情況來(lái)看,文心一言綜合競爭力較強,尤其是在上下文理解、響應速度、輸出信息多樣化方面具有較強的競爭力??傮w來(lái)看,各類(lèi)模型的專(zhuān)業(yè)化程度均較高,在為用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)問(wèn)題的解答方面具有較大的優(yōu)勢。

圖表4:截至2023年中國大型語(yǔ)言模型競爭力評價(jià)(一)

注:該圖表統計時(shí)間截止2023年6月。

圖表5:中國大型語(yǔ)言模型競爭力評價(jià)(二)

注:該圖表統計時(shí)間截止2023年6月。

5、中國大型語(yǔ)言模型競爭狀態(tài)總結

從上游供應商方面來(lái)看,我國主流大型語(yǔ)言模型構建者例如互聯(lián)網(wǎng)公司、AI公司、學(xué)校及科研院所等,均有算力基礎設施布局,因此上游供應商議價(jià)能力較弱。但對于行業(yè)專(zhuān)家組件的科研團隊、工作室而言,算力需依靠外部力量解決,因此,會(huì )產(chǎn)生一定的算力成本。從下游消費者方面來(lái)看,目前,我國已上線(xiàn)并投入商業(yè)化使用的大型語(yǔ)言模型數量相對較少,同時(shí),國內消費者無(wú)法使用較為先進(jìn)的Chatgpt產(chǎn)品,疊加消費者對于大型語(yǔ)言模型提供的便捷性、高效性非常容易產(chǎn)生依賴(lài)性,因此,消費者議價(jià)能力較弱。從現有競爭者角度來(lái)看,競爭較為激烈,但主要體現在頭部幾家公司之間,相互角逐的領(lǐng)域包括技術(shù)、資金、人才等。從潛在進(jìn)入者角度來(lái)看,由于行業(yè)資金、技術(shù)、人才壁壘相當高,因此,潛在進(jìn)入者威脅較小。從替代品角度來(lái)看,行業(yè)內部可替代性較強,但行業(yè)外布局幾乎沒(méi)有替代品威脅。

圖表6:中國大型語(yǔ)言模型競爭狀態(tài)總結

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2024-2029年中國大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資戰略規劃分析報告
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作者 童錫來(lái)
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