【行業(yè)深度】洞察2024中國大型語言模型競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：百川智能(A04400.SH)、昆侖萬維(300418.SZ)、拓維信息(002261.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、科大訊飛(002230.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國及全球頭部大型語言模型排名情況;中國代表性大型語言模型用戶數(shù)量;中國大型語言模型競爭力評價等

1、中國大型語言模型競爭派系

現(xiàn)階段，我國大型語言模型可以分為四大競爭派系，分別為互聯(lián)網(wǎng)公司、AI公司、學術及科研機構(gòu)以及行業(yè)專家團隊初創(chuàng)公司，其中，互聯(lián)網(wǎng)公司主要是百度、阿里、騰訊、華為等互聯(lián)網(wǎng)大廠，核心競爭優(yōu)勢是匯集了大量高端人才，同時，平臺技術發(fā)展相對全面、快速。AI公司主要是瀾舟科技、昆侖萬維、商湯科技等以AI研發(fā)及利用為主的科技公司，其核心優(yōu)勢是主業(yè)專精于人工智能，相比互聯(lián)網(wǎng)公司，技術優(yōu)勢更加明顯。學術、科研機構(gòu)包括清華、北大、復旦、中科院等國內(nèi)一流高校以及智源研究院、IDEA研究院等科研機構(gòu)，主要優(yōu)勢是學術氛圍濃厚，通常行業(yè)第一手技術發(fā)源于此。行業(yè)專家品牌則是以一些AI專家?guī)ьI的團隊所研發(fā)出的產(chǎn)品為核心，通常，一個團隊在短期內(nèi)主攻一款產(chǎn)品，相比其他競爭派系，AI專家團隊研發(fā)的產(chǎn)品在創(chuàng)新、突破方面做得更好，C端反饋好評度較高，盈利目的性就目前來看，略弱于互聯(lián)網(wǎng)公司產(chǎn)品。

2、中國大型語言模型市場排名

根據(jù)SuperCLUE最新發(fā)布的大語言模型排行榜，國內(nèi)大模型中，百川3、GLM-4、通義千問2.1以綜合得分73.32、72.58、72.45依此居于行業(yè)第一、二、三名。騰訊混元-pro、文心一言4.0、MoonShot(Kimichat)緊隨其后。

注：該評分體系是中文語言理解測評基準，包括代表性的數(shù)據(jù)集、基準(預訓練)模型、語料庫、排行榜。評分體系會選擇一系列有一定代表性的任務對應的數(shù)據(jù)集，做為測試基準的數(shù)據(jù)集。這些數(shù)據(jù)集會覆蓋不同的任務、數(shù)據(jù)量、任務難度。

3、中國大型語言模型市場份額

截至2023年6月，我國域名總數(shù)為3024萬個，IPv6活躍用戶數(shù)達7.67億。據(jù)此，根據(jù)各大語言模型月活人數(shù)情況，可以估算各大語言產(chǎn)品在活躍網(wǎng)民中的應用占比。文心一言月活用戶數(shù)量占全國活躍網(wǎng)民數(shù)量比重的0.93%，訊飛星火占比0.57%，天工占比0.17%。

注：該圖表數(shù)據(jù)截至2023年6月。

4、中國大型語言模型競爭力評價

從我國代表性大型語言模型的競爭情況來看，文心一言綜合競爭力較強，尤其是在上下文理解、響應速度、輸出信息多樣化方面具有較強的競爭力?？傮w來看，各類模型的專業(yè)化程度均較高，在為用戶提供專業(yè)問題的解答方面具有較大的優(yōu)勢。

注：該圖表統(tǒng)計時間截止2023年6月。

注：該圖表統(tǒng)計時間截止2023年6月。

5、中國大型語言模型競爭狀態(tài)總結(jié)

從上游供應商方面來看，我國主流大型語言模型構(gòu)建者例如互聯(lián)網(wǎng)公司、AI公司、學校及科研院所等，均有算力基礎設施布局，因此上游供應商議價能力較弱。但對于行業(yè)專家組件的科研團隊、工作室而言，算力需依靠外部力量解決，因此，會產(chǎn)生一定的算力成本。從下游消費者方面來看，目前，我國已上線并投入商業(yè)化使用的大型語言模型數(shù)量相對較少，同時，國內(nèi)消費者無法使用較為先進的Chatgpt產(chǎn)品，疊加消費者對于大型語言模型提供的便捷性、高效性非常容易產(chǎn)生依賴性，因此，消費者議價能力較弱。從現(xiàn)有競爭者角度來看，競爭較為激烈，但主要體現(xiàn)在頭部幾家公司之間，相互角逐的領域包括技術、資金、人才等。從潛在進入者角度來看，由于行業(yè)資金、技術、人才壁壘相當高，因此，潛在進入者威脅較小。從替代品角度來看，行業(yè)內(nèi)部可替代性較強，但行業(yè)外布局幾乎沒有替代品威脅。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權。

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