【行業(yè)深度】洞察2024中國大型語言模型競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)
行業(yè)主要上市公司:百川智能(A04400.SH)、昆侖萬維(300418.SZ)、拓維信息(002261.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)、科大訊飛(002230.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù):中國及全球頭部大型語言模型排名情況;中國代表性大型語言模型用戶數(shù)量;中國大型語言模型競爭力評價等
1、中國大型語言模型競爭派系
現(xiàn)階段,我國大型語言模型可以分為四大競爭派系,分別為互聯(lián)網(wǎng)公司、AI公司、學(xué)術(shù)及科研機構(gòu)以及行業(yè)專家團隊初創(chuàng)公司,其中,互聯(lián)網(wǎng)公司主要是百度、阿里、騰訊、華為等互聯(lián)網(wǎng)大廠,核心競爭優(yōu)勢是匯集了大量高端人才,同時,平臺技術(shù)發(fā)展相對全面、快速。AI公司主要是瀾舟科技、昆侖萬維、商湯科技等以AI研發(fā)及利用為主的科技公司,其核心優(yōu)勢是主業(yè)專精于人工智能,相比互聯(lián)網(wǎng)公司,技術(shù)優(yōu)勢更加明顯。學(xué)術(shù)、科研機構(gòu)包括清華、北大、復(fù)旦、中科院等國內(nèi)一流高校以及智源研究院、IDEA研究院等科研機構(gòu),主要優(yōu)勢是學(xué)術(shù)氛圍濃厚,通常行業(yè)第一手技術(shù)發(fā)源于此。行業(yè)專家品牌則是以一些AI專家?guī)ьI(lǐng)的團隊所研發(fā)出的產(chǎn)品為核心,通常,一個團隊在短期內(nèi)主攻一款產(chǎn)品,相比其他競爭派系,AI專家團隊研發(fā)的產(chǎn)品在創(chuàng)新、突破方面做得更好,C端反饋好評度較高,盈利目的性就目前來看,略弱于互聯(lián)網(wǎng)公司產(chǎn)品。
2、中國大型語言模型市場排名
根據(jù)SuperCLUE最新發(fā)布的大語言模型排行榜,國內(nèi)大模型中,百川3、GLM-4、通義千問2.1以綜合得分73.32、72.58、72.45依此居于行業(yè)第一、二、三名。騰訊混元-pro、文心一言4.0、MoonShot(Kimichat)緊隨其后。
注:該評分體系是中文語言理解測評基準,包括代表性的數(shù)據(jù)集、基準(預(yù)訓(xùn)練)模型、語料庫、排行榜。評分體系會選擇一系列有一定代表性的任務(wù)對應(yīng)的數(shù)據(jù)集,做為測試基準的數(shù)據(jù)集。這些數(shù)據(jù)集會覆蓋不同的任務(wù)、數(shù)據(jù)量、任務(wù)難度。
3、中國大型語言模型市場份額
截至2023年6月,我國域名總數(shù)為3024萬個,IPv6活躍用戶數(shù)達7.67億。據(jù)此,根據(jù)各大語言模型月活人數(shù)情況,可以估算各大語言產(chǎn)品在活躍網(wǎng)民中的應(yīng)用占比。文心一言月活用戶數(shù)量占全國活躍網(wǎng)民數(shù)量比重的0.93%,訊飛星火占比0.57%,天工占比0.17%。
注:該圖表數(shù)據(jù)截至2023年6月。
4、中國大型語言模型競爭力評價
從我國代表性大型語言模型的競爭情況來看,文心一言綜合競爭力較強,尤其是在上下文理解、響應(yīng)速度、輸出信息多樣化方面具有較強的競爭力??傮w來看,各類模型的專業(yè)化程度均較高,在為用戶提供專業(yè)問題的解答方面具有較大的優(yōu)勢。
注:該圖表統(tǒng)計時間截止2023年6月。
注:該圖表統(tǒng)計時間截止2023年6月。
5、中國大型語言模型競爭狀態(tài)總結(jié)
從上游供應(yīng)商方面來看,我國主流大型語言模型構(gòu)建者例如互聯(lián)網(wǎng)公司、AI公司、學(xué)校及科研院所等,均有算力基礎(chǔ)設(shè)施布局,因此上游供應(yīng)商議價能力較弱。但對于行業(yè)專家組件的科研團隊、工作室而言,算力需依靠外部力量解決,因此,會產(chǎn)生一定的算力成本。從下游消費者方面來看,目前,我國已上線并投入商業(yè)化使用的大型語言模型數(shù)量相對較少,同時,國內(nèi)消費者無法使用較為先進的Chatgpt產(chǎn)品,疊加消費者對于大型語言模型提供的便捷性、高效性非常容易產(chǎn)生依賴性,因此,消費者議價能力較弱。從現(xiàn)有競爭者角度來看,競爭較為激烈,但主要體現(xiàn)在頭部幾家公司之間,相互角逐的領(lǐng)域包括技術(shù)、資金、人才等。從潛在進入者角度來看,由于行業(yè)資金、技術(shù)、人才壁壘相當高,因此,潛在進入者威脅較小。從替代品角度來看,行業(yè)內(nèi)部可替代性較強,但行業(yè)外布局幾乎沒有替代品威脅。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
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本報告前瞻性、適時性地對大模型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對大模型產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展...
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