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【行業(yè)深度】洞察2024:中國電影產(chǎn)業(yè)競爭格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競爭力分析等)

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20 穆曉菲 ? 2024-06-18 15:21:54  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E17309G0

行業(yè)主要上市公司:萬(wàn)達電影(002739.SZ)、中國電影(600977.SH)、上海電影(601595.SH)、金逸影視(002905.SZ)、華誼兄弟(300027.SZ)、橫店影視(603103.SH)等

本文核心數據:電影產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競爭梯隊;電影產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)排名;電影產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度

中國電影產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競爭梯隊

影投,即影院管理公司,負責影院投資建設和經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)。根據影投的票房收入劃分,中國電影產(chǎn)業(yè)可劃分為3個(gè)競爭梯隊,其中萬(wàn)達影投處于領(lǐng)先行業(yè)第一梯隊,票房超過(guò)50億元;處于第二梯隊的有橫店影投、CGV影投、大地影投等,票房在10-50億元之間;處于第三梯隊的有百老匯影投等,票房不超過(guò)10億元。

圖表1:2023年中國電影產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競爭梯隊(單位:億元)

從區域分布來(lái)看,處于第一梯隊的萬(wàn)達影投位于北京地區,處于第二梯隊的企業(yè)分布在北京、江蘇、上海、浙江、廣東、新疆地區。

圖表2:中國電影產(chǎn)業(yè)企業(yè)區域熱力圖

中國電影產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)排名

2023年,中國排名前三位的影投分別為萬(wàn)達影投、橫店影投、CGV影投,總票房分別為88.95億元、20.45億元、13.52億元。

圖表3:2023年中國電影產(chǎn)業(yè)年度票房TOP10影投(單位:億元)

從影院方面來(lái)看,2023年,深圳CINESKY新天影院雙IMAX的票房排名第一,達到4957.9萬(wàn)元;深圳百老匯電影中心(IMAX萬(wàn)象天地店)和北京首都電影院(西單店LED巨幕)分別位列第二和第三名,票房分別為4372.1萬(wàn)元和4320.7萬(wàn)元。

圖表4:2023年中國電影產(chǎn)業(yè)年度票房TOP10影城(單位:萬(wàn)元)

中國電影產(chǎn)業(yè)區域競爭格局

2024年1-4月,從區域來(lái)看,電影票房位居前五的省份依次為廣東、江蘇、浙江、山東、四川,票房均在10億元以上。其中,廣東的票房在20億元以上,江蘇的票房在15億元以上。

圖表5:2024年1-4月中國電影票房TOP5區域(單位:億元)

中國電影產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度

根據各影投的票房計算,2023年,中國電影產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度不高,CR1低于20%,CR3和CR5低于30%,CR10低于40%,企業(yè)之間的競爭激烈程度一般。

圖表6:中國電影產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度(單位:%)

中國電影產(chǎn)業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析,目前電影產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度一般,現有企業(yè)之間的競爭激烈程度一般;但由于頭部企業(yè)仍具有明顯的競爭優(yōu)勢,且同時(shí)布局制作、發(fā)行、放映等環(huán)節,導致上游議價(jià)能力一般,潛在進(jìn)入者威脅較小;雖然下游觀(guān)眾是影院價(jià)格的接受者,但觀(guān)眾對影院和影投的粘性不高,數量多且分散,導致下游具有一定的議價(jià)能力;電影作為現代主流的影視形式之一,目前被替代的威脅較小。

根據以上分析,對各方面的競爭情況進(jìn)行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國電影產(chǎn)業(yè)五力競爭總結如下:

圖表7:中國電影產(chǎn)業(yè)競爭狀態(tài)總結

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電影產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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2024-2029年中國電影產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告
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本報告前瞻性、適時(shí)性地對電影產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景、產(chǎn)銷(xiāo)情況、市場(chǎng)規模、競爭格局等產(chǎn)業(yè)現狀進(jìn)行分析,并結合多年來(lái)電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗,對電影產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景做...

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作者 穆曉菲
前瞻產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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