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【最全】2024年水運行業(yè)上市公司全方位對比(附業(yè)務(wù)布局匯總、業(yè)績(jì)對比、業(yè)務(wù)規劃等)

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20 吳小燕 ? 2024-06-19 15:00:11  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E35256G0

行業(yè)主要上市公司:中遠???/a>(601919.SH)、中遠海能(600026.SH)、招商輪船(601872.SH)、中遠海特(600428.SH)、中谷物流(603565.SH)等

本文核心數據:水運行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局;水運行業(yè)上市公司業(yè)績(jì)對比

水運產(chǎn)業(yè)上市公司匯總

在水運產(chǎn)業(yè)鏈上游,進(jìn)行船舶及集裝箱制造的代表性上市公司有中船防務(wù)、中國重工、中國船舶、中船科技、中集集團、中遠海發(fā)等。在產(chǎn)業(yè)鏈中游,進(jìn)行水路運輸的代表性上市公司有中遠???/a>、中遠海能、招商輪船、中遠海特、中谷物流等。

圖表1:2024年中國水運產(chǎn)業(yè)上市公司匯總

注:關(guān)聯(lián)度最高為★★★★★,☆為半星。

在水運產(chǎn)業(yè)鏈中,上市時(shí)間較早的代表性企業(yè)是中船防務(wù)和鳳凰航運,均于1993年上市;營(yíng)業(yè)收入水平較高的是上游環(huán)節的中集集團和中游環(huán)節的中遠???,2023年營(yíng)收均突破1000億元。

圖表2:2023年中國水運產(chǎn)業(yè)上市公司基本信息及營(yíng)收表現(單位:億元)(一)

圖表3:2023年中國水運產(chǎn)業(yè)上市公司基本信息及營(yíng)收表現(單位:億元)(二)

從區域分布來(lái)看,水運產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司集中分布在東部沿海地區,尤其是廣東省、上海市、江蘇省等區域;中部的湖北省也有部分業(yè)內上市公司分布。

圖表4:中國水運產(chǎn)業(yè)上市公司區域熱力圖(按所屬地)

水運行業(yè)上市公司基本信息對比

從水運行業(yè)的上市公司已有的公開(kāi)信息分析,行業(yè)整體的成立時(shí)間較早,其中鳳凰航運成立時(shí)間最早,成立于1992年6月15日;注冊資本規模最大的是中遠???,超過(guò)160億元。

圖表5:中國水運行業(yè)上市公司基本信息(單位:萬(wàn)元)

水運行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局對比

目前,在水運行業(yè)的上市公司中,水運業(yè)務(wù)的占比基本多超過(guò)90%,布局區域遍布海內外。從水運業(yè)務(wù)的發(fā)展情況來(lái)看,各上市公司布局的領(lǐng)域差異較大,例如盛航股份聚焦液貨危險品航運業(yè)務(wù),中遠海能和興通股份發(fā)展LNG業(yè)務(wù),中遠海特主營(yíng)特種船運輸業(yè)務(wù)。

圖表6:2023年中國水運行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局情況分析(單位:%)(一)

圖表7:2023年中國水運行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局情況分析(單位:%)(二)

水運行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)業(yè)績(jì)對比

在營(yíng)業(yè)收入和水運業(yè)務(wù)收入方面,中遠??剡b遙領(lǐng)先,2023年2項指標分別達到1754.48億元和1681.26億元;在水運業(yè)務(wù)毛利率方面,海峽股份的毛利水平超過(guò)50%,其余企業(yè)的毛利水平多在10%-35%之間。

圖表8:2023年中國水運行業(yè)上市公司營(yíng)業(yè)收入及水運業(yè)務(wù)收入對比(單位:億元,%)

從水運業(yè)務(wù)的各項指標來(lái)看,擁有船舶規模最大的是中遠???,達到502艘;船舶運輸能力較強的中谷物流,達到350.52萬(wàn)噸;年貨運量較大的是中遠??睾驼猩梯喆?,分別達到2355.50萬(wàn)集裝箱和24531萬(wàn)噸。

圖表9:2023年中國水運行業(yè)上市公司水運業(yè)務(wù)業(yè)績(jì)對比(單位:艘,萬(wàn)噸,萬(wàn)集裝箱)

水運行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)規劃對比

未來(lái)一段時(shí)間內,在水運行業(yè)的上市公司中,中遠??睾团d通股份聚焦提升國際影響力,中遠海能、中遠海特、招商輪船、中谷物流則是重視提升公司的運輸能力。

圖表10:中國水運行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展規劃

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2024-2029年全球及中國水運(水上運輸)行業(yè)發(fā)展前景與投資戰略規劃分析報告
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作者 吳小燕
資深產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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