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【投資視角】啟示2024:中國人壽保險行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資事件、產(chǎn)業(yè)基金和兼并重組等)

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20 蔡志濠 ? 2024-06-21 14:27:28  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E40650G0

行業(yè)主要上市公司:中國人壽(601628.SH)、中國平安(601318.SH)、中國人保(601319.SH)、中國太保(601601.SH)、新華保險(601336.SH)、中國太平(00966.HK)等

本文核心數據:人壽保險行業(yè)投融資事件數量;人壽保險行業(yè)投融資金額

人壽保險投融資事件較少,投融資金額波動(dòng)變化

2012年以來(lái),中國人壽保險行業(yè)發(fā)生的投融資事件數量較少但趨勢較為穩定,每年的事件數量在1-3起之間變動(dòng),其中2013、2016、2017年發(fā)生的投融資事件數量均為3起。

圖表1:2012-2024年中國人壽保險行業(yè)投融資事件數量(單位:起)

2013年以來(lái),中國人壽保險行業(yè)的投融資金額和單筆融資水平均波動(dòng)變化,2021年均達到120.33億元,為近年來(lái)的最高水平。

圖表2:2013-2024年中國人壽保險行業(yè)投融資金額及單筆融資(單位:億元)

注:此處僅統計披露了投融資事件金額的年份。

人壽保險投融資集中在戰略投資和股權轉讓階段

從融資輪次來(lái)看,近年來(lái)中國人壽保險行業(yè)的融資輪次集中在戰略投資和股權轉讓?zhuān)度谫Y事件數量均達到7起;其次是A輪,發(fā)生投融資事件5起。

圖表3:2012-2024年中國人壽保險行業(yè)投融資輪次情況-按事件數量(單位:起)

人壽保險投融資集中發(fā)生在北京地區

從區域來(lái)看,2012年以來(lái),中國人壽保險行業(yè)投融資事件集中發(fā)生在北京市、遼寧省、上海市、浙江省,發(fā)生的投融資事件數量分別為9起、5起、3起、3起。

圖表4:2012-2024年中國人壽保險行業(yè)投融資輪次情況-按事件數量(單位:起)

人壽保險投融資事件匯總

2012年以來(lái),中國人壽保險行業(yè)代表性上市企業(yè)融資事件具體匯總如下:

圖表5:2012-2024年中國人壽保險行業(yè)投融資事件匯總(一)

圖表6:2012-2024年中國人壽保險行業(yè)投融資事件匯總(二)

人壽保險投資主體以“投資類(lèi)+實(shí)業(yè)類(lèi)”為主

根據對投資主體的總結,目前人壽保險行業(yè)的投資主體主要以“投資類(lèi)+實(shí)業(yè)類(lèi)”為主,占比達到38%;其次是實(shí)業(yè)類(lèi)投資主體,占比為35%,代表性投資主體有金運公司、友邦保險、寧德時(shí)代等。

圖表7:2012-2024年中國人壽保險行業(yè)投資主體分布(單位:%)

人壽保險行業(yè)基金:首個(gè)由險資直接投資的私募基金成立

2024年2月29日,鴻鵠志遠(上海)私募投資基金有限公司成立,這是中國首個(gè)由保險公司直接投資的私募證券基金,由中國人壽和新華保險共出資500億元設立,存續期限為10年,將集中投資在具有較大市值、流動(dòng)性好及較高市場(chǎng)影響力的優(yōu)質(zhì)上市公司。

圖表8:截至2024年中國人壽保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)基金匯總

注:統計時(shí)間截至2024年5月,下同。

人壽保險兼并重組事件較少

總體來(lái)看,近年來(lái)人壽保險行業(yè)發(fā)生的兼并重組事件較少,事件類(lèi)型包括壽險公司橫向擴大規模以及其他金融類(lèi)公司收購壽險公司。

圖表9:截至2024年中國人壽保險行業(yè)兼并重組事件匯總

人壽保險行業(yè)投融資及基金總結

圖表10:中國人壽保險行業(yè)投融資及基金總結

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2024-2029年中國人壽保險行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告
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業(yè)概況和影響因素;人壽保險行業(yè)發(fā)展政策、經(jīng)濟以及社會(huì )環(huán)境等;國內外人壽保險行業(yè)發(fā)展對比分析以及國外經(jīng)驗借鑒;行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)狀況、競爭格局、人壽保險行業(yè)各類(lèi)業(yè)務(wù)市...

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作者 蔡志濠
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