【行業(yè)深度】洞察2024：中國鐵路行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)

行業(yè)主要上市公司：中國中鐵(601390.SH)、中國鐵建(601186.SH)、中國中車(601766.SH)、中鐵工業(yè)(600528.SH)、大秦鐵路(601006.SH)、廣深鐵路(601333.SH)、神州高鐵(000008.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：鐵路行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);鐵路行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;鐵路行業(yè)市場(chǎng)集中度

中國鐵路行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

按營業(yè)收入劃分，中國鐵路行業(yè)可劃分為4個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)包括中國中鐵和中國鐵建，年?duì)I業(yè)收入規(guī)模超過10000億元;第二梯隊(duì)企業(yè)的營業(yè)收入在1000-10000億元之間，包括中國交建、中國電建、中國中車;第三梯隊(duì)企業(yè)的營業(yè)收入在100-1000億元之間，包括隧道股份、中鐵工業(yè)、大秦鐵路等;第四梯隊(duì)企業(yè)的營業(yè)收入不超過100億元，包括晉西車軸、輝煌科技等。

從區(qū)域分布來看，鐵路行業(yè)第一和第二梯隊(duì)企業(yè)均分布在北京地區(qū)，第三和第四梯隊(duì)企業(yè)分布在北京、廣東、上海、河南、山西、遼寧等地區(qū)。

中國鐵路行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

據(jù)《中國統(tǒng)計(jì)年鑒2023》披露，2022年，內(nèi)蒙古的鐵路營業(yè)里程排名全國第一，達(dá)到14193公里，是唯一一個(gè)營業(yè)里程超過1萬公里的省市;其次，新疆和河北分別位列第二和第三名，鐵路營業(yè)里程分別達(dá)到8689公里和8253公里;其余省市的鐵路營業(yè)里程均未超過8000公里。

注：2023年數(shù)據(jù)暫未披露。

中國鐵路行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2023年，中國鐵路項(xiàng)目中標(biāo)金額最大的2家企業(yè)為中國中鐵和中國鐵建市場(chǎng)份額分別為44%和33%，合計(jì)承攬了全國77%的鐵路項(xiàng)目。其次，中國交建、中國建筑、中國電建排名第3-5名，市場(chǎng)份額在2%-5%之間。

中國鐵路行業(yè)市場(chǎng)集中度

根據(jù)中國鐵路營業(yè)里程及各區(qū)域的分布情況計(jì)算，中國鐵路行業(yè)區(qū)域集中度CR1為9.16%、CR3為20.10%、CR5為29.50%、CR10為49.99%?？傮w來看，鐵路行業(yè)區(qū)域集中度一般。

注：2023年各地區(qū)鐵路營業(yè)里程暫未披露，此處為2022年信息。

根據(jù)各企業(yè)鐵路項(xiàng)目中標(biāo)金額的市場(chǎng)份額計(jì)算，2023年，中國鐵路行業(yè)企業(yè)集中度CR1為44%、CR3為82%、CR5為88%，可見市場(chǎng)集中程度較高，頭部企業(yè)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

中國鐵路行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，鐵路行業(yè)上游參與者多為大型央企國企，且規(guī)模優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)明顯，議價(jià)能力較強(qiáng);行業(yè)下游進(jìn)行鐵路運(yùn)營和維護(hù)的市場(chǎng)參與者不多，部分上中游企業(yè)還會(huì)將業(yè)務(wù)發(fā)展至下游業(yè)務(wù)，導(dǎo)致下游議價(jià)能力一般;鐵路是國家重要基礎(chǔ)設(shè)施，也是主要的陸上交通運(yùn)輸方式之一，被替代的威脅較小;由于資質(zhì)、資金、技術(shù)門檻較高，且現(xiàn)有市場(chǎng)參與者競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)，行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅也較小;在行業(yè)內(nèi)部，目前競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，龍頭企業(yè)占據(jù)較大市場(chǎng)份額，企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈程度一般。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國鐵路行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國鐵路行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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