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預見(jiàn)2024:《2024年中國包裝行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規模、競爭格局和發(fā)展前景等)

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20 吳小燕 ? 2024-06-25 15:09:25  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E46295G0

行業(yè)主要上市公司:山東藥玻(600529);正川股份(603976);萬(wàn)順新材(300057);大勝達(603687);美盈森(002303);紫江企業(yè)(600210);雙星新材(002585);力合科創(chuàng )(002243);宏裕包材(837174);嘉美包裝(002969);昇興股份(002752);寶鋼包裝(601968)等

本文核心數據:包裝產(chǎn)業(yè)鏈結構;包裝市場(chǎng)規模

行業(yè)概況

1、定義及分類(lèi)

中國國家標準GB/T4122.1-2008《包裝術(shù)語(yǔ) 第1部分:基礎》中的定義,包裝指的是為在流通過(guò)程中保護產(chǎn)品、方便貯運、促進(jìn)銷(xiāo)售,按一定技術(shù)方法而采用的容器、材料及輔助物等的總體名稱(chēng),也指為了達到上述目的而采用容器、材料和輔助物的過(guò)程中施加一定技術(shù)方法等的操作活動(dòng)。

包裝可依據貨物產(chǎn)品的不同進(jìn)行分類(lèi),不同貨物種類(lèi)在包裝容器、包裝材料、包裝機械等方面均具有不同的標準和要求,具體包括食品、醫藥、輕工產(chǎn)品、針綿織品、家用電器、機電產(chǎn)品、果菜類(lèi)包裝等,依據貨物種類(lèi)對包裝行業(yè)分類(lèi)如下:

圖表1:包裝行業(yè)按貨物種類(lèi)的分類(lèi)

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及設備供應商,包括包裝用紙、通用塑料、木材、玻璃、鋁材和包裝機械等;中游為包裝制造行業(yè),包括紙質(zhì)包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝和木質(zhì)包裝;下游為包裝產(chǎn)品應用市場(chǎng),包裝行業(yè)下游應用市場(chǎng)廣泛,主要包括醫藥行業(yè)、食品行業(yè)、醫療行業(yè)、煙草行業(yè)等。中國包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下:

圖表2:包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

包裝行業(yè)上游原材料及包裝設備行業(yè)中,通用塑料行業(yè)代表企業(yè)有金發(fā)科技、沃特新材料、國恩科技等;包裝用紙行業(yè)代表企業(yè)有玖龍紙業(yè)、理文造紙、太陽(yáng)紙業(yè)山鷹紙業(yè)等;包裝玻璃行業(yè)代表企業(yè)有山東藥玻、正川股份、旗濱集團等。

中游塑料包裝行業(yè)代表企業(yè)有宏裕包材、雙匯包裝、力合科創(chuàng )、華源控股、中糧包裝等;紙質(zhì)包裝行業(yè)代表企業(yè)有上峰集團、利樂(lè )包裝、錦勝包裝等;金屬包裝行業(yè)代表企業(yè)有中糧包裝、昇興集團、奧瑞金科技等。

圖表3:中國包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

行業(yè)發(fā)展歷程:包裝工業(yè)進(jìn)入穩定、健康、快速的成長(cháng)階段

新中國成立之前,在手工業(yè)生產(chǎn)向機械化生產(chǎn)轉變的進(jìn)程中,中國的包裝業(yè)卻未能與世界同步。新中國成立前,中國包裝行業(yè)發(fā)展舉步維艱,在新中國成立以后情況迅速得到徹底改變,中國包裝工業(yè)實(shí)現了從無(wú)到有、從小到大、由弱到強的跨越式發(fā)展,不僅建立起門(mén)類(lèi)齊全、體系完整的現代包裝工業(yè)體系,而且成為世界包裝大國。

圖表4:包裝行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)發(fā)展現狀

1、企業(yè)數量規模不斷增長(cháng)

2016-2023年,我國包裝行業(yè)規模以上企業(yè)數量(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))呈穩步上升的趨勢。這反映行業(yè)入局者逐漸增多,市場(chǎng)競爭日益激烈。根據中國包裝聯(lián)合會(huì )統計數據顯示,2023年中國包裝行業(yè)規模以上企業(yè)數量達10632家,比2022年增加772家。

圖表5:2016-2023中國包裝行業(yè)規模以上企業(yè)數量變化情況(單位:家)

2、包裝行業(yè)整體供應量小幅上升

從供給情況來(lái)看,2023年中國包裝行業(yè)整體供給量小幅上升。根據中國聯(lián)合會(huì )數據統計,2023年中國箱紙板產(chǎn)量1586.99萬(wàn)噸,同比增長(cháng)0.32%;塑料薄膜產(chǎn)量1695.36萬(wàn)噸,同比增長(cháng)2.05%;玻璃包裝容器產(chǎn)量1671.02萬(wàn)噸,同比增長(cháng)0.37%。

圖表6:2022-2023年中國包裝行業(yè)供給情況(單位:萬(wàn)噸,%)

3、行業(yè)需求規模出現負增長(cháng)

2013-2023年,我國包裝行業(yè)市場(chǎng)規模變化較為波動(dòng),2018年,我國加大污染防治力度,推出《全面加強生態(tài)環(huán)境保護、堅決打好污染防治攻堅戰》等環(huán)保政策,要求在能源、冶金、建材、有色、化工、造紙、印染、農副食品加工等行業(yè),全面推進(jìn)清潔生產(chǎn)改造或清潔化改造,包裝行業(yè)受到一定影響。

隨著(zhù)包裝產(chǎn)業(yè)綠色轉型進(jìn)程逐漸步入正軌,再生包裝材料性能提升、可回收、可復用、可堆肥關(guān)鍵技術(shù)得到發(fā)展,同時(shí),電子商務(wù)的快速發(fā)展推動(dòng)快遞包裝需求規模大量增長(cháng),尤其是疫情期間實(shí)施封控措施,居民消費方式和習慣發(fā)生較大改變,包裝行業(yè)整體呈現增長(cháng)趨勢。2022-2023年,全國包裝行業(yè)規模及以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入連續兩年出現下降,2023年規模以上企業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入11539.06億元,同比下降0.22%。

圖表7:2015-2023年中國包裝行業(yè)規模以上企業(yè)銷(xiāo)售收入及增速(單位:億元,%)

行業(yè)競爭格局

1、區域競爭格局:廣東省各包裝產(chǎn)業(yè)均排在全國前列

(1)福建省箱紙板產(chǎn)量最高

2023年我國箱紙板行業(yè)產(chǎn)量排在前五位的地區依次是福建省、安徽省、廣東省、河北省和浙江省。其中,福建省完成累計產(chǎn)量390.99萬(wàn)噸,占全國總產(chǎn)量的24.64%,同比增長(cháng)10.88%,產(chǎn)量排在全國首位。

圖表8:2023年中國箱紙板產(chǎn)量TOP5地區(單位:萬(wàn)噸)

(2)廣東省瓦楞紙箱產(chǎn)量領(lǐng)先

2023年在瓦楞紙箱行業(yè),產(chǎn)量排在前五位的地區依次是廣東省、浙江省、江蘇省、湖北省和山東省。其中,廣東省產(chǎn)量排在首位,產(chǎn)量為464.15萬(wàn)噸占全國總產(chǎn)量的16.21%。

圖表9:2023年中國瓦楞紙箱產(chǎn)量TOP5地區(單位:萬(wàn)噸)

(3)浙江省塑料薄膜產(chǎn)量位居首位

2023年全國塑料薄膜產(chǎn)量排在前五位的地區依次是浙江省、廣東省、江蘇省、福建省和山東省。其中,浙江省完成累計產(chǎn)量404.42萬(wàn)噸,排在所有省份的第一位。

圖表10:2023年中國塑料薄膜產(chǎn)量TOP5地區(單位:萬(wàn)噸)

(4)山東省玻璃包裝產(chǎn)量排名第一

2023年全國玻璃包裝產(chǎn)量排在前五位的地區依次是山東省、四川省、河北省、廣東省和福建省。其中,山東省完成累計產(chǎn)量399.17萬(wàn)噸,占全國總產(chǎn)量的23.89%。

圖表11:2023年中國玻璃包裝產(chǎn)量TOP5地區(單位:萬(wàn)噸)

2、企業(yè)競爭格局:塑料包裝行業(yè)集中度較低

(1)紙制品包裝行業(yè)競爭層次

紙包裝市場(chǎng)按照利潤率和規模體量呈現金字塔狀:金字塔最底層的是工業(yè)包裝及低端商業(yè)包裝,規模體量最大,原材料以箱板、瓦楞為主,結構簡(jiǎn)單個(gè)性化程度低,多用于低客單價(jià)的日用品、快消品、快遞包裝以及部分高客單價(jià)但體積較大的商品(如家電),凈利潤水平約在2%~5%;中高端商業(yè)包裝主要以白卡紙、白板紙等材料為主,印刷精美、結構復雜、設計附加值高,主要用于高客單價(jià)、小體積的商品,如消費電子、高端白酒、精品煙盒、高端禮品,其中消費電子包裝凈利率多在5%~15%,煙酒包裝凈利潤率可達20%~30%。

圖表12:中國紙制品包裝行業(yè)企業(yè)競爭層次

(2)塑料包裝行業(yè)競爭梯隊

我國塑料包裝行業(yè)的市場(chǎng)集中度很低,塑料軟包裝行業(yè)競爭激烈,國內不但大小工廠(chǎng)林立,企業(yè)還直面跨國同行的競爭。

我國塑料包裝行業(yè)大體可以分為四個(gè)梯隊,第一梯隊為龍頭型企業(yè),主要有永新股份、安姆科(中國)、紫江企業(yè)等,營(yíng)業(yè)收入在20億元以上,塑料包裝相關(guān)板塊業(yè)務(wù)在20億元以上;第二梯隊為行業(yè)內主要競爭者,主要有通產(chǎn)麗星、王子新材、珠海中富等營(yíng)收在10億元以上,塑料包裝相關(guān)板塊在5億元以上的企業(yè);第三梯隊為行業(yè)中堅力量,主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業(yè),此梯隊企業(yè)數量最多,也更有可能出現新的龍頭企業(yè);第四梯隊為廣大中小企業(yè),產(chǎn)品偏向中低端,企業(yè)規模較小,競爭力較弱。

圖表13:中國塑料包裝行業(yè)競爭梯隊

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、到2029年行業(yè)銷(xiāo)售規模有望接近1.5萬(wàn)億元

當前國內外經(jīng)濟形勢依然復雜嚴峻,全球經(jīng)濟增長(cháng)有所放緩,外部不穩定不確定因素增多,國內發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題仍較突出,經(jīng)濟面臨新的下行壓力。進(jìn)出口增速略升,貿易結構繼續優(yōu)化,在美國極限施壓情況下,和新冠疫情席卷全球的大環(huán)境下,我國對外貿易仍然延續平穩發(fā)展態(tài)勢。從貿易伙伴看,我國對歐盟和東盟等主要市場(chǎng)進(jìn)出口增長(cháng),對“一帶一路”沿線(xiàn)國家進(jìn)出口增速高于整體增速,這是中國外貿結構優(yōu)化的表現。

隨著(zhù)中國進(jìn)入后疫情時(shí)期,線(xiàn)上消費已經(jīng)成為中國經(jīng)濟增長(cháng)的第一驅動(dòng)力,而電子商務(wù)的發(fā)展及國內外貿易狀況與包裝產(chǎn)業(yè)密切相關(guān),從我國貿易情況平穩發(fā)展及電子商務(wù)迅速增長(cháng)情況來(lái)看,未來(lái)中國包裝行業(yè)前景仍將保持景氣。

2022年9月,中國包裝聯(lián)合會(huì )發(fā)布《中國包裝工業(yè)發(fā)展規劃(2021-2025年)》,提出“十四五”期間,包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速略高于國民經(jīng)濟平均增速;至“十四五”末,年總產(chǎn)值突破3萬(wàn)億元,占全國GDP比重達到2.5%左右。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院結合產(chǎn)業(yè)增長(cháng)趨勢,初步預測,至2029年,中國包裝行業(yè)銷(xiāo)售收入將會(huì )接近1.5萬(wàn)億元。

圖表14:2024-2029年中國包裝行業(yè)市場(chǎng)規模預測(單位:億元)

2、包裝行業(yè)未來(lái)三大方向值得關(guān)注

未來(lái),我國包裝行業(yè)將朝著(zhù)整體性、系統性和綠色環(huán)保等方向發(fā)展。

圖表15:包裝行業(yè)發(fā)展趨勢

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國包裝行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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2024-2029年中國包裝行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告
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作者 吳小燕
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