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【行業(yè)深度】洞察2024:中國產(chǎn)業(yè)金融競爭格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競爭力分析等)

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20 童錫來(lái) ? 2024-06-27 14:08:42  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E23293G0

行業(yè)主要上市公司:中國銀行(601988.SH)、工商銀行(601398.SH)、中國人保(601319.SH)、中國平安(601318.SH)、渤海租賃(000415.SZ)、江蘇金租(600901.SH)等

本文核心數據:產(chǎn)業(yè)金融競爭梯隊;區域中國產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展指數

中國產(chǎn)業(yè)金融競爭梯隊

按營(yíng)業(yè)收入規模劃分,中國產(chǎn)業(yè)金融市場(chǎng)可劃分為4個(gè)競爭梯隊。第一梯隊企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在5000億元以上,包括四大國有制銀行、中國平安、中國人保。第二梯隊企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在1000-5000億元之間,包括中國太保等。第三梯隊企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在100-1000億元之間,包括渤海租賃、中油財務(wù)等。第四梯隊企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)100億元,包括江蘇金租、中國電財等。

圖表1:中國產(chǎn)業(yè)金融競爭梯隊-按營(yíng)業(yè)收入規模

注:部分企業(yè)2023年營(yíng)收暫未披露,此處為2022年信息。

從區域分布來(lái)看,第一、二、三、四梯隊的企業(yè)在北京地區均有分布,尤其是第一梯隊的企業(yè)分布數量較多;此外,第二、三梯度的企業(yè)還分布在上海、廣東、新疆地區,第四梯隊的企業(yè)還分布在江蘇地區。

圖表2:中國產(chǎn)業(yè)金融企業(yè)區域熱力圖

中國產(chǎn)業(yè)金融區域競爭格局

區域產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展水平與經(jīng)濟發(fā)展水平呈現出較高的相關(guān)性。中國產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展指數綜合得分較高的省份主要集中在華東、華南、華北等經(jīng)濟發(fā)達地區,尤其是沿海經(jīng)濟帶。

具體到各省市來(lái)看,中國產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展水平區域綜合排名前十強分別是北京、廣東、上海、浙江、江蘇、福建、山東、四川、湖北、重慶。其中,北京、廣東、上海的得分位居全國前三,均在70分以上。

圖表3:中國產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展綜合得分TOP10區域(單位:分)

注:2020年及之后的指數信息暫未披露,此處為2019年數據,下同。

中國產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展指數由資金支持度、結構優(yōu)化度、服務(wù)有效度、金融安全度4項指標構成,具體到各項指標的排名來(lái)看,北京在4項指標中均位列前三名,其中在資金支持度、結構優(yōu)化度、服務(wù)有效度方面均位列全國第一。此外,廣東和上海地區的排名也較高,在4項指標中均位列前五名。

圖表4:中國產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展指數各項指標TOP10區域

社會(huì )融資規模是全面反映金融與經(jīng)濟關(guān)系,以及金融對實(shí)體經(jīng)濟資金支持的總量指標。從社會(huì )融資規模增量來(lái)看,2023年,中國共有10個(gè)省市的社會(huì )融資新增規模超過(guò)1萬(wàn)億元,其中浙江、江蘇、廣東的社會(huì )融資新增規模均在3萬(wàn)億元以上,位列全國前三名。

圖表5:2023年中國社會(huì )融資規模增量區域競爭格局(單位:億元)

中國產(chǎn)業(yè)金融區域市場(chǎng)集中度

根據各省市社會(huì )融資規模增量計算,2023年中國產(chǎn)業(yè)金融區域市場(chǎng)集中度CR1為12%,CR3為34%,CR5為48%,CR10為68%,可見(jiàn)中國產(chǎn)業(yè)金融的區域集中水平較高。

圖表6:2023年中國產(chǎn)業(yè)金融區域市場(chǎng)集中度(單位:%)

中國產(chǎn)業(yè)金融競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析,產(chǎn)業(yè)金融是指產(chǎn)業(yè)與金融的融合,要發(fā)揮的是金融對產(chǎn)業(yè)的資金融通、資源整合作用,暫無(wú)替代品威脅。產(chǎn)業(yè)金融的上游為資金供應方,多為資金實(shí)力龐大的機構或部門(mén),議價(jià)能力較強;而下游為資金需求方,是各行各業(yè)需要資金支持的企業(yè),其議價(jià)能力取決于企業(yè)實(shí)力,總體來(lái)看議價(jià)能力一般。目前產(chǎn)業(yè)金融平臺的市場(chǎng)參與者包括銀行、保險、租賃公司、財務(wù)公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等,頭部企業(yè)具有明顯的資金優(yōu)勢、規模優(yōu)勢、資源優(yōu)勢,行業(yè)內競爭激烈程度一般,但未來(lái)隨著(zhù)科技的發(fā)展可能會(huì )有更多的新興企業(yè)入行,加劇市場(chǎng)競爭。產(chǎn)業(yè)金融平臺的進(jìn)入門(mén)檻較高,且頭部企業(yè)競爭實(shí)力強勁,潛在進(jìn)入者威脅較小。

根據以上分析,對各方面的競爭情況進(jìn)行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國產(chǎn)業(yè)金融五力競爭總結如下:

圖表7:中國產(chǎn)業(yè)金融競爭狀態(tài)總結

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規劃、園區規劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數據、智慧招商系統、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內容,需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規授權。

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2024-2029年中國產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告
2024-2029年中國產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告

本報告前瞻性、適時(shí)性地對產(chǎn)業(yè)金融行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規模、競爭格局等行業(yè)現狀進(jìn)行分析,并結合多年來(lái)產(chǎn)業(yè)金融行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗,對產(chǎn)業(yè)金融行業(yè)未來(lái)...

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作者 童錫來(lái)
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