【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)銀行(601988.SH)、工商銀行(601398.SH)、中國(guó)人保(601319.SH)、中國(guó)平安(601318.SH)、渤海租賃(000415.SZ)、江蘇金租(600901.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)業(yè)金融競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);區(qū)域中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展指數(shù)

中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

按營(yíng)業(yè)收入規(guī)模劃分，中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融市場(chǎng)可劃分為4個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在5000億元以上，包括四大國(guó)有制銀行、中國(guó)平安、中國(guó)人保。第二梯隊(duì)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在1000-5000億元之間，包括中國(guó)太保等。第三梯隊(duì)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在100-1000億元之間，包括渤海租賃、中油財(cái)務(wù)等。第四梯隊(duì)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)100億元，包括江蘇金租、中國(guó)電財(cái)?shù)取?/p>

注：部分企業(yè)2023年?duì)I收暫未披露，此處為2022年信息。

從區(qū)域分布來(lái)看，第一、二、三、四梯隊(duì)的企業(yè)在北京地區(qū)均有分布，尤其是第一梯隊(duì)的企業(yè)分布數(shù)量較多;此外，第二、三梯度的企業(yè)還分布在上海、廣東、新疆地區(qū)，第四梯隊(duì)的企業(yè)還分布在江蘇地區(qū)。

中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

區(qū)域產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展水平與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平呈現(xiàn)出較高的相關(guān)性。中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展指數(shù)綜合得分較高的省份主要集中在華東、華南、華北等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，尤其是沿海經(jīng)濟(jì)帶。

具體到各省市來(lái)看，中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展水平區(qū)域綜合排名前十強(qiáng)分別是北京、廣東、上海、浙江、江蘇、福建、山東、四川、湖北、重慶。其中，北京、廣東、上海的得分位居全國(guó)前三，均在70分以上。

注：2020年及之后的指數(shù)信息暫未披露，此處為2019年數(shù)據(jù)，下同。

中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展指數(shù)由資金支持度、結(jié)構(gòu)優(yōu)化度、服務(wù)有效度、金融安全度4項(xiàng)指標(biāo)構(gòu)成，具體到各項(xiàng)指標(biāo)的排名來(lái)看，北京在4項(xiàng)指標(biāo)中均位列前三名，其中在資金支持度、結(jié)構(gòu)優(yōu)化度、服務(wù)有效度方面均位列全國(guó)第一。此外，廣東和上海地區(qū)的排名也較高，在4項(xiàng)指標(biāo)中均位列前五名。

社會(huì)融資規(guī)模是全面反映金融與經(jīng)濟(jì)關(guān)系，以及金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)資金支持的總量指標(biāo)。從社會(huì)融資規(guī)模增量來(lái)看，2023年，中國(guó)共有10個(gè)省市的社會(huì)融資新增規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)億元，其中浙江、江蘇、廣東的社會(huì)融資新增規(guī)模均在3萬(wàn)億元以上，位列全國(guó)前三名。

中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融區(qū)域市場(chǎng)集中度

根據(jù)各省市社會(huì)融資規(guī)模增量計(jì)算，2023年中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融區(qū)域市場(chǎng)集中度CR1為12%，CR3為34%，CR5為48%，CR10為68%，可見(jiàn)中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融的區(qū)域集中水平較高。

中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，產(chǎn)業(yè)金融是指產(chǎn)業(yè)與金融的融合，要發(fā)揮的是金融對(duì)產(chǎn)業(yè)的資金融通、資源整合作用，暫無(wú)替代品威脅。產(chǎn)業(yè)金融的上游為資金供應(yīng)方，多為資金實(shí)力龐大的機(jī)構(gòu)或部門(mén)，議價(jià)能力較強(qiáng);而下游為資金需求方，是各行各業(yè)需要資金支持的企業(yè)，其議價(jià)能力取決于企業(yè)實(shí)力，總體來(lái)看議價(jià)能力一般。目前產(chǎn)業(yè)金融平臺(tái)的市場(chǎng)參與者包括銀行、保險(xiǎn)、租賃公司、財(cái)務(wù)公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等，頭部企業(yè)具有明顯的資金優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度一般，但未來(lái)隨著科技的發(fā)展可能會(huì)有更多的新興企業(yè)入行，加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。產(chǎn)業(yè)金融平臺(tái)的進(jìn)入門(mén)檻較高，且頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力強(qiáng)勁，潛在進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)產(chǎn)業(yè)金融五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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