2024年全球海洋工程裝備制造行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢：中國海工訂單占比超60%，平臺由近海向深海發(fā)展

行業(yè)主要上市公司：中國船舶(600150.SH);中集集團(tuán)(000039.SZ);中船科技(600072.SH);中國重工(601989.SH);中船防務(wù)(600685.SH);振華重工(600320.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：競爭梯隊;訂單分布;競爭態(tài)勢

1、企業(yè)競爭：歐美主攻高端海工裝備

按照業(yè)務(wù)特點和產(chǎn)品種類，海洋工程裝備建造商可分為三大陣營。處于第一陣營的公司主要在歐美，它們壟斷著海洋工程裝備開發(fā)、設(shè)計、工程總包及關(guān)鍵配套設(shè)備供貨;第二陣營是韓國和新加坡，它們在總裝建造領(lǐng)域快速發(fā)展，占據(jù)領(lǐng)先地位;中國還處于制造中低端產(chǎn)品的第三陣營。

2、區(qū)域競爭：中國海工訂單占比超60%

從主要船廠國家訂單數(shù)量來看，中國訂單成交數(shù)量一馬當(dāng)先，2023年中國主要船廠合計承接54項海洋工程。其次是歐洲地區(qū)，2023年主要船廠合計承接30項海洋工程，越南和印度尼西亞主要船廠分別承接8項和5項海洋工程。

3、細(xì)分領(lǐng)域競爭：中國輔助船舶新接訂單數(shù)量全球第一

隨著行業(yè)的發(fā)展和完善，海洋工程裝備的細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展迅速，各國在各領(lǐng)域市場均有所建樹。行業(yè)將逐漸發(fā)展并形成多國家共同協(xié)作的生產(chǎn)模式。生產(chǎn)設(shè)備市場方面，以FPSO為例，韓國在FPSO新建市場占據(jù)壟斷地位，三星重工、現(xiàn)代重工(現(xiàn)已更名為“HD現(xiàn)代”)、大宇造船等手持訂單量市場占有率高。輔助船市場方面，我國新接訂單市場占有率居全球第一，太平洋造船、福建東南船廠等承接了大量訂單。在配套設(shè)備市場，目前歐美國家在海工裝備核心配套設(shè)備市場占據(jù)壟斷地位。

4、競爭態(tài)勢：歐美壟斷裝備設(shè)計和高端制造，亞洲主導(dǎo)中低端制造

歐美國家企業(yè)是世界海洋油氣資源開發(fā)的先行者，也是世界海洋工程裝備技術(shù)發(fā)展的引領(lǐng)者。隨著世界制造業(yè)向亞洲國家的轉(zhuǎn)移，歐美企業(yè)逐漸退出了中低端海洋工程裝備制造領(lǐng)域，但在高端海洋工程裝備制造和設(shè)計方面仍然占據(jù)壟斷地位。

5、發(fā)展趨勢：平臺由近海向深海發(fā)展

海洋工程裝備制造業(yè)是為海洋開發(fā)提供裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，隨著海洋開發(fā)步伐的加快，海洋工程裝備制造業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展機(jī)遇，但越來越多的國家認(rèn)識到了這一產(chǎn)業(yè)的重要性，并開始搶占這一領(lǐng)域。但隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)的增加，行業(yè)內(nèi)的競爭會不斷加劇。

從海洋工程裝備本身來看，隨著科技發(fā)展和海上作業(yè)難度加大，海洋油氣開采工程對裝置的模塊化、深?；?、自動化、成套化方面的要求迅速增加。建造技術(shù)向模塊化發(fā)展，建造周期縮短，平臺由近海向深海發(fā)展，海洋工程裝備自動化趨勢及設(shè)備成套性不斷加強(qiáng)。

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