【干貨】2024年海洋工程裝備制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：中國船舶(600150.SH);中集集團(tuán)(000039.SZ);中船科技(600072.SH);中國重工(601989.SH);中船防務(wù)(600685.SH);振華重工(600320.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：海洋工程裝備制造全產(chǎn)業(yè)鏈;區(qū)域熱力圖;代表性企業(yè)經(jīng)營業(yè)績;代表性企業(yè)投資動向等

海洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：上游附加值較高，中游玩家集中

洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈的上游為海工裝備設(shè)計(jì)，包括：鋁合金、防腐涂料、錨泊系統(tǒng)以及鉆采系統(tǒng)等。中游為海工裝備制造，包括：生產(chǎn)平臺、鉆井平臺以及輔助船舶等。下游為海洋工程總包及服務(wù)，包括：海洋工程項(xiàng)目總包、油汽運(yùn)營服務(wù)等。目前，上游防腐涂料、錨泊系統(tǒng)以及鉆采系統(tǒng)的毛利水平相對較高，代表性上市公司毛利率最高可達(dá)40%，附加值較高;中游生產(chǎn)平臺環(huán)節(jié)毛利率水平較低，附加值較低。

洋工程裝備制造上游主要參與玩家包括：生產(chǎn)鋁合金的中國鋁業(yè)、云鋁股份等;生產(chǎn)防腐涂料的雙瑞涂料、浙江魚童等;開發(fā)錨泊系統(tǒng)的亞星錨鏈、雙鳥錨鏈等;開發(fā)鉆井系統(tǒng)的神開股份、道森股份等。海工裝備中游制造環(huán)節(jié)主要參與玩家包括：中國船舶、中集集團(tuán)、中船科技、中國重工以及中船防務(wù)，海工裝備下游環(huán)節(jié)主要參與玩家包括：海油工程以及中國石油等。

海洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：江蘇省分布最集中

以海洋工程裝備為標(biāo)簽，存續(xù)/在業(yè)、注冊資本大于5000萬、存續(xù)時間超過三年為篩選條件在企查貓進(jìn)行精確檢索，發(fā)現(xiàn)從我國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在江蘇省地區(qū)，其次是在山東省和廣東省等地區(qū);其余內(nèi)陸城市地方，如江西省、湖南省等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

從代表性上市企業(yè)分布情況來看，北京市地區(qū)覆蓋海洋工程裝備制造上、中、下游全產(chǎn)業(yè)鏈。江浙滬等沿海地帶地帶洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)較多。

海洋工程裝備制造代表性企業(yè)經(jīng)營業(yè)績：毛利率普遍偏低

2023年企業(yè)海工裝備毛利率基本在20%以下，其中中船防務(wù)海洋工程裝備制造業(yè)務(wù)毛利率為負(fù)數(shù)。從產(chǎn)銷情況來看，2023年中集集團(tuán)合計(jì)生產(chǎn)2座超深水半潛式鉆井平臺、3座惡劣海況半潛式鉆井平臺、3座半潛式起重生活支持平臺、3座400尺自升式鉆井平臺、4座300尺自升式鉆井平臺，合計(jì)銷售1座超深水半潛式鉆井平臺、1座惡劣海況半潛式鉆井平臺、2座半潛式起重生活支持平臺、3座400尺自升式鉆井平臺、3座300尺自升式鉆井平臺。

海洋工程裝備制造代表性企業(yè)最新投資動向：產(chǎn)業(yè)鏈延伸至新興前沿領(lǐng)域

2023年以來，海洋工程裝備制造代表性企業(yè)不斷與其他領(lǐng)域的企業(yè)簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，開發(fā)前沿領(lǐng)域，如中國船舶在2024年4月，與中國華電集團(tuán)有限公司在上海簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，兩者將不斷擴(kuò)寬合作領(lǐng)域，在風(fēng)電光伏、新型儲能、分布式能源、海洋牧場等新興前沿領(lǐng)域，攜手做好關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新和工程化應(yīng)用，推動雙方產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做大做優(yōu)，實(shí)現(xiàn)互利共贏、共同發(fā)展。

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