【建議收藏】重磅！2024年湖北省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：東風汽車(600006.SH)、華中數(shù)控(300161.SZ)、駱駝股份(601311.SH)

本文核心數(shù)據(jù)：全國新能源汽車供需規(guī)模;湖北省新能源汽車產(chǎn)量;湖北省新能源汽車銷量;湖北省新能源汽車專利數(shù)量;湖北省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

新能源汽車是我國應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，在政策和市場需求的推動下，我國新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙增長，2023年，全國新能源汽車實現(xiàn)產(chǎn)量958.7萬輛、實現(xiàn)銷量949.5萬輛;同時，據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，全國新能源汽車保有量已達2041萬輛，占汽車保有量比重為6.1%，在汽車行業(yè)的占比方面，2023年國內(nèi)新能源汽車銷量占全部汽車銷售量的比重達到了31.6%。根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢，同時，展望2024年汽車市場，中汽協(xié)預(yù)計2024年新能源汽車銷量1150萬輛，出口550萬輛。

——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機電控和常規(guī)部件等等;中游是整車制造，按車輛用途細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產(chǎn)業(yè)包括新能源汽車充換電運營服務(wù);下游包括汽車后市場服務(wù)、電池回收等?？傮w來看，中國汽車行業(yè)價值鏈中，價值最為密集的環(huán)節(jié)主要在于車后市場服務(wù)、創(chuàng)新模式以及科技信息驅(qū)動的全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型、信息化提升等領(lǐng)域，此外，在研發(fā)環(huán)節(jié)價值也較為密集。行業(yè)中制造價值最低的環(huán)節(jié)為制造組裝環(huán)節(jié)，該環(huán)節(jié)技術(shù)密集程度較低，價值較低，同時也是競爭者進入行業(yè)時最優(yōu)先涌入的環(huán)節(jié)。我國新能源汽車興起之初，即以代工廠加工起步。

湖北省新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——湖北省新能源汽車產(chǎn)業(yè)省級政策解析

新能源汽車作為湖北省五大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，收到政府政策的大力支持。早在“十一五”時期就開始將新能源汽車列入中部地區(qū)崛起重要戰(zhàn)略支點之一。進入“十二五”時期，國家加強對新能源汽車示范運營試點的投入，促進其規(guī)?；l(fā)展。“十三五”以后，在資金支持及消費方面加強優(yōu)惠政策，如鼓勵央企投入及新能源汽車的綠色信貸支持。2018年新能源汽車行業(yè)發(fā)展逐漸成熟，政策更加傾向于扶優(yōu)扶強，提高技術(shù)門檻，鼓勵高里程和低能耗的車型，促進產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，市場機制的調(diào)控作用逐漸增強，政策推動力相對減弱，市場開始發(fā)揮更大的作用。

在新能源汽車技術(shù)路線多頭并進之際，湖北省前瞻性規(guī)劃布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，2021年2月4日，湖北省發(fā)布《光谷科技創(chuàng)新大走廊發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃(2021―2035年)》，提出要積極推進智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，搶占新能源汽車智能化發(fā)展高地;2022年4月2日發(fā)布《全面落實《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)若干措施》，提出要打造國際化新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，推動進出口及相關(guān)項目的本地落戶;2024年順應(yīng)國家大局政策方向，發(fā)布《湖北省推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新實施方案》，提出順應(yīng)“一帶一路”等策略，推動新能源汽車走出國門，開展國際合作，同時國內(nèi)促進新能源汽車規(guī)?；?，推進汽車“換能”、“下鄉(xiāng)”。

注：上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間截止到2024年7月4日。

——湖北省新能源汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產(chǎn)業(yè)政策外，湖北省下轄12個地級市也通過出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從湖北省12個地級市2015年至今發(fā)布的新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來看，深圳市和廣州市發(fā)布的新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多，在政策支持引導(dǎo)下，襄陽市和武漢市成為湖北省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，在新能源汽車制造、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和市場應(yīng)用推廣方面均走在全國前列。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2015年-2024年;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計時間范圍內(nèi)該城市新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

湖北省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——湖北省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

政策市場雙輪驅(qū)動，推動湖北省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。目前，湖北省新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了涵蓋新能源汽車上游三電(電池、電機、電控)及電池原材料等領(lǐng)域、中游新能源汽車整車制造領(lǐng)域、新能源汽車充換電及電池回收等配套服務(wù)領(lǐng)域在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈條，已然成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)聚集高地。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月，湖北省處于正常經(jīng)營的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量超1千家，其中新能源汽車電池制造企業(yè)達1085家，新能源汽車整車制造企業(yè)達123家，培育出包括東風汽車、華中數(shù)控、華工科技、萬潤新能等一批新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。

——湖北省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，武漢市和襄陽市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占全省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量比重超60%，新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對完善，成為帶動全省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心城市;十堰市、宜昌市、荊州市、黃石市結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，圍繞武漢市和襄陽市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)落地，逐漸形成具有城市特色的新能源汽車產(chǎn)業(yè)聚集地。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看，新能源汽車整車制造企業(yè)主要分布在武漢市、襄陽市、十堰市和荊州市;新能源汽車電池企業(yè)主要分布在武漢市和襄陽市;襄陽市整車制造企業(yè)最多(具有資質(zhì)的企業(yè));充換電設(shè)施及汽車后市場配套產(chǎn)業(yè)在多個城市均有相關(guān)企業(yè)布局。

——湖北省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

湖北省新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯，目前，湖北已在十堰、隨州、武漢、黃岡和荊門市形成新能源汽車核心聚集地，建立相應(yīng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速匯集。整體來看，武漢市的新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，上中下游均有相關(guān)企業(yè)布局，且第二產(chǎn)業(yè)園區(qū)正在建設(shè)，未來湖北省將以武漢市為核心輻射其他省市布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)。與此同時，湖北省其他城市也加快引進培育新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，加速推進新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展載體建設(shè)，不同產(chǎn)業(yè)集群載體重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有所區(qū)別，產(chǎn)業(yè)集群差異化發(fā)展更好地推動了湖北省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的完善和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴張。

湖北省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)數(shù)量持續(xù)攀升

湖北省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)位居全國前列，企業(yè)營商環(huán)境優(yōu)異，吸引了大量新能源汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)落地省內(nèi)發(fā)展。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來，湖北省新能源汽車歷年新注冊企業(yè)數(shù)量快速增長，2021年，湖北省全年新增新能源汽車產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)達2306家，較2020年新增注冊企業(yè)數(shù)量增長了20倍左右;2021-2023年雖新注冊企業(yè)數(shù)量減少，但整體新注冊企業(yè)數(shù)量仍然龐大，湖北省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)火熱。

——市場規(guī)模進入全國前十

湖北省十分注重新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)Incopat查詢數(shù)據(jù)顯示，自2015年起，湖北省新能源汽車領(lǐng)域?qū)＠暾埩靠焖僭鲩L，2020年受大環(huán)境影響，申請量略有下降，且2020年后增長趨于平緩，但整體來看仍然呈增長趨勢。截至2024年6月24日，湖北省新能源汽車領(lǐng)域累計專利申請了突破4千件，位居全國第九，整體上看，湖北省新能源汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力位居全國前列，優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新環(huán)境為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐。

——新能源汽車產(chǎn)量增速再創(chuàng)新高

湖北省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，新能源汽車產(chǎn)量快速攀升。根據(jù)湖北省工信廳公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，全省汽車產(chǎn)量189.6萬輛，其中新能源汽車產(chǎn)量29.3萬輛，同比增長98%，高于全國增幅7.5個百分點。2023年新能源汽車總產(chǎn)量38.8萬輛，同比增速30.6%，雖增速放緩但整體不斷增長。2024年新能源汽車產(chǎn)量增速屢創(chuàng)新高，2024年一季度，湖北新能源汽車產(chǎn)量同比增長109%、高于全國81個百分點。

湖北省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——湖北省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)《湖北省汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展實施方案(2023-2025年)》，提出到2025年，建成全國重要的新能源汽車生產(chǎn)基地，新能源汽車產(chǎn)量占全省汽車總產(chǎn)量比重達到40%以上，產(chǎn)值達到3500億元;全省新能源汽車零部件本地配套率達到40%以上，核心零部件(控制器、電機等)自主化率達到20%以上，全省推廣各類氫燃料電池新能源汽車3000輛以上，新能源汽車出口額突破300億元等。

十四五”期間，湖北省將通過實施“六大重點任務(wù)”助力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)：

——湖北省新能源汽車產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)《湖北省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，“十四五”期間，湖北省將以武漢、襄陽、天門、宜昌、孝感、荊門、十堰等市為依托，加速新能源汽車發(fā)展步伐。“十四五”期間湖北省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

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