預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)微電網(wǎng)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：安科瑞(300286.SZ)、特銳德(300001.SZ)、中恒電氣(002364.SZ)、金風(fēng)科技(002202.SZ)、易事特(300376.SZ)、欣旺達(dá)(300207.SZ)、林洋能源(601222.SH)、中能電氣(300062.SZ)、東軟載波(300183.SZ)、愛(ài)科賽博(688719.SH)、嘉澤新能(601619.SH)、雙杰電氣(300444.SZ)、海興電力(603556.SH)、科林電氣(603050.SZ)等。

行業(yè)概況

1、微電網(wǎng)定義及構(gòu)成

微電網(wǎng)(micro-grid或microgrid)，也譯為微網(wǎng)，是指由分布式發(fā)電、用電負(fù)荷、監(jiān)控、保護(hù)和自動(dòng)化裝置等組成(必要時(shí)含儲(chǔ)能裝置)的能夠基本實(shí)現(xiàn)內(nèi)部電力平衡的小型供電網(wǎng)絡(luò)。

微電網(wǎng)是一個(gè)能夠?qū)崿F(xiàn)自我控制、保護(hù)和管理的自治系統(tǒng)，近年來(lái)，隨著新能源成本和儲(chǔ)能成本不斷下降，微電網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)性已經(jīng)略有顯現(xiàn)，市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了商業(yè)化應(yīng)用的階段。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

微電網(wǎng)行業(yè)上游包括微電源、調(diào)度管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)等，中游微電網(wǎng)解決方案主要包含新能源微電網(wǎng)及智能微電網(wǎng)。下游主要涉及居民、商業(yè)、園區(qū)、工業(yè)的用電及虛擬電廠等場(chǎng)景。其產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

從微電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈參與者來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈中游主要涉及安科瑞、雙杰電氣等企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜如下：

行業(yè)發(fā)展歷程

大力發(fā)展可再生能源發(fā)電的形勢(shì)、提高電網(wǎng)抗災(zāi)能力的迫切需求、電力系統(tǒng)自身發(fā)展的需求等，都是我國(guó)發(fā)展微電網(wǎng)的主要原因。相比于美國(guó)、日本和歐洲，我國(guó)的微電網(wǎng)起步較晚。中國(guó)微電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展至今，主要經(jīng)歷了起步和快速發(fā)展兩個(gè)階段：

行業(yè)政策背景

近年來(lái)，國(guó)家層面出臺(tái)相關(guān)政策推動(dòng)微電網(wǎng)發(fā)展，政策歷程從“雙碳”政策、推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、深化“放管服”改革，一直到2023年推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展，為微電網(wǎng)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，相關(guān)行業(yè)政策具體如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從目前我國(guó)新能源微電網(wǎng)建設(shè)情況來(lái)看，我國(guó)新能源微電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)主要以政府機(jī)構(gòu)為主導(dǎo)，指導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)路徑、創(chuàng)造建設(shè)環(huán)境、吸引投資方入場(chǎng)。近年來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、工業(yè)和信息化部分別公布了新能源微電網(wǎng)、工業(yè)綠色微電網(wǎng)建設(shè)示范項(xiàng)目。

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于新能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目名單的通知》，2017年我國(guó)28個(gè)新能源微電網(wǎng)示范項(xiàng)目如下：

根據(jù)工業(yè)和信息化部第1-4批《智能光伏試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單》，我國(guó)智能光伏微電網(wǎng)項(xiàng)目如下：

根據(jù)工業(yè)和信息化部《2023年度工業(yè)綠色微電網(wǎng)典型應(yīng)用場(chǎng)景與案例名單》，2023年我國(guó)19個(gè)工業(yè)綠色微電網(wǎng)典型案例如下：

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、中國(guó)微電網(wǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)微電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)主體主要包括為國(guó)內(nèi)能源和電網(wǎng)企業(yè)。國(guó)家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)代表項(xiàng)目包括中新天津生態(tài)城智能營(yíng)業(yè)廳微網(wǎng)示范工程、福建寧德霞浦西洋島微電網(wǎng)示范項(xiàng)目等。

結(jié)合各企業(yè)微電網(wǎng)領(lǐng)域的代表性營(yíng)收可以對(duì)中國(guó)微電網(wǎng)行業(yè)的市場(chǎng)集中度進(jìn)行分析，當(dāng)前我國(guó)微電網(wǎng)領(lǐng)域的市場(chǎng)多被實(shí)力較強(qiáng)的廠商占據(jù)，但行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)者眾多，因此我國(guó)微電網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)集中度處于中等水平。

2、中國(guó)微電網(wǎng)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從企查貓以“微電網(wǎng)”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到微電網(wǎng)企業(yè)區(qū)域分布。從我國(guó)微電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，主要分布在華東省份，其中江蘇省分布較為集中，其次是在廣東、山東、浙江、安徽等省市。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年7月9日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

從目前我國(guó)微電網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展情況來(lái)看，未來(lái)幾年，隨著新能源發(fā)電滲透率的持續(xù)提升，我國(guó)微電網(wǎng)市場(chǎng)也將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)發(fā)展也將更加規(guī)范化、多元化。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)微電網(wǎng)技術(shù)進(jìn)展與前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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