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【行業(yè)深度】洞察2024:中國智慧銀行行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

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20 成招榮 ? 2024-09-12 12:50:22  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E34647G0

行業(yè)主要上市公司:恒生電子(600570.SH)、信雅達(600571.SH)、御銀股份(002177.SZ)、廣電運通(002152.SZ)、中科金財(002657.SZ)、銀之杰(300085.SZ)、恒銀科技(603106.SH)、雄帝科技(300546.SZ)、科藍軟件(300663.SZ)、匯金科技(300561.SZ)、宇信科技(300674.SZ)、機器人(300024.SZ)、奧拓電子(002587.SZ)、青云科技(688316.SH)等。

本文核心數(shù)據(jù):智慧銀行企業(yè)競爭格局,智慧銀行市場集中度

1、中國智慧銀行行業(yè)競爭梯隊

目前,中國智慧銀行市場上形成了三個競爭梯隊,其中頭部企業(yè)為廣電運通恒生電子,2023年智慧銀行相關(guān)業(yè)務其營收均超50億。第二梯隊為宇信科技信雅達,其智慧銀行相關(guān)業(yè)務營收規(guī)模在10-50億之間,中科金財恒銀科技、雄帝科技、銀之杰、匯金科技等企業(yè)智慧銀行相關(guān)業(yè)務營收不足10億元,處于第三梯隊。

圖表1:中國智慧銀行行業(yè)競爭梯隊

2、中國智慧銀行行業(yè)區(qū)域競爭分析

從企查貓以“智慧銀行”為關(guān)鍵詞進行精確搜索,得到智慧銀行企業(yè)區(qū)域分布。從我國智慧銀行產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看,主要分布在北京與廣東,其余省市分布較少。

圖表2:截至2024年7月中國智慧銀行企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布(單位:家)

注:企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年7月12日

從代表性上市企業(yè)分布情況來看,北京與廣東代表性企業(yè)較多,如中科金財、御銀股份等??傮w來看代表性企業(yè)分布較為集中。

圖表3:2023年智慧銀行產(chǎn)業(yè)代表性上市企業(yè)區(qū)域分布圖

3、中國智慧銀行行業(yè)市場集中度

智慧銀行行業(yè)當前尚未有權(quán)威機構(gòu)進行排名,因此前瞻通過智慧銀行解決方案代表性企業(yè)相關(guān)業(yè)務營收情況進行排名,間接反映廠商在行業(yè)中的競爭力,具體情況如下:

圖表4:2023年智慧銀行解決方案代表性企業(yè)營收(單位:億元)

結(jié)合各企業(yè)智慧銀行領(lǐng)域的營收排名可以對中國智慧銀行行業(yè)的市場集中度進行分析,目前我國智慧銀行領(lǐng)域的市場多被實力較強的廠商占據(jù),我國智慧銀行行業(yè)市場集中度較高。

圖表5:2023年中國智慧銀行行業(yè)市場集中度分析

4、中國智慧銀行行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從我國智慧銀行代表性企業(yè)產(chǎn)品布局情況來看,2023年,廣電運通與恒生電子具有較高的競爭力。

圖表6:2023年智慧銀行代表性企業(yè)經(jīng)營情況及競爭力評價

注:業(yè)務競爭力滿分為★★★★★,☆為半星。

5、中國智慧銀行行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,智慧銀行面臨的替代品威脅較小;目前我國智慧銀行市場頭部廠商競爭較為穩(wěn)定,總體而言競爭較為溫和。

從上游配件構(gòu)成看,智慧銀行所需核心部件主要為云服務及IT監(jiān)控等軟硬件設(shè)備等,由于上游市場競爭較為激烈且智慧銀行解決方案企業(yè)后向一體化程度強,因此上游配件供應商的議價能力較弱;下游消費市場主要面向銀行業(yè),對于智慧銀行產(chǎn)品議價能力較強;同時,因智慧銀行屬于技術(shù)密集型行業(yè),且具有一定行業(yè)壁壘,綜合而言潛在進入者威脅較小。

根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,5代表最大,0代表最小,目前我國智慧銀行行業(yè)五力競爭總結(jié)如下:

圖表7:中國智慧銀行行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智慧銀行發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容,需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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作者 成招榮
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