【行業(yè)深度】洞察2024:中國智慧銀行行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)
行業(yè)主要上市公司:恒生電子(600570.SH)、信雅達(600571.SH)、御銀股份(002177.SZ)、廣電運通(002152.SZ)、中科金財(002657.SZ)、銀之杰(300085.SZ)、恒銀科技(603106.SH)、雄帝科技(300546.SZ)、科藍軟件(300663.SZ)、匯金科技(300561.SZ)、宇信科技(300674.SZ)、機器人(300024.SZ)、奧拓電子(002587.SZ)、青云科技(688316.SH)等。
本文核心數(shù)據(jù):智慧銀行企業(yè)競爭格局,智慧銀行市場集中度
1、中國智慧銀行行業(yè)競爭梯隊
目前,中國智慧銀行市場上形成了三個競爭梯隊,其中頭部企業(yè)為廣電運通與恒生電子,2023年智慧銀行相關(guān)業(yè)務其營收均超50億。第二梯隊為宇信科技與信雅達,其智慧銀行相關(guān)業(yè)務營收規(guī)模在10-50億之間,中科金財、恒銀科技、雄帝科技、銀之杰、匯金科技等企業(yè)智慧銀行相關(guān)業(yè)務營收不足10億元,處于第三梯隊。
2、中國智慧銀行行業(yè)區(qū)域競爭分析
從企查貓以“智慧銀行”為關(guān)鍵詞進行精確搜索,得到智慧銀行企業(yè)區(qū)域分布。從我國智慧銀行產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看,主要分布在北京與廣東,其余省市分布較少。
注:企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年7月12日
從代表性上市企業(yè)分布情況來看,北京與廣東代表性企業(yè)較多,如中科金財、御銀股份等??傮w來看代表性企業(yè)分布較為集中。
3、中國智慧銀行行業(yè)市場集中度
智慧銀行行業(yè)當前尚未有權(quán)威機構(gòu)進行排名,因此前瞻通過智慧銀行解決方案代表性企業(yè)相關(guān)業(yè)務營收情況進行排名,間接反映廠商在行業(yè)中的競爭力,具體情況如下:
結(jié)合各企業(yè)智慧銀行領(lǐng)域的營收排名可以對中國智慧銀行行業(yè)的市場集中度進行分析,目前我國智慧銀行領(lǐng)域的市場多被實力較強的廠商占據(jù),我國智慧銀行行業(yè)市場集中度較高。
4、中國智慧銀行行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
從我國智慧銀行代表性企業(yè)產(chǎn)品布局情況來看,2023年,廣電運通與恒生電子具有較高的競爭力。
注:業(yè)務競爭力滿分為★★★★★,☆為半星。
5、中國智慧銀行行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,智慧銀行面臨的替代品威脅較小;目前我國智慧銀行市場頭部廠商競爭較為穩(wěn)定,總體而言競爭較為溫和。
從上游配件構(gòu)成看,智慧銀行所需核心部件主要為云服務及IT監(jiān)控等軟硬件設(shè)備等,由于上游市場競爭較為激烈且智慧銀行解決方案企業(yè)后向一體化程度強,因此上游配件供應商的議價能力較弱;下游消費市場主要面向銀行業(yè),對于智慧銀行產(chǎn)品議價能力較強;同時,因智慧銀行屬于技術(shù)密集型行業(yè),且具有一定行業(yè)壁壘,綜合而言潛在進入者威脅較小。
根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,5代表最大,0代表最小,目前我國智慧銀行行業(yè)五力競爭總結(jié)如下:
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