【建議收藏】重磅!2024年江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)
行業(yè)主要上市公司:魚躍醫(yī)療(002223)、南微醫(yī)學(xué)(688029)、碩世生物(688399)、天臣醫(yī)療(688013)、偉思醫(yī)療(688580)等
本文核心數(shù)據(jù):全國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模;江蘇省醫(yī)療器械專利數(shù)量;江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量;江蘇省醫(yī)療器械市場規(guī)模;江蘇省醫(yī)療器械品類占比
醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布
——全國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模
根據(jù)《中國醫(yī)療器械行業(yè)藍(lán)皮書(2024)》統(tǒng)計,2016-2023年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢,2023年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到10328億元,同比增長5.1%,2016-2023年復(fù)合增長率為16.1%。
——醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)價值鏈分布
醫(yī)療器械行業(yè)的上游行業(yè)為醫(yī)療器械零組件制造,涉及的行業(yè)有電子元件、原材料、軟件系統(tǒng)、新興技術(shù)等領(lǐng)域;中游行業(yè)為醫(yī)療器械的研發(fā)、制造、銷售以及服務(wù)的相關(guān)行業(yè);下游產(chǎn)業(yè)是醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè),包括醫(yī)院、疾病預(yù)防控制中心(CDC)、計劃生育機(jī)構(gòu)、愛國衛(wèi)生運(yùn)動機(jī)構(gòu)以及醫(yī)療衛(wèi)生研究機(jī)構(gòu)等,其中最為重要的主體是各級各類醫(yī)院。
根據(jù)波特價值鏈理論,中國醫(yī)療器械行業(yè)基本活動主要包含醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)、組裝和打包銷售四大環(huán)節(jié),其構(gòu)成了醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)主要盈利活動,為企業(yè)創(chuàng)造價值,企業(yè)輔助活動主要包含公司整體活動、人力資源管理、采購銷售活動等。目前,中游的高值醫(yī)用耗材、體外診斷的利潤水平相對較高,最高可達(dá)80%
注:上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2023年毛利率填列
江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境
——江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)省級政策解析
江蘇省致力于通過資金支持、審批流程優(yōu)化、市場監(jiān)管機(jī)制創(chuàng)新以及促進(jìn)創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用推廣等一系列政策措施來推動醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。具體來看,江蘇省藥品監(jiān)督管理局出臺《江蘇省藥品安全責(zé)任約談管理辦法》,強(qiáng)化包括醫(yī)療器械等一系列藥品的安全監(jiān)管,督促行政相對人落實藥品安全主體責(zé)任,防范、控制和消除藥品安全風(fēng)險隱患。另外,江蘇省人民政府發(fā)布《關(guān)于推動經(jīng)濟(jì)運(yùn)行率先整體好轉(zhuǎn)若干政策措施》,措施從資金支持、優(yōu)化審批流程、減稅降費(fèi)等多個維度支持藥品器械的生產(chǎn)研發(fā),例如提供最高2000萬元的資金支持,鼓勵醫(yī)療器械的創(chuàng)新研發(fā);建立創(chuàng)新醫(yī)療器械優(yōu)先審評審批通道,優(yōu)化第二類醫(yī)療器械的審評審批流程;對一般醫(yī)療器械企業(yè)產(chǎn)品檢驗收費(fèi)減免5%,對小微醫(yī)療器械企業(yè)產(chǎn)品檢驗收費(fèi)減免10%。
這些政策措施共同構(gòu)成了江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境,通過這些綜合性的政策措施,江蘇省旨在打造具有全球影響力的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群,推動醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和升級。
注:上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間截至2024年8月9日
——江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖
除省級產(chǎn)業(yè)政策外,江蘇省下轄13個地級市也通過出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,助推地區(qū)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從江蘇省13個地級市2015年至今發(fā)布的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來看,南京和泰州發(fā)布的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多,在政策支持引導(dǎo)下,南京和泰州成為江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地,在醫(yī)療器械制造、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和市場應(yīng)用推廣方面均走在全國前列。
注:①上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2015年-2024年8月9日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計時間范圍內(nèi)該城市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)
江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜
——江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
作為全國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的重要基地之一,得益于政策支持和市場需求的雙重推動,江蘇省的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈正在持續(xù)優(yōu)化和升級。江蘇省在上、中、下游均有布局,擁有影像設(shè)備、植介入器械、醫(yī)療機(jī)器人等在內(nèi)的多元化產(chǎn)品體系。目前,江蘇省內(nèi)的領(lǐng)先醫(yī)療器械上市公司共有16家,主要有天華超凈、魚躍醫(yī)療、南微醫(yī)學(xué)、基蛋生物等企業(yè)。
——江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖
在江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈中,企業(yè)分布呈現(xiàn)出地域特色和產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。南京市、蘇州市和無錫市以其科研實力和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),成為醫(yī)療器械CRO企業(yè)的主要集聚地,這些企業(yè)在藥物研發(fā)和醫(yī)療器械設(shè)計領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用。同時,蘇州市、南京市、南通市、常州市和鎮(zhèn)江市等地則集中了眾多高值醫(yī)用耗材企業(yè),這些企業(yè)利用當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和市場潛力,專注于高附加值的醫(yī)療器械產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。而在江蘇省北部地區(qū),如宿遷市、淮安市等,依托其原材料和電子元器件的生產(chǎn)能力,為醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的上游環(huán)節(jié)提供了堅實的基礎(chǔ),這些地區(qū)的企業(yè)主要涉及醫(yī)療器械的原材料供應(yīng)和初級產(chǎn)品制造,為整個產(chǎn)業(yè)鏈的順暢運(yùn)作提供了重要支撐。整體來看,江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域分工和協(xié)同發(fā)展的特點,各地區(qū)根據(jù)自身優(yōu)勢形成了各具特色的產(chǎn)業(yè)集群,共同推動了江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的繁榮和進(jìn)步。
——江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜
江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯。目前,江蘇已形成形成了以蘇州、常州、泰州、無錫、南京等地區(qū)為代表的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),具有明顯的區(qū)域特色和優(yōu)勢。與此同時,江蘇省其他城市也加快引進(jìn)培育醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),加速推進(jìn)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展載體建設(shè),不同產(chǎn)業(yè)集群載體重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有所區(qū)別,產(chǎn)業(yè)集群差異化發(fā)展更好地推動了江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的完善和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張。江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、集聚發(fā)展、政策支持、企業(yè)數(shù)量和市場現(xiàn)狀等方面均表現(xiàn)出顯著的競爭力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>
江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——新增注冊企業(yè)數(shù)量持續(xù)攀升
江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)位居全國前列,企業(yè)營商環(huán)境優(yōu)異,吸引了大量醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)企業(yè)落地省內(nèi)發(fā)展。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示,近年來,江蘇省醫(yī)療器械歷年新注冊企業(yè)數(shù)量快速增長,2021年,江蘇省全年新增醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)達(dá)768家,較2020年新增注冊企業(yè)數(shù)量增長了近1倍;2022年,江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)新增注冊企業(yè)數(shù)量再創(chuàng)新高,截至2022年8月30日,2022年江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)相關(guān)新增注冊企業(yè)數(shù)量達(dá)910家,江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)火熱。
——專利申請量位居全國榜首
江蘇省十分注重醫(yī)療器械技術(shù)創(chuàng)新,研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)incopat查詢數(shù)據(jù)顯示,自2016年起,江蘇省醫(yī)療器械領(lǐng)域?qū)@暾埩靠焖僭鲩L,2016-2023年歷年專利申請量均突破3000件。截至2024年8月7日,江蘇省醫(yī)療器械領(lǐng)域累計專利申請了突破5萬件,位居全國榜首,整體上看,江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力位居全國前列,優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新環(huán)境為醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐。
——醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)總體水平處于全國前列
從產(chǎn)業(yè)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益上看,江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)總體水平已處于全國前列,而且已成為我省醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要經(jīng)濟(jì)增長極。據(jù)醫(yī)械數(shù)據(jù)云顯示,江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值2017-2022年復(fù)合增長率為13.3%,初步測算2023年產(chǎn)值達(dá)1470億元,占全國比重有所下降,達(dá)9.8%。
——醫(yī)療器械企業(yè)主要以生產(chǎn)一類器械為主
2023年,江蘇省僅生產(chǎn)一類器械的企業(yè)占比53.72%,僅生產(chǎn)二類器械企業(yè)占比34.72%,僅生產(chǎn)三類器械的企業(yè)數(shù)量占比4.07%,同時生產(chǎn)二類和三類器械的企業(yè)占7.5%的比重。從生產(chǎn)器械的企業(yè)類型來看,江蘇的三類企業(yè)數(shù)量比重比廣東更具競爭力。
江蘇省醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃
根據(jù)江蘇省工業(yè)和信息化廳發(fā)布的《江蘇省“十四五”醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,規(guī)劃明確指出:在醫(yī)療器械方面,圍繞高性能診療設(shè)備、應(yīng)急醫(yī)療設(shè)備、智慧醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材等重點領(lǐng)域,積極推進(jìn)醫(yī)工融合創(chuàng)新,構(gòu)建覆蓋設(shè)計、研發(fā)、臨床、產(chǎn)業(yè)化、醫(yī)療健康服務(wù)一體化等全生命周期的醫(yī)療器械發(fā)展體系。
“十四五”期間,江蘇省將聚焦“五大類設(shè)備”助力發(fā)展醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè):
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)療器械行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。
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前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對醫(yī)療器械行業(yè)未來...
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