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預見2024:《2024年中國寵物行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

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20 蔣金成 ? 2024-10-06 09:00:28  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E13322G1

行業(yè)主要上市公司:乖寶寵物(301498)、路斯股份(832419)、中寵股份(002891)、佩蒂股份(300673)、源飛寵物(001222)、天元寵物(301335)等

本文核心數(shù)據(jù):寵物市場規(guī)模;寵物產(chǎn)品結(jié)構(gòu);市場份額

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

近年來寵物行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈逐漸清晰、完善,子行業(yè)種類日益豐富。寵物行業(yè)主要包括寵物食品、寵物用品、寵物醫(yī)療、寵物美容、寵物訓練、寵物保險以及寵物殯葬等一系列商品和服務鏈條,其中,寵物商品、寵物服務是寵物行業(yè)主要的兩個子行業(yè)。

圖表1:寵物行業(yè)分類

產(chǎn)業(yè)鏈剖析:中游環(huán)節(jié)覆蓋廣泛

從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā),寵物行業(yè)可分為上游的寵物繁殖和寵物交易;中游的主要為寵物食品、用品和寵物服務供應企業(yè);下游主要寵物終端消費市場及其相關(guān)環(huán)節(jié),包括寵物主(即最終消費者)以及他們與寵物相關(guān)的一切消費場景,如通過線上或線下渠道購買寵物食品、用品,以及為寵物選擇和使用各種服務。

圖表2:寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

圖表3:寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)處于高速發(fā)展期

相較于發(fā)達國家,我國寵物行業(yè)興起較晚,于20世紀90年代初起步,大致經(jīng)歷了啟蒙期、成長期和高速發(fā)展期三個階段:啟蒙期(20世紀90年代-1999年),“寵物伴侶”理念在中國興起,國際寵物品牌開始進入中國市場;成長期(2000年—2014年):國內(nèi)開始出現(xiàn)小規(guī)模的寵物用品制造廠商;高速發(fā)展期(2015年至今):國產(chǎn)寵物品牌發(fā)展迅速,我國寵物行業(yè)發(fā)展逐漸走向規(guī)范化、標準化。

圖表4:寵物行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景:加強行業(yè)監(jiān)管力度

近年來我國寵物行業(yè)相關(guān)政策主要包括寵物藥物、食品以及寵物進出口等,主要旨在加強寵物行業(yè)主要細分市場的監(jiān)管,包括獸藥質(zhì)量監(jiān)管、寵物診療、飼料及飼料添加劑管理等,以推動寵物行業(yè)健康、有序、高質(zhì)量發(fā)展。

圖表5:截至2023年國家層面有關(guān)寵物行業(yè)的政策重點內(nèi)容解讀(一)

圖表6:截至2023年國家層面有關(guān)寵物行業(yè)的政策重點內(nèi)容解讀(二)

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、寵物貓數(shù)量超過寵物犬數(shù)量

2023年,我國寵物數(shù)量整體保持上升,犬數(shù)量有所回暖,貓數(shù)量增長趨勢有所放緩。2023年城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量為12155萬只,較2022年增長4.3%,其中,犬5175萬只,較2022年小幅上升1.1%;貓6980萬只,較2022年上升6.8%。

圖表7:2019-2023年中國寵物犬貓數(shù)量(單位:萬只)

2、食品市場仍是寵物行業(yè)主要消費市場

從消費結(jié)構(gòu)看,2023年食品市場仍是主要消費市場,市場份額為52.3%,。其次是醫(yī)療市場,市場份額為28.5%,用品、服務市場份額較低,分別為12.5%、6.8%,但有較高上升空間。

圖表8:2022-2023年中國寵物產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比(單位:%)

注:外圈表示2023年,內(nèi)圈表示2022年。

3、二線城市養(yǎng)寵人數(shù)最多

從寵物城市分布來看,2023年寵物主仍主要分布二線城市,占比41.1%,一線城市、三線及以下城市寵主較2022年均有所上升,其中一線城市寵主占比為28.9%,三線及以下城市占比為30%。

 圖表9:2022-2023年中國寵物城市分布(單位:%)

4、中國寵物行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)定增長

隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和人均收入水平的提高,人們的生活和消費方式開始發(fā)生變化,伴隨著老齡化、少子化等人口結(jié)構(gòu)的特征,人們對于情感需求日益增強,養(yǎng)寵意識的轉(zhuǎn)變和寵物角色的轉(zhuǎn)換,中國寵物市場迎來快速增長。根據(jù)《2023-2024年中國寵物行業(yè)白皮書》的數(shù)據(jù)顯示,2023年我國城鎮(zhèn)寵物(犬貓)消費市場規(guī)模達到2793億元,較2022年增長3.2%。

圖表10:2019-2023年中國寵物行業(yè)市場規(guī)模(單位:億元)

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭

根據(jù)上市企業(yè)的寵物業(yè)務收入數(shù)據(jù)及寵物行業(yè)市場規(guī)模,可以測算得到乖寶寵物的市場份額最高,為1.54%,其次為中寵股份,市場份額約1.29%。

圖表11:2023年中國寵物行業(yè)市場份額(單位:%)

注:上述市場份額僅包括上市企業(yè)。

2、區(qū)域競爭

從各省份寵物企業(yè)數(shù)量來看,目前江蘇省寵物企業(yè)數(shù)量最多,其寵物企業(yè)數(shù)量接近20000家,其次為廣東省,其寵物企業(yè)數(shù)量約15000家。

圖表12:截至2024年中國各省份寵物企業(yè)數(shù)量排名(單位:家)

注:查詢時間為2024年9月4日。

行業(yè)發(fā)展前景預測

——人口老齡化疊加居民休閑方式轉(zhuǎn)變促進中國寵物市場快速增長

隨著我國人均收入水平不斷增加,國民生活水平提高,生活方式隨之改變,人們的休閑、消費方式也在發(fā)生變革。伴隨老齡化、城鎮(zhèn)化等人口特征,“孤獨經(jīng)濟”的發(fā)酵以及“空巢青年”、“空巢老人”等群體背后巨大的情感空白,作為情感消費屬性的寵物經(jīng)濟具備產(chǎn)業(yè)升級邏輯,市場潛力巨大。預計未來幾年沖過寵物行業(yè)市場規(guī)模CAGR約10%,到2029年中國寵物市場規(guī)?;蛲黄?900億元。

圖表13:2024-2029年中國寵物市場規(guī)模預測(單位:億元)

——寵物行業(yè)具有三大發(fā)展趨勢

寵物行業(yè)主要發(fā)展趨勢如下:

圖表14:“十四五”中國寵物行業(yè)發(fā)展趨勢分析

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國寵物行業(yè)市場前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2024-2029年中國寵物行業(yè)市場前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國寵物行業(yè)市場前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

報告主要分析了中國寵物行業(yè)的生產(chǎn)與發(fā)展;寵物行業(yè)當前的市場環(huán)境與企業(yè)競爭力;寵物行業(yè)的市場需求特征;寵物行業(yè)的進出口市場;寵物行業(yè)的競爭格局、競爭趨勢;寵物主要細...

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作者 蔣金成
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