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2024年中國(guó)廣告行業(yè)細(xì)分媒體市場(chǎng)分析 各渠道品類花費(fèi)增速差異化顯著【組圖】

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20 蔡志濠 ? 2024-09-30 14:02:56  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E29556G0

行業(yè)主要上市公司:分眾傳媒(002027);省廣集團(tuán)(002400);新媒股份(300770);龍韻股份(603729)等

本文核心數(shù)據(jù):電視廣告花費(fèi)行業(yè)變化;傳統(tǒng)戶外廣告花費(fèi)行業(yè)變化;互聯(lián)網(wǎng)廣告花費(fèi)行業(yè)變化

電視渠道重獲商業(yè)及服務(wù)型行業(yè)廣告商青睞

——電視廣告行業(yè)(大類)花費(fèi)變化

從電視行業(yè)的TOP10行業(yè)花費(fèi)的漲跌情況來(lái)看,2022年各細(xì)分行業(yè)花費(fèi)同比均出現(xiàn)下滑,其中,活動(dòng)類、化妝品/浴室用品類目同比下滑幅度較大,跌幅均超過(guò)35%。2023年,TOP10類目中,多數(shù)品類電視廣告花費(fèi)同比回升。

圖表1:2022-2023年電視廣告花費(fèi)TOP10行業(yè)變化情況(單位:%)

——電視廣告品牌花費(fèi)榜單

從品牌的角度來(lái)看,2023年電視廣告花費(fèi)TOP10品牌依次為陳李濟(jì)、養(yǎng)無(wú)極、超視立、伊利、同溢堂、曹清華、蒙奇、變通、天草、鴻茅,其中,2023年變通廣告投放花費(fèi)漲幅達(dá)到271.6%,為2023年電視廣告花費(fèi)TOP10中投放增幅最多的品牌。

圖表2:2023年電視廣告花費(fèi)TOP10品牌漲幅情況(單位:%)

傳統(tǒng)戶外廣告渠道受活動(dòng)類廣告商喜愛(ài)

——傳統(tǒng)戶外廣告行業(yè)(大類)花費(fèi)變化

從傳統(tǒng)戶外廣告近兩年來(lái)的大類行業(yè)花費(fèi)情況來(lái)看,2022年幾乎所有行費(fèi)均處于下行態(tài)勢(shì),其中活動(dòng)類廣告的投放下跌57.10%,而2023年增長(zhǎng)了100.3%??傮w來(lái)看2023年戶外廣告類花費(fèi)同比有所回升。

圖表3:2022-2023年中國(guó)傳統(tǒng)戶外廣告大類行業(yè)花費(fèi)情況(單位:%)

——傳統(tǒng)戶外廣告品牌花費(fèi)榜單

從品牌的角度來(lái)看,2023年全景的廣告投放花費(fèi)漲幅達(dá)到位居傳統(tǒng)戶外廣告花費(fèi)榜首,增速為26.5%。從增幅來(lái)看,大窯2023年戶外傳統(tǒng)廣告增速達(dá)到558.6%,其次為美團(tuán),同比上漲104.5%。

圖表4:2023年傳統(tǒng)戶外廣告花費(fèi)TOP10品牌漲幅情況(單位:%)

廣播廣告渠道投放花費(fèi)總體持續(xù)下滑

——廣播廣告行業(yè)(大類)花費(fèi)情況

從廣播廣告近兩年來(lái)的大類行業(yè)花費(fèi)情況來(lái)看,2022年大部分行業(yè)的投放花費(fèi)均處于下行態(tài)勢(shì),其中商業(yè)及服務(wù)型行業(yè)投放花費(fèi)下跌37.4%,有點(diǎn)通訊行業(yè)投放花費(fèi)下跌36.9%。2023年,多數(shù)行業(yè)廣播廣告投放同比仍在下滑,其中藥品同比下滑21.8%,飲料同比下滑23.2%。

圖表5:2022-2023年中國(guó)廣播廣告大類行業(yè)花費(fèi)情況(單位:%)

——廣播廣告品牌花費(fèi)榜單

從品牌的角度來(lái)看,2023年無(wú)憂美家廣播廣告投放同比大幅上升,增速達(dá)到567.6%,其次為養(yǎng)無(wú)極,同比上漲79.3%。

圖表6:2023年廣播廣告花費(fèi)TOP10品牌漲幅情況(單位:%)

互聯(lián)網(wǎng)廣告收入持續(xù)增長(zhǎng)

——互聯(lián)網(wǎng)廣告收入規(guī)模持續(xù)分析

根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù),2023年全年實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)廣告發(fā)布收入7190.6億元,比上年增長(zhǎng)33.4%,在廣告發(fā)布業(yè)務(wù)中的占比從2019年的58.7%上升至82.4%。以電視臺(tái)為代表的事業(yè)單位,互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)增長(zhǎng)8.3%。

圖表7:2021-2023年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)廣告收入及變化情況(單位:億元,%)

——互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)(大類)花費(fèi)情況

從互聯(lián)網(wǎng)廣告近兩年來(lái)的投放花費(fèi)變化來(lái)看,2022年TOP10中多數(shù)行業(yè)的投放增速有所增長(zhǎng),其中活動(dòng)類同比增長(zhǎng)92.5%,娛樂(lè)及休閑同比增長(zhǎng)73.1%。2023年TOP10行業(yè)中投放花費(fèi)增減不一,其中,工業(yè)用品同比增長(zhǎng)37.5%,娛樂(lè)及休閑同比增長(zhǎng)31.8%。可以看出,娛樂(lè)休閑近兩年來(lái)在互聯(lián)網(wǎng)廣告投放細(xì)分類目中,增長(zhǎng)較快,而郵電通訊持續(xù)下滑。

圖表8:2022-2023年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)告大類行業(yè)花費(fèi)情況(單位:%)

——互聯(lián)網(wǎng)廣告品牌花費(fèi)榜單

從品牌的角度來(lái)看,2023年搜狐互聯(lián)網(wǎng)廣告投放同比大幅上升,增速達(dá)到250.7%,其次為中國(guó)工商銀行,同比上漲154.9%。

圖表9:2023年互聯(lián)網(wǎng)廣告花費(fèi)TOP10品牌漲幅情況(單位:%)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)廣告行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國(guó)廣告行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年中國(guó)廣告行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)廣告行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來(lái)廣告行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)廣告行業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景做...

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作者 蔡志濠
前瞻產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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