預見2024：《2024年中國快遞行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：順豐控股(002352)、圓通快遞(600233)、韻達股份(002120)等

本文核心數據：快遞市場規(guī)模;快遞市場份額

行業(yè)概況

——定義及優(yōu)勢

根據2009年第八次修訂的《中華人民共和國郵政法》、交通運輸部2013年頒布的《快遞市場管理辦法》，快遞是指在承諾的時限內快速完成的寄遞活動。其中，寄遞，是指將信件、包裹、印刷品等物品按照封裝上的名址遞送給特定個人或者單位的活動，包括收寄、分揀、運輸、投遞等環(huán)節(jié)。根據2023年8月國家郵政局發(fā)布的《中華人民共和國郵政法(修訂草案)》，擬將快遞的定義改為“按照約定的時限、方式快速完成的寄遞活動”。

根據運輸方式、服務對象、運輸距離的不同，快遞服務的種類也不同，具體如下：

——產業(yè)鏈剖析：下游需求廣泛

從快遞行業(yè)產業(yè)鏈情況來看，上游主要包括運輸車輛、燃料成品油、包裝用品和集裝箱;中游主要包括航空快運、公路快運、鐵路快運、水路快運;下游直接面對的是終端用戶，包括電子商務用戶、企業(yè)用戶以及個人用戶等。

目前，我國運輸車輛生產企業(yè)以中集車輛為主;燃料成品油的生產與銷售以中國石化和中國石油為主;包裝用品生產企業(yè)有金發(fā)科技、國恩股份等;集裝箱生產企業(yè)包括中集集團、中遠海發(fā)等;快遞服務商主要包括順豐控股、中通快遞、申通快遞、韻達股份、圓通速遞、德邦快遞、百世集團、京東物流等。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于高質量發(fā)展階段

從上世紀90年代發(fā)展至今，快遞行業(yè)發(fā)展可分為四個階段，分別是萌芽階段、平臺紅利階段、出清加速階段和高質量發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：推廣快遞綠色包裝

近年來，國家層面關于快遞服務行業(yè)政策規(guī)劃的主要圍繞完善縣鄉(xiāng)村快遞物流配送體系建設、推廣快遞綠色包裝、全面建設快遞綜合運輸體系、通過完善物流配送體系來促進消費四個重點進行，具體政策規(guī)劃的匯總分析如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——郵政寄遞服務業(yè)務量

根據國家郵政局公布的數據，2016-2023年，中國郵政寄遞服務業(yè)務量整體呈現(xiàn)增長的趨勢，2023年中國郵政寄遞服務業(yè)務量達到304.1億件，同比上升6.6%。

——中國快遞業(yè)務量

近年來，隨著市場需求的快速提升以及快遞行業(yè)的高速發(fā)展，快遞業(yè)務規(guī)模也在高速發(fā)展。2013-2023年，我國快遞業(yè)務總量迅速增長。2023年，中國快遞行業(yè)業(yè)務量完成1320.7億件，同比增長13.2%，業(yè)務量連續(xù)10年位居世界第一。

快遞行業(yè)市場規(guī)模

根據《郵政行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》公布的數據，2013-2023年，中國快遞業(yè)務收入呈逐年增長趨勢，復合年均增速達到23.68%。2023年，中國快遞業(yè)務收入累計完成12074億元，同比增長14.3%。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：集中在長三角、廣東和北京等地

從代表性企業(yè)分布來看，上海市主要代表企業(yè)有中通快遞、德邦股份等;浙江省的主要代表企業(yè)有申通快遞、韻達股份等;北京市主要代表企業(yè)有京東物流等;廣東省主要代表企業(yè)有順豐控股等。

——企業(yè)競爭：2023年順豐控股市場份額最大

根據《郵政行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》公布的數據，2023年，中國快遞業(yè)務收入累計完成12074.0億元，同比增長14.3%。通過對上市公司的快遞業(yè)務收入和2023年行業(yè)市場規(guī)模對比，計算得出2023年順豐控股市場份額約20.8%，京東物流市場份額約13.8%，兩者遠超行業(yè)內其他競爭者。

——行業(yè)集中度：中國快遞行業(yè)集中度CR8約84.0%

根據《郵政行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》公布的數據，2018-2023年，中國快遞服務行業(yè)市場集中度-CR8整體呈波動上升趨勢。2023年，快遞與包裹服務品牌集中度-CR8為84.0%，較2022年下降了0.5個百分點，較2018年上升2.8個百分點。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

中國快遞行業(yè)將呈現(xiàn)科技創(chuàng)新加速融合應用、積極拓展海外市場、行業(yè)集中度提升等發(fā)展趨勢：

——行業(yè)發(fā)展前景：預計到2029年快遞市場規(guī)模約23151億元

根據《“十四五”郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，預計到2025年，郵政業(yè)年業(yè)務收入超過1.8萬億元，郵政業(yè)日均服務用戶超過9億人次，快遞業(yè)務收入超過15000億元。據此，前瞻預計，2024年中國快遞業(yè)務收入達到13458億元，到2029年中國快遞業(yè)務量將達到23151億元，2024-2029年的復合年增長率達11.46%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國快遞行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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