【建議收藏】重磅！2024年蘇州市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜（附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃）

行業(yè)主要上市公司：光格科技(688450);科達科技(603660)等。

低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

低空經(jīng)濟作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條長，涵蓋了航空器研發(fā)制造、低空飛行基礎設施建設運營、飛行服務保障等各產(chǎn)業(yè);應用場景豐富，既包括傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài)，又融合了以無人機為支撐的低空生產(chǎn)服務方式。在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務業(yè)等領域都有廣泛應用，發(fā)展空間極為廣闊。

近年來，我國低空經(jīng)濟市場規(guī)?？焖僭鲩L，據(jù)國新辦數(shù)據(jù)，2023年中國低空經(jīng)濟規(guī)模超5000億，增速達到33.8%。此外，中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國家立體交通網(wǎng)絡規(guī)劃綱要》中明確，到2035年國家支撐經(jīng)濟發(fā)展的商用和工業(yè)級無人機預期達到2600萬架，同期，無人機駕駛員也將增長到63萬名。據(jù)中國民用航空局預計，到2035年，中國低空經(jīng)濟的市場規(guī)模預計將達3.5萬億元，市場前景廣闊。

注：1)2022年數(shù)據(jù)依據(jù)增長率倒推得到;2)國新辦統(tǒng)計數(shù)據(jù)為低空經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模，不含下游應用產(chǎn)業(yè)

——低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

1、通用航空器制造

依據(jù)技術難度高低、供需現(xiàn)狀及潛力，通用航空價值鏈重點在研發(fā)、采購和制造。其中，設計研發(fā)、采購與制造環(huán)節(jié)是通用航空創(chuàng)造價值的主要環(huán)節(jié);隨著研發(fā)技術的提升和產(chǎn)品性能的提升，產(chǎn)品的附加值也隨之提升;銷售環(huán)節(jié)相對于生產(chǎn)制造和研發(fā)的附加值較低。

2、無人機制造

根據(jù)無人機各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率情況可知，上游無人機分系統(tǒng)供應商的毛利率較高，大多在80%-90%之間;中游環(huán)節(jié)，無人機系統(tǒng)制造商的毛利率較高，基本在50%-60%之間，行業(yè)盈利能力較強;無人機服務提供商的毛利率較低，在13%左右。

3、低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)

整體來看，低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)從低空基礎設施建設開始，產(chǎn)業(yè)鏈延伸至低空航空器制造(飛行器制造)、低空運營服務、低空飛行保障等，在整條低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)價值鏈中，關鍵零部件攻關驅動低空航空器及無人機零部件附加值提升，應用場景逐步開拓及豐富驅動低空運營服務的附加值提升，人工智能等信息科技的發(fā)展驅動低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)附加值提升。

蘇州市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

2024年是蘇州市低空經(jīng)濟政策頻繁出臺的一年。2月《蘇州市低空經(jīng)濟高質量發(fā)展實施方案 (2024～2026年)》和4月《蘇州市支持低空經(jīng)濟高質量發(fā)展的若干措施(試行)》的出臺，為鼓勵企業(yè)科技創(chuàng)新、擴大低空飛行應用場景、支持飛行保障服務奠定了基礎。隨后，蘇州工業(yè)園區(qū)、吳江區(qū)、太倉市、相城區(qū)、吳中區(qū)等地相繼出臺了低空經(jīng)濟高質量發(fā)展行動計劃，通過多方面對區(qū)域內低空經(jīng)濟進行支持，有利于區(qū)域整體協(xié)同發(fā)展。

蘇州市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——蘇州市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，蘇州市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，上游企業(yè)原材料及零部件共355家，其中布局最多的環(huán)節(jié)是金屬材料，其次是元器件、發(fā)動機環(huán)節(jié);航空航天系統(tǒng)以及三電系統(tǒng)企業(yè)共142家，其中航空通訊系統(tǒng)企業(yè)最多，其次是電機企業(yè)。中游eVTOL企業(yè)共65家，無人機企業(yè)160家，地面設施3家，航空運營19家。在下游應用領域中布局低空物流、低空巡檢、低空農(nóng)業(yè)、應急救援、低空旅游等。

注：上游產(chǎn)業(yè)企業(yè)的搜索來源為企查貓，搜索邏輯主要針對對應關鍵詞及所屬行業(yè)進行搜索，所統(tǒng)計的企業(yè)數(shù)量并非完全聚焦于低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè);中游及下游產(chǎn)業(yè)的企業(yè)是根據(jù)前瞻招商系統(tǒng)中統(tǒng)計得出的代表性企業(yè)情況。

——蘇州市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

蘇州低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)主要集中在常熟市、太倉市、吳江區(qū)、昆山市、蘇州工業(yè)園區(qū)等地。每個縣級市(區(qū))依據(jù)自身特色和產(chǎn)業(yè)基礎，專注于不同的低空經(jīng)濟領域。以裝備制造和新材料享譽全國的蘇州，在低空經(jīng)濟賽道同樣優(yōu)勢明顯。這里聚集了300多家航空航天產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)，涵蓋碳纖維、鋰電池、航空發(fā)動機、飛控系統(tǒng)、智能裝備、無人機整機等領域。全球最大的無人運輸機、全球首款全域自主感知植保無人機、全國最大的空地一體城市全域巡檢信息共享系統(tǒng)等多項全國乃至全球開創(chuàng)性成果均出自蘇州。

——蘇州市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

目前蘇州市各區(qū)均有配套完善的產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體，例如張家港的康得馬可波羅航空復合材料產(chǎn)業(yè)園、常熟特種無人機產(chǎn)業(yè)園、相城區(qū)全空間無人體系示范島、吳江區(qū)全國首個低空經(jīng)濟展示館、昆山花橋數(shù)字航空航天產(chǎn)業(yè)園、太倉航空產(chǎn)業(yè)園以及臨港航空航天產(chǎn)業(yè)園。部分產(chǎn)業(yè)園已經(jīng)聚集了一批優(yōu)秀的民用航空航天企業(yè)，同時有配套訓練測試基地和監(jiān)管服務平臺，并吸引了外資企業(yè)參與投資。

蘇州市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)相關企業(yè)數(shù)量超過1000家。截至2024年10月，蘇州低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)相關的注冊企業(yè)2017年新注冊企業(yè)數(shù)量最高，為95家，其次是2019年94家;蘇州企業(yè)布局低空經(jīng)濟較早，具有市場先發(fā)優(yōu)勢。2023年全年，蘇州市新增低空產(chǎn)業(yè)相關企業(yè)數(shù)量64家。整體來看，蘇州市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱度在提高。

注：1)查詢關鍵詞：“無人機”、“低空”;2)篩選條件：產(chǎn)品名;經(jīng)營范圍;企業(yè)名;品牌產(chǎn)品：3)登記狀態(tài)：存業(yè)/在續(xù)。

——專利申請活躍度高

蘇州市專利申請熱度較高。截至2024年10月20日，蘇州市專利申請數(shù)量占全省1/5，超過1000件，是低空經(jīng)濟創(chuàng)新研發(fā)實力排在全省前列，技術發(fā)展活動活躍。2023年全年共有205件專利申請，公開數(shù)量達245件。2024年1-10月共有74件專利申請，公開數(shù)量194件。從申請人來看，申請數(shù)量最高的是昊翔電能運動科技，其次是航天時代、昆山優(yōu)尼電能、昆山國顯光電、蘇州大學、極目機器人等。

注：查詢截至日期2024年10月20日，關鍵詞“低空經(jīng)濟”、“無人機”、“evtol”，區(qū)域為蘇州市，專利有效狀態(tài)為審中、有效、PCT期內。

——低空經(jīng)濟投融資熱度波動增長

從2017-2024年蘇州市低空經(jīng)濟行業(yè)投融資共6.2億元，事件11件，平均每件投資事件不到6000萬元。大部分年份投融資在3000萬元左右，投資事件最多的是2024年為3件，其次是2021年為2件，同時2021年投融資共3.3億元，規(guī)模最高。

2024年以來蘇州市低空經(jīng)濟行業(yè)投融資事件匯總如下：

——蘇州市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展初見成效

目前蘇州已開通陽澄湖、太湖等低空航線21條，通航飛行量位居全省第一，為蘇州發(fā)展低空經(jīng)濟提供了良好基礎和廣闊空間。2024年以來，蘇州已簽約低空經(jīng)濟項目251個，計劃總投資超730億元。新簽約低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基金16個，總規(guī)模超200億元。

——蘇州市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

為搶抓經(jīng)低空經(jīng)濟高速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，因地制宜發(fā)展新質生產(chǎn)力，蘇州市人民政府發(fā)布《蘇州市低空經(jīng)濟高質量發(fā)展實施方案(2024—2026年)》，《實施方案》中提出到2026年，聚集產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)500家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達600億元。發(fā)展特點主要有以下三項：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權。

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