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【行業(yè)深度】洞察2024:中國單克隆抗體行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

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20 袁業(yè) ? 2024-10-31 14:00:52  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E9189G0

行業(yè)主要上市公司:精華制藥(002349.SZ)、華蘭生物(002007.SZ)、舒泰神(300204.SZ)、君實生物(688180.SH)、諾唯贊(688105.SH)、神州細胞(688520.SH)、浙江醫(yī)藥(600216.SH)、智翔金泰(688443.SH)、奧泰生物(688606.SH)、百克生物(688276.SH)、麗珠集團(000513.SZ)、博拓生物(688767.SH)、安科生物(300009.SZ)、步長制藥(603858.SH)、海正藥業(yè)(600267.SH)、復星醫(yī)藥(600196.SH)、九強生物(300406.SZ)、凱因科技(688687.SH)等。

本文核心數(shù)據(jù):單克隆抗體企業(yè)競爭格局,單克隆抗體市場集中度

1、中國單克隆抗體行業(yè)競爭梯隊

我國單克隆抗體行業(yè)上市公司主要有神州細胞華蘭生物、君實生物等企業(yè)。按照單克隆抗體企業(yè)整體營收來看,智飛生物恒瑞醫(yī)藥、科倫藥業(yè)總營收處于第一梯隊,其中智飛生物營收達529.18億元。步長制藥、海正藥業(yè)、華北制藥、麗珠集團營收在100-150億元之間,處于第二梯隊;三生國健、百奧泰、神州細胞等在總營收方面處于第三梯隊。

圖表1:中國單克隆抗體相關(guān)行業(yè)競爭梯隊(按企業(yè)總營收)(單位:億元)

2、中國單克隆抗體行業(yè)區(qū)域競爭分析

從企查貓以“單克隆抗體”為關(guān)鍵詞進行精確搜索,得到單克隆抗體企業(yè)區(qū)域分布。從我國單克隆抗體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看,單克隆抗體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在江蘇,其次是在廣東、北京、上海、浙江等地區(qū);其余地方,如湖北、山東等省市雖然有企業(yè)分布,但是數(shù)量較少。

圖表2:截至2024年7月中國單克隆抗體企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布(單位:家)

注:企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年7月29日

從代表性企業(yè)分布情況來看,浙江、北京等地代表性企業(yè)較多,其中浙江擁有最多代表性企業(yè),如浙江醫(yī)藥、奧泰生物、安旭生物、博拓生物、海正藥業(yè)、華海藥業(yè)等,北京代表性企業(yè)包括舒泰神、賽升藥業(yè)、神州細胞、熱景生物凱因科技等。

圖表3:2023年單克隆抗體產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布圖

3、中國單克隆抗體行業(yè)市場競爭格局及市場集中度

單克隆抗體行業(yè)市場競爭格局方面,三生國健、海正藥業(yè)、百奧泰、邁威生物均有單抗制品上市,具體創(chuàng)新藥及上市時間如下:

圖表4:截至2023年國內(nèi)上市單抗制品

受益于行業(yè)的迅速發(fā)展,我國單克隆抗體行業(yè)研發(fā)企業(yè)不斷增多,但行業(yè)尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。綜合來看,中國單克隆抗體行業(yè)市場集中度處于較低水平。

圖表5:2023年中國單克隆抗體行業(yè)市場集中度

4、中國單克隆抗體行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從我國單克隆抗體代表性企業(yè)布局情況來看,三生國建藥品規(guī)模較為廣泛,已掌握抗體篩選、抗體重組、高表達細胞株構(gòu)架及大規(guī)模懸浮培養(yǎng)等核心技術(shù),建立現(xiàn)今的中試工藝開發(fā)技術(shù)平臺,具備持續(xù)開發(fā)新藥的創(chuàng)新能力,具有較高的業(yè)務競爭力。

圖表6:2023年單克隆抗體代表性企業(yè)經(jīng)營情況及競爭力評價

注:業(yè)務競爭力滿分為★★★★★,☆為半星。

5、中國單克隆抗體行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,單克隆抗體具有特異性,目前替代品威脅較小;目前我國單克隆抗體市場規(guī)模增長迅速,相關(guān)專利技術(shù)的競爭十分激烈。隨著研發(fā)投入的不斷增多以及競爭者的不斷加入,單克隆抗體行業(yè)的競爭程度將逐步加大。

單克隆抗體藥物種類繁多,從上游材料構(gòu)成看,單克隆抗體所需核心原材料主要為培養(yǎng)基、檢測設備等,技術(shù)壁壘較高,因此單克隆抗體上游供應商的議價能力較強;下游消費市場主要是醫(yī)藥分銷渠道,消費者對于單克隆抗體產(chǎn)品議價能力較弱;同時,因單克隆抗體屬于技術(shù)密集型行業(yè),綜合而言潛在進入者威脅較小。

根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,5代表最大,0代表最小,目前我國單克隆抗體行業(yè)五力競爭總結(jié)如下:

圖表7:中國單克隆抗體行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

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2024-2029年中國單克隆抗體行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國單克隆抗體行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對單克隆抗體行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來單克隆抗體行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對單克隆抗體行...

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作者 袁業(yè)
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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