【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)生物發(fā)酵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等）

行業(yè)主要上市公司：安琪酵母(600298);梅花生物(600873);新和成(002001)等

本文核心數(shù)據(jù)：生物發(fā)酵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);生物發(fā)酵行業(yè)企業(yè)布局等

中國(guó)生物發(fā)酵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)收入規(guī)模以及業(yè)務(wù)布局情況來(lái)看，目前梅花生物、安琪酵母、新和成等進(jìn)入行業(yè)較早的企業(yè)，發(fā)展較為成熟，業(yè)務(wù)收入規(guī)模較大，處于我國(guó)生物發(fā)酵行業(yè)第一梯隊(duì);華恒生物、華熙生物、凱賽生物等業(yè)務(wù)收入規(guī)模普遍集中在10-100億元，處于第二梯隊(duì);第三梯隊(duì)包括金達(dá)威、博瑞生物、溢多利等，業(yè)務(wù)收入規(guī)模較小。

從代表性企業(yè)分布來(lái)看，生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布廣東、山東、湖北、浙江、西藏等省份。此外，新疆、黑龍江、福建、安徽等地亦有代表性上市公司。

中國(guó)生物發(fā)酵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)各公司公報(bào)，按生物發(fā)酵業(yè)務(wù)收入來(lái)看，2024年上半年，梅花生物以123.93億元的業(yè)務(wù)收入位列第一;新和成和安琪酵母業(yè)務(wù)收入分別為66.80億元和62.97億元，位列第二和第三，遠(yuǎn)高于其他公司。

根據(jù)2024年中國(guó)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)技術(shù)大會(huì)披露的數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)生物發(fā)酵行業(yè)產(chǎn)值為2780億元。結(jié)合2023年中國(guó)生物發(fā)酵行業(yè)進(jìn)出口情況，前瞻初步統(tǒng)計(jì)2023年中國(guó)生物發(fā)酵行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約2146億元。根據(jù)各公司公布的數(shù)據(jù)，2023年，在中國(guó)生物發(fā)酵市場(chǎng)中，梅花生物憑借10%的市場(chǎng)份額位列第一;其次，安琪酵母和新和成市場(chǎng)份額分別為6%和5%，位列第二、第三，三者遠(yuǎn)高于其他公司。

中國(guó)生物發(fā)酵行業(yè)集中度

中國(guó)生物發(fā)酵行業(yè)市場(chǎng)集中度一般，2023年梅花生物、安琪酵母和新和成三家生物發(fā)酵行業(yè)上市公司合計(jì)市占率約21%。

中國(guó)生物發(fā)酵行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

由于中國(guó)生物發(fā)酵市場(chǎng)格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場(chǎng)份額占比均不高，結(jié)合代表企業(yè)生物發(fā)酵業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)業(yè)務(wù)收入、區(qū)域布局等指標(biāo)對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)如下：

中國(guó)生物發(fā)酵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從上游供應(yīng)商的議價(jià)能力來(lái)看，目前我國(guó)生物發(fā)酵行業(yè)上游原材料及生產(chǎn)設(shè)備供需偏緊，上游議價(jià)能力較強(qiáng);從下游消費(fèi)者的議價(jià)能力來(lái)看，目前，我國(guó)生物發(fā)酵行業(yè)下游市場(chǎng)需求較大，而生物發(fā)酵行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)大型企業(yè)數(shù)量較少，下游的議價(jià)能力較弱;新進(jìn)入者威脅來(lái)看，生物發(fā)酵行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，具有很高的技術(shù)壁壘和資金壁壘，且生物發(fā)酵企業(yè)反擊程度較大，我國(guó)生物發(fā)酵行業(yè)進(jìn)入者威脅一般;從替代品威脅來(lái)看，生物發(fā)酵技術(shù)將發(fā)酵技術(shù)和現(xiàn)代生物技術(shù)相結(jié)合，是生物化工領(lǐng)域的主要推動(dòng)力，替代品風(fēng)險(xiǎn)較小;我國(guó)生物發(fā)酵行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)較多，大型企業(yè)只占少部分，行業(yè)集中度不低，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)壓力不大。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國(guó)生物發(fā)酵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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