預(yù)見2024:《2024年中國智能養(yǎng)老設(shè)備行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)
行業(yè)主要上市公司:思創(chuàng)醫(yī)惠(300078)、九安醫(yī)療(002432)、康泰醫(yī)學(xué)(300896)、小米集團(tuán)(1810.HK)、魚躍醫(yī)療(002223)、大華股份(002236)、螢石網(wǎng)絡(luò)(688475)等
本文核心數(shù)據(jù):老年人口數(shù)量及占比;智能養(yǎng)老設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模;年復(fù)合增速
產(chǎn)業(yè)概況
1、定義
根據(jù)工業(yè)和信息化部、民政部和國家衛(wèi)生健康委員會(huì)的定義,智能養(yǎng)老設(shè)備是緊密結(jié)合信息技術(shù),具備顯著智能化、網(wǎng)絡(luò)化特征和健康養(yǎng)老服務(wù)功能的新型智能終端產(chǎn)品,主要包括具有趨勢(shì)分析、智能預(yù)警等功能的健康管理類智能產(chǎn)品;功能代償型等老年輔助器具類智能產(chǎn)品;具有行為監(jiān)護(hù)、安全看護(hù)等功能的養(yǎng)老監(jiān)護(hù)類智能產(chǎn)品;具有健康狀態(tài)辨識(shí)、中醫(yī)診斷治療等功能的中醫(yī)數(shù)字化智能產(chǎn)品;圍繞助老助殘、家庭生活需求的家庭服務(wù)機(jī)器人;實(shí)施適老化改造的智能產(chǎn)品六大類。
產(chǎn)業(yè)鏈剖析:中游為核心環(huán)節(jié)
智能養(yǎng)老設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為制造設(shè)備所需要的軟硬件設(shè)施,其中硬件設(shè)施包括芯片、傳感器、電池等,軟件則包括交互技術(shù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)平臺(tái)系統(tǒng)等;行業(yè)的中游為智能養(yǎng)老設(shè)備制造商,按照不同細(xì)分產(chǎn)品可以劃分為不同的設(shè)備制造商;行業(yè)下游則為智能養(yǎng)老設(shè)備需求用戶,包括個(gè)人用戶和機(jī)構(gòu)用戶,其中機(jī)構(gòu)用戶有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程:國產(chǎn)替代進(jìn)程不斷提速
從智慧養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)來看,根據(jù)目前的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)狀況判斷,2017年及以前都可以歸納為智慧養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)的培育期。在此期間,適應(yīng)養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)的法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)和創(chuàng)新體系及可信交易環(huán)境將逐步建立,眾多智慧養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)將不斷推陳出新。2018-2020年左右是智慧養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)的成長期。2020年以后,基于網(wǎng)絡(luò)的無形市場(chǎng)規(guī)模會(huì)逐漸接近傳統(tǒng)的有形市場(chǎng)規(guī)模,智慧養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)在此時(shí)進(jìn)入行業(yè)爆發(fā)期,同時(shí)智慧養(yǎng)老也將從簡(jiǎn)單的“助老”向“用老”和“孝老”方向迸發(fā)。
鑒于居家養(yǎng)老的“需求”及國家政策的推動(dòng),智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品的市場(chǎng)前景吸引了眾多創(chuàng)業(yè)者,開發(fā)了數(shù)百上千種產(chǎn)品,僅工信部發(fā)布的《智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品及服務(wù)推廣目錄(2020年版)》中,就包含118款智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品。但在供給端,大多數(shù)產(chǎn)品集中在“語音呼救、運(yùn)動(dòng)檢測(cè)”功能,產(chǎn)品同質(zhì)化以及“供需錯(cuò)位”導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)“紅海”;而從商業(yè)模式以及整體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟度來說,智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)品市場(chǎng)仍處初期。
行業(yè)政策背景:鼓勵(lì)智能養(yǎng)老設(shè)備的研發(fā)和應(yīng)用
近年來,我國持續(xù)發(fā)布政策以積極應(yīng)對(duì)人口老齡化,培育老齡產(chǎn)業(yè),發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì),重點(diǎn)推進(jìn)智能養(yǎng)老產(chǎn)品的研發(fā)。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、人口老齡化程度快速上升
近年來,我國人口老齡化程度快速上升。2013-2023年,我國65歲及以上老年人口數(shù)不斷增長,占總?cè)丝诒戎夭粩嘣黾?。?jù)國家統(tǒng)計(jì)局初步統(tǒng)計(jì),截至2023年年底,我國65歲及以上人口達(dá)到2.17億人,占人口比重達(dá)到15.4%。隨著中國加快進(jìn)入到老齡化社會(huì),老年人群體規(guī)模有望提供龐大的潛在老年消費(fèi)市場(chǎng)。
2、“三高”人群數(shù)量多
高血壓、糖尿病和血脂異常統(tǒng)稱為"三高"。據(jù)中華醫(yī)學(xué)會(huì)統(tǒng)計(jì),我國患有"三高"的人數(shù)已經(jīng)高達(dá)數(shù)億。目前我國18歲及以上成人的高血壓、糖尿病和血脂異?;疾÷史謩e為27.9%、12.4%和40.4%,而且許多患者"三高"并存,導(dǎo)致發(fā)生嚴(yán)重心血管事件的風(fēng)險(xiǎn)成倍增高,患者對(duì)心血管疾病的監(jiān)測(cè)和看護(hù)需求增加。
3、智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)數(shù)量相對(duì)行業(yè)整體較少
從供給來看,第一批智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)有53家,第二批智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)有26家,第三批智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)有38家,第四批智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)有51家,第五批智慧健康養(yǎng)老示范企業(yè)有35家,合計(jì)企業(yè)數(shù)量203家,數(shù)量相對(duì)行業(yè)整體較少。
4、2023年中國智能養(yǎng)老設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約1233億元
在智能養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展下,我國智能養(yǎng)老設(shè)備制造行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也保持快速增長,這與我國人口老齡化程度加劇密切相關(guān)。根據(jù)Age club的數(shù)據(jù),近四年來我國智能養(yǎng)老設(shè)備市場(chǎng)規(guī)??焖僭鲩L,2015-2019年的復(fù)合增長率達(dá)到了25%,2019年我國智能養(yǎng)老設(shè)備制造行業(yè)的規(guī)模達(dá)到429億元。按照智慧養(yǎng)老行業(yè)的發(fā)展速度,前瞻測(cè)算,2023年我國智能養(yǎng)老設(shè)備制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破1000億元,達(dá)到1233億元,年均復(fù)合增速約為30%。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
整體來看,互聯(lián)網(wǎng)巨頭在客戶流量方面有較大優(yōu)勢(shì),并且依托自身的信息和數(shù)據(jù)資源,搭建了綜合性的智慧養(yǎng)老基礎(chǔ)平臺(tái);創(chuàng)業(yè)公司則是專注于智慧養(yǎng)老服務(wù),業(yè)務(wù)單一且更加深入;傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)在傳統(tǒng)領(lǐng)域產(chǎn)品市場(chǎng)上則占有較高的市場(chǎng)份額,客戶品牌認(rèn)可度更高。
2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)
從我國智能養(yǎng)老設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看,廣東、江蘇、山東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地是我國智能養(yǎng)老設(shè)備企業(yè)分布較為集中的地區(qū),此外,安徽、浙江、遼寧等地同樣分布有一定數(shù)量的智能養(yǎng)老設(shè)備企業(yè)。
行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)
——2029年市場(chǎng)規(guī)?;蛲黄?700億元
隨著5G技術(shù)不斷成熟,在物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等前沿技術(shù)的助力下,結(jié)合未來我國人口老齡化的趨勢(shì),前瞻預(yù)測(cè)未來一段時(shí)間內(nèi)智能養(yǎng)老設(shè)備制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長,預(yù)期2029年將突破4700億元,年均復(fù)合增速為25%。
——智能養(yǎng)老設(shè)備行業(yè)具有兩大發(fā)展趨勢(shì)
“服務(wù)產(chǎn)品人性化和產(chǎn)品適老化”是未來智能養(yǎng)老設(shè)備行業(yè)發(fā)展的重要方向。具體如下:
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智能養(yǎng)老行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機(jī)會(huì)研究分析報(bào)告》
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