【行業(yè)深度】洞察2024：中國鋁電解電容器行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：艾華集團(603989);江海股份(002484);綠寶石(831804)等

本文核心數據：鋁電解電容器行業(yè)競爭梯隊;鋁電解電容器行業(yè)企業(yè)布局等

中國鋁電解電容器行業(yè)競爭梯隊

目前，在我國鋁電解電容器市場中，艾華集團和江海股份業(yè)務規(guī)模較大，位居行業(yè)第一梯隊;第二梯隊主要有東陽光、尼吉康、貴彌功等一眾廠商;綠寶石、風華高科、華冠電容等廠商主要位于第三梯隊。

從代表性企業(yè)分布來看，鋁電解電容器產業(yè)代表性企業(yè)主要分布廣東、江蘇、上海、湖南等省市。此外，浙江、北京、湖北等地亦有代表性上市公司。

中國鋁電解電容器企業(yè)競爭格局

根據各公司公報，按鋁電解電容器相關業(yè)務收入來看，2024年上半年，艾華集團以19.25億元的業(yè)務收入位列第一，江海股份業(yè)務收入為19.1億元，位列第二，東陽光業(yè)務收入為15.89億元，位列第三。

被動元件中日系廠商占據主導地位，其中鋁電解電容器領域以貴彌功(NipponChemi-Con)為首，在技術、產業(yè)鏈整合方面均具有優(yōu)勢。我國大陸地區(qū)廠商借助政策支持和全球產能結構轉移也快速發(fā)展。我國鋁電解電容器行業(yè)雖起步較晚，但近年來快速發(fā)展，已陸續(xù)涌現出江海股份、艾華集團、華威電子等優(yōu)質鋁電解電容器廠商。

根據2023年行業(yè)內代表性上市公司的銷售情況來看，江海股份占據國內鋁電解電容器行業(yè)市場份額約7.6%，艾華集團約為6.8%，綠寶石約0.6%。

注：1)市場份額=企業(yè)2023年鋁電解電容器內銷收入/市場規(guī)模;2)上述日本貴彌功和尼吉康兩家公司銷售額按人民幣兌日元匯率為21：1進行換算;3)尼吉康市場份額系按其年報數據進行估算。

中國鋁電解電容器行業(yè)集中度

行業(yè)集中度方面，根據代表性廠商的市場份額來看，2023年中國鋁電解電容器行業(yè)集中度CR3約20.8%，CR5約為26.1%。綜合產量數據來看，中國鋁電解電容器行業(yè)市場集中度較低。

中國鋁電解電容器行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

結合代表企業(yè)鋁電解電容器業(yè)務發(fā)展概況，及企業(yè)業(yè)務收入、區(qū)域布局等指標對其競爭力進行評價如下：

中國鋁電解電容器行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從上游供應商的議價能力來看，鋁電解電容器原材料主要涉及陽極鋁箔、電解紙、陰極鋁箔、電解紙和電解液等。我國鋁電解電容器行業(yè)的上游議價能力較強;從下游消費者的議價能力來看，我國鋁電解電容器產品是以中低端產品為主，該類產品多應用于消費電子類產品，下游整體的議價能力一般;新進入者威脅來看，作為電子元器件細分行業(yè)之一，鋁電解電容器行業(yè)的進入壁壘較高，且行業(yè)中有實力強勁的龍頭企業(yè)，對于新進入者來說搶占市場的難度較大，因此來自新進入者的威脅較小;從替代品威脅來看，與薄膜電容器、鉭電容器等其他電容器相比，鋁電解電容器具有容量大、耐電壓高、性價比高的優(yōu)點，因此替代品威脅較小;我國鋁電解電容器產品的生產，以應用于消費電子等領域的中、低端產品為主，技術水平相對較低，企業(yè)的競爭較為激烈，但涉足于高端產品領域的企業(yè)僅有少數幾家，且各企業(yè)間的技術側重點存在一定的差異，競爭狀況不及低端產品激烈。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國鋁電解電容器行業(yè)競爭狀態(tài)總結如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國鋁電解電容器行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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