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預見2024:《2024年中國酒店行業(yè)全景圖譜》(附營收規(guī)模、競爭格局、發(fā)展前景等)

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20 蔡志濠 ? 2025-01-04 09:00:59  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E35871G0

酒店行業(yè)主要上市公司錦江酒店(600754)、首旅酒店(600258)、金陵飯店(601007)、華天酒店(000428)、君亭酒店(301073)等

本文核心數(shù)據(jù):中國酒店數(shù)量;中國星級酒店數(shù)量;中國星級酒店營收規(guī)模;中國酒店集團競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

酒店是為客戶提供安全、舒適的短期休息或睡眠空間的商業(yè)機構。酒店服務一般包括住宿服務和餐飲服務。根據(jù)2022年5月全國旅游標準化技術委員會公開的《旅游飯店星級的劃分與評定》(修訂征求意見稿),星級酒店被分為一二三四五星級,最低為一星級,最高為白金五星級。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:上游涉及行業(yè)較多

中國酒店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括房屋租賃及配套家具等供應商,還有食品飲料、酒店用品、智慧酒店解決方案等供應商。行業(yè)中游為不同等級的酒店,主要包括高端星級酒店、中端星級酒店以及經(jīng)濟型酒店。下游客戶包括旅游客戶、商務客戶以及其他客戶,酒店訂購渠道主要包括旅行社、網(wǎng)絡平臺或者直接到店訂購。中國酒店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:

從中國酒店行業(yè)主要參與方看,上游主要包括萬科、華潤、富力、招商蛇口等酒店地產(chǎn)經(jīng)營企業(yè),還包括森源家具、金鳳凰等家具生產(chǎn)企業(yè),中游高端酒店主要有金陵飯店、希爾頓、香格里拉、建國飯店等,中端星級飯店主要包括全季酒店、山水時尚酒店、星程酒店、麗楓酒店等,經(jīng)濟型酒店包括如家、七天、漢庭、錦江之星等。酒店訂購渠道主要有中國國旅等旅行社、攜程等旅游酒店預訂平臺。

行業(yè)發(fā)展歷程:進入智慧轉型階段

中國酒店行業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了6個階段,隨著國民收入的持續(xù)增長和酒店業(yè)發(fā)展經(jīng)驗的積累,酒店行業(yè)已經(jīng)從早期的探索階段,邁入升級轉型階段,尤其是在數(shù)字化變革浪潮的帶動下,智慧酒店應運而生。

行業(yè)政策背景:政策舒緩疫情壓力

2020年以來,為幫助酒店行業(yè)在疫情中平穩(wěn)運營,國家相繼頒布了《關于促進服務業(yè)領域困難行業(yè)恢復發(fā)展的若干政策》等政策,主要措施包括提供高額貸款等。酒店行業(yè)重點政策匯總如下:

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 酒店數(shù)量:星級酒店數(shù)量波動下降

根據(jù)中國飯店協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2016-2023年全國酒店數(shù)量呈現(xiàn)波動態(tài)勢,2018年達到峰值為34.4萬家。截止2023年12月31日,酒店業(yè)設施32.3萬家,較2022年增長15.77%。

根據(jù)中國文化和旅游部的不完全統(tǒng)計,近五年中國上報并通過文旅部審核的星級酒店數(shù)量總體呈下降趨勢,2016年全國上報文旅部的星級飯店有9861家,至2021年下降至7676家。2022年,中國星級酒店數(shù)量下降至7337家,下降幅度為4.42%。2023年,全國共有7245家星級旅游飯店的統(tǒng)計數(shù)據(jù)通過省級文化和旅游行政部門審核,較2022年下降1.25%。2024年第二季度共有6245家星級旅游飯店通過省級文化和旅游行政部門審核。

2、星級酒店營收:2023年整體營收復蘇

整體來看,2013年以前中國酒店市場經(jīng)歷了一段增長期,2013年以后有緩慢下降趨勢,2020年以來受到疫情影響,酒店市場大幅收縮,2023年以來酒店業(yè)營收逐漸恢復,增速明顯。

2023年,全國上報文旅部的7676家星級飯店經(jīng)營情況如下:

行業(yè)下游發(fā)展現(xiàn)狀:

1、 旅游行業(yè):旅游總人數(shù)恢復增長

2021年國內疫情有所好轉,旅游業(yè)逐步開放。旅游經(jīng)濟處于復蘇期,游客消費心理仍然偏于謹慎,但是與2020年同期相比,已經(jīng)開始趨于積極。2021年中國國內旅游總人次為32.46億,同比增長12.8%。2022年國內旅游總人次25.30億,同比下降22.1%。2023年,國內旅游總人次48.9億,比上年增長93.3%。2024年上半年國內旅游總人次27.25億人次,同比上漲14.30%。

2、 會展行業(yè):2021年會展展覽次數(shù)為5495場

2020年受到疫情影響有較大的下降。2021年全國舉辦線下經(jīng)貿展覽5495場,增長1.59%。雖低于2019年的11033場,但出現(xiàn)了恢復性增長態(tài)勢。2023年全國總共舉辦線下展覽7852個,較2022年展覽增長192.77%,增長幅度極大。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭:華東酒店品牌數(shù)量最多

截至2024年8月,華東、華南和華中三大區(qū)域酒店品牌數(shù)量保持前三,分別達到452家、211家和186家;西南地區(qū)酒店品牌數(shù)量也超過100家,華北、西北和東北酒店品牌數(shù)量分別達到83家、41家和28家。

2、酒店集團競爭:錦江國際集團的客房數(shù)排名第一

2023年,前十大酒店集團分別為錦江國際集團、華住集團、首旅如家酒店集團、格林酒店集團、東呈集團、尚美數(shù)智科技集團、洲際酒店集團、萬豪酒店集團、溫德姆酒店及度假村、亞朵集團,其中錦江國際集團客房數(shù)量占TOP60酒店集團客房數(shù)量比例接近20%,位列各酒店集團之首;華住酒店集團客房占比約16%,首旅如家酒店集團客房數(shù)量占比約為8.78%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、 行業(yè)發(fā)展趨勢:智能化、連鎖化、復合化轉型

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術的日益成熟,以智能終端為載體,通過信息化、數(shù)字化高效管理酒店業(yè)務成為發(fā)展趨勢,來解決酒店行業(yè)長久以來的同質化嚴重、入住流程繁復、人力溝通成本巨大等問題。

近年來,中國酒店行業(yè)顯露出整合跡象,酒店總數(shù)有所下滑但連鎖酒店數(shù)量持續(xù)攀升。截至2023年底中國酒店連鎖化率為40%左右,但仍遠低于歐美成熟市場60%-70%的水平,未來還有很大的提升空間。另外,國際高端星級酒店也在布局中國市場,將于中國連鎖企業(yè)展開正面競爭。

在消費升級的背景下,“酒店+”復合性功能成為新的設計趨勢。酒店消費者由價格敏感型轉向服務敏感性,并將個人的生活體驗需求融入到對酒店住宿的需求中。

2、行業(yè)發(fā)展前景:2029年星級酒店營收超2500億元

2023年以來隨著疫情管控措施的解除,中國旅游、展覽等酒店關聯(lián)行業(yè)逐漸復蘇,帶動酒店業(yè)重回發(fā)展軌道。未來,隨著經(jīng)濟增長持續(xù),人均收入提升,消費者對于酒店的需求將增長,預期到2025年左右中國星級酒店營收基本恢復至2018和2019年水平,到2029年星級酒店收入穩(wěn)定在2500億元以上。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國酒店行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

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2025-2030年中國酒店行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2025-2030年中國酒店行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對酒店行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結合多年來酒店行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對酒店行業(yè)未來的發(fā)展前景做...

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