【行業(yè)深度】洞察2024：中國科學儀器行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場企業(yè)梯度排行、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：萊伯泰科(688056)、天瑞儀器(300165)、聚光科技(300203)、禾信儀器(688622)、東方中科(002819)、皖儀科技(688600)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國科學儀器行業(yè)市場份額;中國科學儀器市場集中度

中國科學儀器行業(yè)競爭格局

目前我國科學儀器行業(yè)國產(chǎn)品牌市場占有率遠低于國外品牌，國產(chǎn)替代任重道遠。在一些低端領域，國內(nèi)的企業(yè)依靠原有的技術底蘊及低價占據(jù)一定市場份額，例如北京普析、北分日立、聚光科技、安圖生物等，在某些細分領域，部分企業(yè)依靠海歸技術大拿實現(xiàn)了技術突破，但在高端儀器領域，受技術積累、人才儲備以及高強度研發(fā)投入的限制，國內(nèi)企業(yè)未能實現(xiàn)全面突破，高端科學儀器領域基本被海外巨頭如賽默飛、丹赫納、島津、安捷倫、沃特世等占領。

我國科學儀器行業(yè)競爭者主要分布在廣東、浙江、江蘇以及北京等經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)。其中廣東科學儀器代表性企業(yè)主要有鼎陽科技、精智達、禾信儀器等;浙江代表性科學儀器企業(yè)主要有聚光科技、永新光學、威星智能能等;江蘇代表性科學儀器企業(yè)主要有天瑞儀器、東華測試、華興源創(chuàng)等;北京科學儀器代表性企業(yè)主要有萊伯泰科、東方中科、康斯特等。

中國科學儀器行業(yè)企業(yè)排名

2024年4月，第十七屆中國科學儀器發(fā)展年會(ACCSI 2024)頒發(fā)“3i獎-2023年度科學儀器行業(yè)領軍企業(yè)”(3i，即創(chuàng)新innovative、互動interactive、整合integrative)，26家企業(yè)獲此殊榮，具體名單如下：

中國科學儀器行業(yè)市場集中度分析

科學儀器市場擁有眾多的細分產(chǎn)品，以滿足科研、醫(yī)療、工業(yè)生產(chǎn)等不同場景下對微觀與精準觀測的需求，包括分析儀器、計量儀器、電子測量儀器、醫(yī)學診斷儀器、物理性能測市儀器等;每一個細分領域都有著專屬的技術壁壘、研發(fā)路徑與客戶群體，因此科學儀器行業(yè)難以出現(xiàn)壟斷性巨頭。此外，受限于運輸成本與安裝調(diào)試的便捷性考量，大型、精密且笨重的儀器設備銷售具備一定的區(qū)域性特征。因此，整體來看，科學儀器市場集中度較低。

中國科學儀器行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

科學儀器上市公司業(yè)務布局廣泛，業(yè)務涉及環(huán)境監(jiān)測儀器、工業(yè)分析儀器、生命科學儀器、電子測量儀器、光學儀器等多個領域，產(chǎn)品廣泛應用于醫(yī)療器械、智能電力、電池檢測等領域。

中國科學儀器行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，我國科學儀器行業(yè)市場集中程度較高，行業(yè)的現(xiàn)有競爭者不僅包括少量的本土企業(yè)，還包括部分國外領先企業(yè)。目前，國內(nèi)低端產(chǎn)品的同質(zhì)化問題較為突出，現(xiàn)有企業(yè)競爭壓力較大;目前科學儀器行業(yè)上游關鍵零部件供應商數(shù)量較多，但國內(nèi)本土供應能力相對較弱，特別是科學儀器生產(chǎn)所需的精密零部件的供應商數(shù)量相對較少，產(chǎn)品同質(zhì)化程度相對較低，因此科學儀器行業(yè)上游議價能力較強;科學儀器行業(yè)下游消費者主要為各大科研機構(gòu)主體，國家實驗室，企業(yè)研發(fā)部門，各大高校研究所等，下游客戶數(shù)量較多，因此，下游議價能力較弱;我國科學儀器行業(yè)尚處于發(fā)展階段，科學儀器產(chǎn)品是科學研究中必不可少的應用工具，不存在完全替代產(chǎn)品，產(chǎn)品替代發(fā)生在行業(yè)內(nèi)高端產(chǎn)品對低端產(chǎn)品的替代或功能相近的細分產(chǎn)品之間的替代，總體上看，行業(yè)替代品威脅小;科學儀器行業(yè)為技術密集型行業(yè)，進入該行業(yè)具有很高的技術壁壘，也因此，新進入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國科學儀器行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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