【干貨】咖啡機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：比依股份(603215);新寶股份(002705);惠而浦(600983);小熊電器(002959);美的集團(tuán)(000333);蘇泊爾(002032);小米集團(tuán)(01810.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)業(yè)鏈全景圖、區(qū)域熱力地圖、代表企業(yè)布局情況、兼并重組動向

咖啡機(jī)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：上游核心部件國際主導(dǎo)，中游制造中外并舉，下游場景多元布局

咖啡機(jī)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游和下游三個環(huán)節(jié)。上游涉及原材料(如塑料、不銹鋼)和核心部件(如壓力泵、加熱模塊、電控系統(tǒng)等);中游是咖啡機(jī)制造，企業(yè)根據(jù)家用與商用市場需求，設(shè)計和生產(chǎn)多類型咖啡機(jī);下游涵蓋多樣化應(yīng)用場景，包括咖啡店、餐飲店、辦公室以及酒店、民宿等，需求從高性能到便攜性均有覆蓋。

咖啡機(jī)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜涵蓋上游、中游和下游三個環(huán)節(jié)，涉及中外企業(yè)協(xié)同發(fā)展。上游原材料與核心部件領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)如金發(fā)科技在原材料領(lǐng)域具有優(yōu)勢，而核心部件則以國際企業(yè)如丹佛斯、ULKA為主導(dǎo);中游是咖啡機(jī)制造，既有國內(nèi)企業(yè)如美的、小熊、小米等主打家用市場，也有德龍、飛利浦等國際品牌占據(jù)中高端市場;下游應(yīng)用場景涵蓋咖啡店(星巴克、瑞幸)、餐飲店(麥當(dāng)勞、肯德基)、辦公室(阿里、騰訊)及酒店民宿(萬豪、希爾頓)，國外品牌在高端和商用領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢，而國內(nèi)企業(yè)在性價比和規(guī)模化市場中占主導(dǎo)。總體來看，核心技術(shù)和高端市場仍以國外企業(yè)為主，但中國企業(yè)在中低端市場及制造規(guī)模上具有顯著競爭力。

咖啡機(jī)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：企業(yè)主要集中在華東和華北地區(qū)

從咖啡機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的上游和中游企業(yè)分布情況來看，中國在部分材料及基礎(chǔ)材料領(lǐng)域具備一定的基礎(chǔ)，但核心部件則以國際企業(yè)占主導(dǎo)。中游咖啡機(jī)制造領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)如美的、小熊等在家用市場占據(jù)主導(dǎo)，強(qiáng)調(diào)性價比，國際品牌如德龍、飛利浦、雀巢等在中高端和商用市場具有優(yōu)勢，依托技術(shù)積累和品牌影響力占據(jù)全球市場的主導(dǎo)地位。具體來看，咖啡機(jī)行業(yè)上中游企業(yè)主要分布在歐洲，以德國為主。亞洲地區(qū)中中國和日本為主要地區(qū)。

下游應(yīng)用場景中，廣東省內(nèi)咖啡相關(guān)企業(yè)(餐飲類)超過2.2萬家，位居全國第一;浙江與江蘇分列二、三位;云南省咖啡相關(guān)企業(yè)雖然整體較多，但餐飲類企業(yè)較少。

咖啡機(jī)行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局對比

從中國咖啡機(jī)業(yè)務(wù)的上市公司布局來看，目前尚未有專門做咖啡機(jī)的上市公司，主要以綜合性家電企業(yè)(如美的集團(tuán)、蘇泊爾、小熊電器等)和代工企業(yè)(如比依股份、新寶股份)為主。其中，比依股份和新寶股份等兩大代工龍頭在咖啡機(jī)領(lǐng)域的專利技術(shù)占比較高，超過15%，這兩家企業(yè)不僅深耕中國市場，還通過ODM/OEM模式布局歐美市場，在全球咖啡機(jī)供應(yīng)鏈中占據(jù)重要地位。而國內(nèi)品牌企業(yè)則側(cè)重于中低端市場和小型便攜產(chǎn)品，逐步向智能化和高端市場邁進(jìn)。

注：數(shù)據(jù)查詢時間為2024年12月18日。

部分上市公司公布了咖啡機(jī)相關(guān)的專利數(shù)量，其中新寶股份擁有超過1000項(xiàng)相關(guān)專利，美的集團(tuán)的咖啡機(jī)相關(guān)專利數(shù)量也超過200項(xiàng)。然而，從專利占比來看，咖啡機(jī)相關(guān)專利在公司整體專利數(shù)量中的比重并不高。對于這些企業(yè)而言，咖啡機(jī)業(yè)務(wù)雖然是創(chuàng)新布局的重要部分，但并非核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，更多是作為家電品類中的一部分進(jìn)行擴(kuò)展。專利數(shù)量的積累反映出企業(yè)在咖啡機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和市場探索力度較強(qiáng)，特別是對于細(xì)分市場的重視和未來消費(fèi)升級的布局需求。

注：數(shù)據(jù)查詢時間為2024年12月18日。

咖啡機(jī)產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)兼并與重組動向

中國咖啡機(jī)行業(yè)的兼并重組呈現(xiàn)以橫向并購和縱向并購為主的特點(diǎn)。橫向并購主要集中在咖啡機(jī)制造企業(yè)和品牌之間，通過整合市場資源、擴(kuò)大市場份額和減少同質(zhì)化競爭來提升競爭力;縱向并購則更多聚焦于產(chǎn)業(yè)鏈整合，通過向上游核心部件或原材料、向下游供應(yīng)鏈或服務(wù)領(lǐng)域延伸，以加強(qiáng)技術(shù)能力和供應(yīng)鏈掌控力。這種兼并重組模式反映了行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過整合資源與優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，在競爭日益激烈的市場中尋求規(guī)模化和精細(xì)化運(yùn)營的趨勢，同時也加速了咖啡機(jī)行業(yè)的集中化和專業(yè)化發(fā)展。

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