預(yù)見2024：《2024年中國(guó)摩托車行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等）

行業(yè)主要上市公司：力帆科技(601777.SH)、錢江摩托(000913.SZ)、林海股份(600099.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：摩托車市場(chǎng)規(guī)模;摩托車相關(guān)政策;摩托車發(fā)展前景預(yù)測(cè)等

行業(yè)概況

——摩托車產(chǎn)業(yè)界定概述

摩托車整車制造，指不論是否裝有邊斗的摩托車制造。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》，中國(guó)把摩托車整車制造歸入交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)(國(guó)統(tǒng)局代碼37)中的摩托車制造業(yè)(375)，其統(tǒng)計(jì)4級(jí)碼為3751。2019年起，電動(dòng)車新國(guó)標(biāo)開始實(shí)施以后，電動(dòng)車輕便摩托車、電動(dòng)車摩托車也屬于摩托車，歸屬于機(jī)動(dòng)車范疇，上路行駛必須持有D或F駕駛證。

從摩托車分類來看，目前國(guó)際上比較流行的分類方法是采用美國(guó)的所謂“道路適應(yīng)性”綜合法，就是以適合于什么樣的道路條件為前提，輔之以發(fā)動(dòng)機(jī)的排量、功率、輪胎直徑等為主要參考依據(jù)進(jìn)行分類。中國(guó)參照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及各國(guó)的分類方法，按車輛最大車速和發(fā)動(dòng)機(jī)排量(或電機(jī)功率)可分為輕便摩托車和摩托車;按結(jié)構(gòu)形式和使用道路條件分可分為踏板車、彎梁車、跨騎車和三輪摩托車，按外形分可分為普通車、跑車和太子車。

——摩托車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

摩托車作為一個(gè)高度綜合的整體，其涉及零配件的數(shù)量、品種較多，根據(jù)摩托車整車制造行業(yè)主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，行業(yè)主要上游行業(yè)有鋼鐵行業(yè)、鋁材行業(yè)等原材料行業(yè)，還有軸承、齒輪等零部件行業(yè)以及發(fā)動(dòng)機(jī)和輪胎行業(yè)。

摩托車整車制造行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)主要有政府機(jī)構(gòu)以及摩托車消費(fèi)市場(chǎng)，一方面作為消費(fèi)品，滿足人們?nèi)粘Ｉ詈徒煌ǔ鲂械谋憷?，另一方面也可作為生產(chǎn)工具，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。其下游為各級(jí)經(jīng)銷商和最終用戶，因此，銷售渠道的分布、生活水平的高低、消費(fèi)習(xí)慣、特定的生產(chǎn)用途和需要將影響產(chǎn)品的最終銷售。

目前，我國(guó)摩托車行業(yè)參與者眾多，在上游摩托車配件行業(yè)有雙環(huán)傳動(dòng)、雷迪克、襄陽(yáng)軸承和建設(shè)摩托等;上游摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)則有東安動(dòng)力、全柴動(dòng)力和宗申動(dòng)力等;中游整車制造行業(yè)，則有川崎、大運(yùn)、哈雷等多家國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在轉(zhuǎn)型期

我國(guó)摩托車行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段，從最早期新中國(guó)成立前，摩托車作為戰(zhàn)爭(zhēng)交通工具，產(chǎn)品進(jìn)口基本依靠海外，到后來新中國(guó)成立，我國(guó)自主生產(chǎn)了第一臺(tái)軍用摩托車，隨后快速發(fā)展，我國(guó)成為全球摩托車產(chǎn)銷大國(guó)，再到今日，國(guó)產(chǎn)摩托車行業(yè)發(fā)展進(jìn)入瓶頸轉(zhuǎn)型期，在政策和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)發(fā)展將朝向綠色化和高端化發(fā)展。

行業(yè)政策背景：支持摩托車行業(yè)發(fā)展

進(jìn)入21世紀(jì)，發(fā)改委、國(guó)務(wù)院、科技部、工信部等多部門都相繼頒發(fā)了支持摩托車發(fā)展的政策，內(nèi)容涉及摩托車上路規(guī)范、摩托車發(fā)展技術(shù)方向等內(nèi)容。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——摩托車市場(chǎng)供給情況

從我國(guó)摩托車產(chǎn)量來看，2019-2023年我國(guó)摩托車產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)。2022年中國(guó)摩托車達(dá)到2129.22萬(wàn)輛，同比上漲5.43%，為近年來最高值;2023年由于下游消費(fèi)者需求減少，導(dǎo)致上游企業(yè)生產(chǎn)量相應(yīng)下降，產(chǎn)量為1941.63萬(wàn)輛，同比降低8.81%。

——摩托車市場(chǎng)需求現(xiàn)狀

根據(jù)中國(guó)摩托車商會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年中國(guó)摩托車銷量先增后降。2019-2022年，中國(guó)摩托車銷量從1713.26萬(wàn)輛上漲至2142萬(wàn)輛，上漲幅度達(dá)到25%。2023年中國(guó)摩托車產(chǎn)量下降至1899.07萬(wàn)輛，主要由于消費(fèi)者購(gòu)買意愿下滑導(dǎo)致。2024年1-11月，中國(guó)摩托車銷量為1816.45萬(wàn)輛。

——摩托車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)Statista披露的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)摩托車行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在2021年達(dá)到近年來最高值，為234億美元。之后，受消費(fèi)者購(gòu)買意愿下降以及供大于求導(dǎo)致的價(jià)格下降等因素影響，中國(guó)摩托車市場(chǎng)規(guī)模開始下滑，2023年為215億美元，同比下降約4%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

從我國(guó)上市摩托車企業(yè)區(qū)域分布來看，我國(guó)摩托車企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)和中部川渝地區(qū)，其中山東、浙江企業(yè)數(shù)量最多。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

目前，中國(guó)摩托車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，品牌數(shù)量較多。根據(jù)中國(guó)摩托車商會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月，全行業(yè)完成摩托車銷量1816.45萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.25%。市場(chǎng)份額占比較大的品牌有大長(zhǎng)江、隆鑫、宗申、廣東大冶、新大洲本田等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

未來幾年內(nèi)，我國(guó)摩托車供需仍將受到國(guó)家環(huán)保政策的影響，行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型進(jìn)程將進(jìn)一步加快，因此燃油摩托車產(chǎn)量增速將有所放緩，更多的則是行業(yè)內(nèi)部的替代，電動(dòng)摩托車產(chǎn)量占比將進(jìn)一步提高，但行業(yè)整體規(guī)?；貜?fù)上升態(tài)勢(shì)。前瞻結(jié)合Statista預(yù)測(cè)，結(jié)合近年來中國(guó)摩托車市場(chǎng)發(fā)展情況，預(yù)計(jì)2024-2029年中國(guó)摩托車市場(chǎng)規(guī)模將按照CAGR為5%的速度增長(zhǎng)，2029年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到288億美元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)摩托車整車制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》

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