預(yù)見(jiàn)2024:《2024年中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)
行業(yè)主要上市公司:中國(guó)銀行(601988.SH)、工商銀行(601398.SH)、中國(guó)人保(601319.SH)、中國(guó)平安(601318.SH)、渤海租賃(000415.SZ)、江蘇金租(600901.SH)等
本文核心數(shù)據(jù):產(chǎn)業(yè)金融的分類(lèi);廣義貨幣余額;社會(huì)融資規(guī)模;中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展指數(shù)
行業(yè)概況
1、定義
產(chǎn)業(yè)金融,即“產(chǎn)業(yè)+金融”,是指以產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ),充分發(fā)揮金融業(yè)務(wù)對(duì)產(chǎn)業(yè)的資金融通、資源整合,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和加之增值等業(yè)務(wù)的支持作用,從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)和金融之間相互融合的一種新的行業(yè)發(fā)展形態(tài)。
根據(jù)主導(dǎo)主體的不同,產(chǎn)業(yè)金融可分為政府主導(dǎo)型和市場(chǎng)主導(dǎo)型;按產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的不同,產(chǎn)業(yè)金融包括科技金融、農(nóng)業(yè)金融、綠色金融、制造業(yè)金融、汽車(chē)金融、房地產(chǎn)金融等類(lèi)別。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析
產(chǎn)業(yè)金融的運(yùn)作邏輯是,上游的資金供應(yīng)方利用產(chǎn)業(yè)資本和金融資本為產(chǎn)業(yè)金融平臺(tái)提供資金,依托產(chǎn)業(yè)金融平臺(tái),打造產(chǎn)業(yè)金融生態(tài)圈,通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行下游客戶(hù)獲取,為下游產(chǎn)業(yè)客戶(hù)提供金融信貸、融資租賃、擔(dān)保、企業(yè)財(cái)務(wù)、保理業(yè)務(wù)以及新衍生其他新型形態(tài)業(yè)務(wù)。
具體來(lái)看,上游的資金供應(yīng)方包括政府部門(mén)、實(shí)體企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)等,中游的產(chǎn)業(yè)金融平臺(tái)包括銀行、保險(xiǎn)、租賃等業(yè)務(wù)形態(tài),下游的資金需求方為各行各業(yè)的企業(yè),例如科技企業(yè)、環(huán)保企業(yè)、能源企業(yè)等。
從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜來(lái)看,在中游的產(chǎn)業(yè)金融平臺(tái)中,銀行主體的代表性企業(yè)有中國(guó)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行等,保險(xiǎn)主體的代表性企業(yè)有中國(guó)人保、中國(guó)平安、中國(guó)太保等,融資租賃主體的代表性企業(yè)有渤海租賃、江蘇金租、國(guó)銀金租等,財(cái)務(wù)公司的代表性企業(yè)有中油財(cái)務(wù)、中國(guó)電財(cái)、上汽財(cái)務(wù)等。
行業(yè)發(fā)展歷程:進(jìn)入資本市場(chǎng)多元化時(shí)期
改革開(kāi)放40多年來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)體制的改革深化,我國(guó)產(chǎn)業(yè)得到了快速成長(zhǎng),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平實(shí)現(xiàn)了巨大飛躍,產(chǎn)業(yè)金融的發(fā)展也從無(wú)到有,從單一到多元,大致經(jīng)歷了改革開(kāi)放初期、產(chǎn)業(yè)資本集聚期、金融市場(chǎng)活躍期、資本市場(chǎng)多元化時(shí)期四個(gè)階段。
行業(yè)政策背景:國(guó)家強(qiáng)調(diào)提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力
進(jìn)入“十三五“時(shí)期以來(lái),國(guó)家強(qiáng)調(diào)要提高金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量,原銀保監(jiān)會(huì)、國(guó)務(wù)院等多部門(mén)不斷頒布產(chǎn)業(yè)金融相關(guān)政策,促進(jìn)金融與制造業(yè)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、電子信息等多領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)的深度融合,提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。截至2024年4月,國(guó)家層面產(chǎn)業(yè)金融政策匯總?cè)缦拢?/p>
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、廣義貨幣余額突破300萬(wàn)億元
廣義貨幣(M2),包括流通中的現(xiàn)金,以及居民和企業(yè)的活期存款、定期存款、儲(chǔ)蓄存款等,指一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的貨幣供應(yīng)量,是反映貨幣供應(yīng)量的重要指標(biāo)。
2015年以來(lái),中國(guó)廣義貨幣余額持續(xù)增長(zhǎng),2023年達(dá)到292.27萬(wàn)億元,2024年第一季度突破300萬(wàn)億元,達(dá)到304.8萬(wàn)億元,為國(guó)家促進(jìn)投資、消費(fèi)和整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好奠定了基礎(chǔ)。
2、社會(huì)融資規(guī)模增速放緩
社會(huì)融資規(guī)模是全面反映金融與經(jīng)濟(jì)關(guān)系,以及金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)資金支持的總量指標(biāo)。
社會(huì)融資規(guī)模增量,是指一定時(shí)期內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)從金融體系獲得的資金額。2015年以來(lái),中國(guó)社會(huì)融資規(guī)模增量整體呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2020年以來(lái)的增量保持在30萬(wàn)億元以上,2023年達(dá)到35.59萬(wàn)億元,2024年第一季度為12.93萬(wàn)億元。
社會(huì)融資規(guī)模存量,是指一定時(shí)期末(月末、季末或年末)實(shí)體經(jīng)濟(jì)從金融體系獲得的資金余額。2015年以來(lái),中國(guó)社會(huì)融資規(guī)模存量持續(xù)增長(zhǎng),2023年達(dá)到378.08萬(wàn)億元,2024年第一季度達(dá)到390.32萬(wàn)億元;增速則是整體呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì),2022年以來(lái)的增速下降至10%以下,2023年的增速為9.5%,2024年第一季度為8.7%。
3、中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融整體發(fā)展趨勢(shì)向好
中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展指數(shù),由綜合開(kāi)發(fā)研究院(中國(guó)·深圳)編制,通過(guò)資金支持度、結(jié)構(gòu)優(yōu)化度、服務(wù)有效度、金融安全度4個(gè)方面的指標(biāo)衡量中國(guó)金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的力度和水平。2011年以來(lái),中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展指數(shù)整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì),從2011年的100分增長(zhǎng)至2019年的137.84分,年均復(fù)合增速為4.09%,說(shuō)明中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融整體發(fā)展趨勢(shì)向好。
注:2020年及之后的指數(shù)信息暫未披露。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局:北上廣地區(qū)的產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展水平較高
區(qū)域產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展水平與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平呈現(xiàn)出較高的相關(guān)性。中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展指數(shù)綜合得分較高的省份主要集中在華東、華南、華北等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),尤其是沿海經(jīng)濟(jì)帶。
具體到各省市來(lái)看,中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展水平區(qū)域綜合排名前十強(qiáng)分別是北京、廣東、上海、浙江、江蘇、福建、山東、四川、湖北、重慶。其中,北京、廣東、上海的得分位居全國(guó)前三,均在70分以上。
注:2020年及之后的指數(shù)信息暫未披露,此處為2019年數(shù)據(jù)。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
按營(yíng)業(yè)收入規(guī)模劃分,中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融市場(chǎng)可劃分為4個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在5000億元以上,包括四大國(guó)有制銀行、中國(guó)平安、中國(guó)人保。第二梯隊(duì)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在1000-5000億元之間,包括中國(guó)太保等。第三梯隊(duì)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在100-1000億元之間,包括渤海租賃、中油財(cái)務(wù)等。第四梯隊(duì)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)100億元,包括江蘇金租、中國(guó)電財(cái)?shù)取?/p>
注:部分企業(yè)2023年?duì)I收暫未披露,此處為2022年信息。
行業(yè)發(fā)展趨勢(shì):持續(xù)提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力
2021年3月,《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》頒布,對(duì)“十四五“時(shí)期中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)做出指導(dǎo)規(guī)劃。在金融領(lǐng)域,政府提出要增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力,構(gòu)建金融有效支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的體制機(jī)制、增強(qiáng)金融普惠性、完善市場(chǎng)化債券發(fā)行機(jī)制等方向是未來(lái)產(chǎn)業(yè)金融的發(fā)展趨勢(shì)。
更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來(lái)源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。
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