報告服務(wù)熱線(xiàn)400-068-7188

預見(jiàn)2024:《2024年中國產(chǎn)業(yè)金融全景圖譜》(附市場(chǎng)現狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

分享到:
20 吳小燕 ? 2024-06-17 10:10:58  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E17932G0

行業(yè)主要上市公司:中國銀行(601988.SH)、工商銀行(601398.SH)、中國人保(601319.SH)、中國平安(601318.SH)、渤海租賃(000415.SZ)、江蘇金租(600901.SH)等

本文核心數據:產(chǎn)業(yè)金融的分類(lèi);廣義貨幣余額;社會(huì )融資規模;中國產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展指數

行業(yè)概況

1、定義

產(chǎn)業(yè)金融,即“產(chǎn)業(yè)+金融”,是指以產(chǎn)業(yè)為基礎,充分發(fā)揮金融業(yè)務(wù)對產(chǎn)業(yè)的資金融通、資源整合,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和加之增值等業(yè)務(wù)的支持作用,從而實(shí)現產(chǎn)業(yè)和金融之間相互融合的一種新的行業(yè)發(fā)展形態(tài)。

根據主導主體的不同,產(chǎn)業(yè)金融可分為政府主導型和市場(chǎng)主導型;按產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的不同,產(chǎn)業(yè)金融包括科技金融、農業(yè)金融、綠色金融、制造業(yè)金融、汽車(chē)金融、房地產(chǎn)金融等類(lèi)別。

圖表1:產(chǎn)業(yè)金融的分類(lèi)

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

產(chǎn)業(yè)金融的運作邏輯是,上游的資金供應方利用產(chǎn)業(yè)資本和金融資本為產(chǎn)業(yè)金融平臺提供資金,依托產(chǎn)業(yè)金融平臺,打造產(chǎn)業(yè)金融生態(tài)圈,通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行下游客戶(hù)獲取,為下游產(chǎn)業(yè)客戶(hù)提供金融信貸、融資租賃、擔保、企業(yè)財務(wù)、保理業(yè)務(wù)以及新衍生其他新型形態(tài)業(yè)務(wù)。

具體來(lái)看,上游的資金供應方包括政府部門(mén)、實(shí)體企業(yè)、投資機構等,中游的產(chǎn)業(yè)金融平臺包括銀行、保險、租賃等業(yè)務(wù)形態(tài),下游的資金需求方為各行各業(yè)的企業(yè),例如科技企業(yè)、環(huán)保企業(yè)、能源企業(yè)等。

圖表2:產(chǎn)業(yè)金融產(chǎn)業(yè)鏈結構

從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜來(lái)看,在中游的產(chǎn)業(yè)金融平臺中,銀行主體的代表性企業(yè)有中國銀行、工商銀行、建設銀行等,保險主體的代表性企業(yè)有中國人保、中國平安、中國太保等,融資租賃主體的代表性企業(yè)有渤海租賃、江蘇金租、國銀金租等,財務(wù)公司的代表性企業(yè)有中油財務(wù)、中國電財、上汽財務(wù)等。

圖表3:產(chǎn)業(yè)金融生態(tài)圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程:進(jìn)入資本市場(chǎng)多元化時(shí)期

改革開(kāi)放40多年來(lái),隨著(zhù)經(jīng)濟體制的改革深化,我國產(chǎn)業(yè)得到了快速成長(cháng),國內經(jīng)濟的發(fā)展水平實(shí)現了巨大飛躍,產(chǎn)業(yè)金融的發(fā)展也從無(wú)到有,從單一到多元,大致經(jīng)歷了改革開(kāi)放初期、產(chǎn)業(yè)資本集聚期、金融市場(chǎng)活躍期、資本市場(chǎng)多元化時(shí)期四個(gè)階段。

圖表4:中國產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景:國家強調提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的能力

進(jìn)入“十三五“時(shí)期以來(lái),國家強調要提高金融機構的服務(wù)質(zhì)量,原銀保監會(huì )、國務(wù)院等多部門(mén)不斷頒布產(chǎn)業(yè)金融相關(guān)政策,促進(jìn)金融與制造業(yè)、養老產(chǎn)業(yè)、電子信息等多領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)的深度融合,提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的能力。截至2024年4月,國家層面產(chǎn)業(yè)金融政策匯總如下:

圖表5:截至2024年中國產(chǎn)業(yè)金融重要政策匯總(一)

圖表6:截至2024年中國產(chǎn)業(yè)金融重要政策匯總(二)

行業(yè)發(fā)展現狀

1、廣義貨幣余額突破300萬(wàn)億元

廣義貨幣(M2),包括流通中的現金,以及居民和企業(yè)的活期存款、定期存款、儲蓄存款等,指一個(gè)國家或地區的貨幣供應量,是反映貨幣供應量的重要指標。

2015年以來(lái),中國廣義貨幣余額持續增長(cháng),2023年達到292.27萬(wàn)億元,2024年第一季度突破300萬(wàn)億元,達到304.8萬(wàn)億元,為國家促進(jìn)投資、消費和整個(gè)宏觀(guān)經(jīng)濟恢復向好奠定了基礎。

圖表7:2015-2024年中國廣義貨幣余額(單位:萬(wàn)億元)

2、社會(huì )融資規模增速放緩

社會(huì )融資規模是全面反映金融與經(jīng)濟關(guān)系,以及金融對實(shí)體經(jīng)濟資金支持的總量指標。

社會(huì )融資規模增量,是指一定時(shí)期內實(shí)體經(jīng)濟從金融體系獲得的資金額。2015年以來(lái),中國社會(huì )融資規模增量整體呈現波動(dòng)增長(cháng)態(tài)勢,2020年以來(lái)的增量保持在30萬(wàn)億元以上,2023年達到35.59萬(wàn)億元,2024年第一季度為12.93萬(wàn)億元。

圖表8:2015-2024年中國社會(huì )融資規模增量(單位:萬(wàn)億元)

社會(huì )融資規模存量,是指一定時(shí)期末(月末、季末或年末)實(shí)體經(jīng)濟從金融體系獲得的資金余額。2015年以來(lái),中國社會(huì )融資規模存量持續增長(cháng),2023年達到378.08萬(wàn)億元,2024年第一季度達到390.32萬(wàn)億元;增速則是整體呈現波動(dòng)下降趨勢,2022年以來(lái)的增速下降至10%以下,2023年的增速為9.5%,2024年第一季度為8.7%。

圖表9:2015-2024年中國社會(huì )融資規模存量及同比增速(單位:萬(wàn)億元,%)

3、中國產(chǎn)業(yè)金融整體發(fā)展趨勢向好

中國產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展指數,由綜合開(kāi)發(fā)研究院(中國·深圳)編制,通過(guò)資金支持度、結構優(yōu)化度、服務(wù)有效度、金融安全度4個(gè)方面的指標衡量中國金融支持實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展的力度和水平。2011年以來(lái),中國產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展指數整體呈現增長(cháng)趨勢,從2011年的100分增長(cháng)至2019年的137.84分,年均復合增速為4.09%,說(shuō)明中國產(chǎn)業(yè)金融整體發(fā)展趨勢向好。

圖表10:2011-2019年中國產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展指數(單位:分)

注:2020年及之后的指數信息暫未披露。

行業(yè)競爭格局

1、區域競爭格局:北上廣地區的產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展水平較高

區域產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展水平與經(jīng)濟發(fā)展水平呈現出較高的相關(guān)性。中國產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展指數綜合得分較高的省份主要集中在華東、華南、華北等經(jīng)濟發(fā)達地區,尤其是沿海經(jīng)濟帶。

具體到各省市來(lái)看,中國產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展水平區域綜合排名前十強分別是北京、廣東、上海、浙江、江蘇、福建、山東、四川、湖北、重慶。其中,北京、廣東、上海的得分位居全國前三,均在70分以上。

圖表11:中國產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展綜合得分TOP10區域(單位:分)

注:2020年及之后的指數信息暫未披露,此處為2019年數據。

2、企業(yè)競爭格局

按營(yíng)業(yè)收入規模劃分,中國產(chǎn)業(yè)金融市場(chǎng)可劃分為4個(gè)競爭梯隊。第一梯隊企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在5000億元以上,包括四大國有制銀行、中國平安、中國人保。第二梯隊企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在1000-5000億元之間,包括中國太保等。第三梯隊企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在100-1000億元之間,包括渤海租賃、中油財務(wù)等。第四梯隊企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入不超過(guò)100億元,包括江蘇金租、中國電財等。

圖表12:中國產(chǎn)業(yè)金融競爭梯隊-按營(yíng)業(yè)收入規模

注:部分企業(yè)2023年營(yíng)收暫未披露,此處為2022年信息。

行業(yè)發(fā)展趨勢:持續提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的能力

2021年3月,《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和2035年遠景目標綱要》頒布,對“十四五“時(shí)期中國經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展主要目標做出指導規劃。在金融領(lǐng)域,政府提出要增強金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟能力,構建金融有效支持實(shí)體經(jīng)濟的體制機制、增強金融普惠性、完善市場(chǎng)化債券發(fā)行機制等方向是未來(lái)產(chǎn)業(yè)金融的發(fā)展趨勢。

圖表13:十四五“時(shí)期中國產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展規劃

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數據、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規劃、園區規劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內容,需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規授權。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】,還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。更多企業(yè)數據、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】,性?xún)r(jià)比最高功能最全的企業(yè)查詢(xún)平臺。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS

2024-2029年中國產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告
2024-2029年中國產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告

本報告前瞻性、適時(shí)性地對產(chǎn)業(yè)金融行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規模、競爭格局等行業(yè)現狀進(jìn)行分析,并結合多年來(lái)產(chǎn)業(yè)金融行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗,對產(chǎn)業(yè)金融行業(yè)未來(lái)...

查看詳情

本文來(lái)源前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,內容僅代表作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),本站只提供參考并不構成任何投資及應用建議。(若存在內容、版權或其它問(wèn)題,請聯(lián)系:service@qianzhan.com) 品牌合作與廣告投放請聯(lián)系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

如在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章數據,請聯(lián)系前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,聯(lián)系電話(huà):400-068-7188。

p23 q0 我要投稿

分享:

前瞻經(jīng)濟學(xué)人

專(zhuān)注于中國各行業(yè)市場(chǎng)分析、未來(lái)發(fā)展趨勢等。掃一掃立即關(guān)注。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

中國產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)領(lǐng)導者,專(zhuān)業(yè)提供產(chǎn)業(yè)規劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)升級轉型、產(chǎn)業(yè)園區規劃、可行性報告等領(lǐng)域解決方案,掃一掃關(guān)注。

前瞻數據庫
企查貓
前瞻經(jīng)濟學(xué)人App二維碼

掃一掃下載APP

與資深行業(yè)研究員/經(jīng)濟學(xué)家互動(dòng)交流讓您成為更懂趨勢的人

作者 吳小燕
資深產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
16641384
關(guān)注
1547
文章

研究員周關(guān)注榜

企查貓(企業(yè)查詢(xún)寶)App
×

掃一掃
下載《前瞻經(jīng)濟學(xué)人》APP提問(wèn)

 
在線(xiàn)咨詢(xún)
×
在線(xiàn)咨詢(xún)

項目熱線(xiàn) 0755-33015070

AAPP
前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP下載二維碼

下載前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP

關(guān)注我們
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院微信號

掃一掃關(guān)注我們

我要投稿

×
J